IL CDA APPROVA LA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE IN OPZIONE FINO A
MASSIMI EURO 400 MILIONI
- Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di aumento di capitale sociale in opzione fino a Euro 400 milioni
- Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il 29 ottobre 2021
- Approvata l'esecuzione di un versamento in conto futuro aumento di capitale da parte dell'azionista di maggioranza EXOR N.V.
Torino, 25 agosto 2021 - Facendo seguito alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno u.s. che ha definito le linee guida di un rafforzamento patrimoniale e alla successiva sottoscrizione con primarie istituzioni finanziarie del contratto di pre-underwriting avvenuta in data 30 luglio u.s., il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la "Società " o "Juventus"), riunitosi in data odierna a Torino, sotto la presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento fino a massimi €400 milioni, incluso l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Juventus, prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto (l'"Aumento di Capitale") e, a tal fine, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti per il prossimo 29 ottobre 2021, in unica convocazione, per approvare, inter alia, anche il progetto di bilancio dell'esercizio 2020/21.
L'Aumento di Capitale si inserisce nel contesto delle misure atte a far fronte ai rilevanti impatti economici e patrimoniali della pandemia da Covid-19 e consentirà di rafforzare la struttura patrimoniale della Società e riequilibrare le fonti di finanziamento a supporto del raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano di sviluppo per gli esercizi 2019/24 (il "Piano di sviluppo" o il "Piano"), che sono stati confermati: consolidamento dell'equilibrio economico e finanziario, mantenimento della competitività sportiva e incremento della visibilità del brand Juventus.
L'azionista di maggioranza EXOR N.V. (che detiene il 63,8% del capitale sociale di Juventus) ha già espresso il proprio sostegno all'operazione e si è impegnato a sottoscrivere la porzione di Aumento di Capitale di propria pertinenza. Inoltre, come già comunicato il 30 luglio 2021, Goldman Sachs International, J.P. Morgan AG, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking, che agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, hanno sottoscritto un accordo di c.d. pre-underwriting con la Società, impegnandosi - a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe - a stipulare un accordo di garanzia (c.d. underwriting agreement) per la sottoscrizione e liberazione delle azioni di nuova emissione che non dovessero essere sottoscritte al termine dell'asta dei diritti inoptati.
- previsto che l'Assemblea in sede straordinaria conferisca al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire i termini e le condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione e il sovrapprezzo, l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale e il numero delle azioni di nuova emissione da offrire in opzione ai Soci, nonché per determinare la tempistica per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale.
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Subordinatamente al verificarsi di condizioni di mercato favorevoli, all'approvazione dell'Aumento di Capitale da parte dei competenti organi sociali e al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, è previsto che l'Aumento di Capitale possa essere realizzato entro la fine del 2021.
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della disponibilità del socio di maggioranza EXOR N.V. di effettuare un versamento in conto futuro aumento di capitale, ha inoltre deliberato di procedere con la richiesta di un versamento in conto futuro aumento di capitale da parte del socio stesso per complessivi Euro 75 milioni, al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società nelle more dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale. Il versamento - la cui esecuzione è prevista nei prossimi giorni - costituirà una anticipazione delle somme destinate alla liberazione di parte della quota di Aumento di Capitale di spettanza di EXOR N.V. e resterà di sua esclusiva pertinenza.
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L'avviso di convocazione dell'Assemblea, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'Aumento di Capitale ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs n.58/1998 e l'ulteriore documentazione saranno messi a disposizione nei termini di legge e di regolamento presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.juventus.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.
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Juventus Football Club S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 25 agosto 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 25 agosto 2021 10:34:04 UTC.
