18/12/2024 - Landi Renzo S.p.A.: 18 Dicembre 2024 - CS Completati gli aumenti di capitale per 40 milioni di euro

Comunicato Stampa

18 dicembre 2024

LANDI RENZO: COMPLETATI GLI AUMENTI DI CAPITALE PER 40 MILIONI

DI EURO

• Sottoscritto per intero l'Aumento di Capitale Riservato a Invitalia per Euro 20 milioni
• Sottoscritte le pattuizioni parasociali tra GBD, i Soci Landi, Itaca Gas e Invitalia
• Entrata in vigore del Nuovo Statuto
• Efficacia delle nomine dei nuovi Consiglieri e Sindaci di designazione Invitalia

Cavriago (RE), 18 dicembre 2024 - Landi Renzo S.p.A. ("Landi Renzo" o la "Società" e, insieme alle società da quest'ultima controllate, il "Gruppo") comunica che, in esecuzione dell'accordo di investimento (l'"Accordo di Investimento") sottoscritto in data 1 agosto 2024 tra GBD Green by definition S.p.A. ("GBD"), socio di maggioranza della Società, Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., in qualità di gestore del Fondo salvaguardia imprese promosso dal MIMIT ("Invitalia"), nonché, limitatamente ad alcune previsioni, Girefin S.p.A. ("Girefin"), Gireimm S.r.l. ("Gireimm" e, congiuntamente a Girefin, i "Soci Landi") e Itaca GAS S.r.l. ("Itaca GAS"), soci di GBD, sono state completate, per un ammontare complessivo di Euro 40.706.940,22 le operazioni relative a (i) un aumento di capitale in opzione, fino a massimi 25 milioni, conclusosi con la sottoscrizione di 10.436.965 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, per un controvalore di Euro 20.706.938,56 (l'"Aumento di Capitale in Opzione"); e (ii) un aumento di capitale riservato a Invitalia, conclusosi con la sottoscrizione per intero delle 10.080.646 azioni speciali di categoria A prive di valore nominale e non quotate, codice ISIN IT0005623548, da parte di Invitalia, per un controvalore di Euro 20.000.001,66 (l'"Aumento di Capitale Riservato" e, congiuntamente all'Aumento di Capitale in Opzione, gli "Aumenti di Capitale").

Gli Aumenti di Capitale, deliberati dal Consiglio di Amministrazione in data 6 novembre a valere sulla delega conferita dall'Assemblea straordinaria in data 24 settembre 2024, costituiscono un passaggio essenziale della manovra finanziaria approvata il 17 luglio 2024 dal Consiglio di Amministrazione della Società e che ha visto altresì realizzarsi, mediante la sottoscrizione di appositi accordi modificativi dei contratti di finanziamento esistenti (gli "Accordi Modificativi"), un riscadenziamento dei profili di indebitamento con i principali creditori finanziari del Gruppo, il tutto al fine di stabilizzare la struttura patrimoniale della Società e assicurare all'azienda le risorse necessarie all'implementazione del nuovo piano industriale, di durata quinquennale.

Con la conclusione degli Aumenti di Capitale, peraltro, è venuta definitivamente meno la condizione risolutiva prevista all'interno degli Accordi Modificativi connessa al mancato perfezionamento degli Aumenti di Capitale per almeno Euro 40 milioni complessivi entro il 31 dicembre 2024.

"La conclusione con successo degli Aumenti di Capitale rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di sviluppo del nostro Gruppo. Questo risultato rafforza la nostra posizione patrimoniale, confermando la fiducia di Invitalia e degli azionisti di riferimento nel modello di business e nelle prospettive di crescita di Landi Renzo. Grazie a questa operazione, siamo pronti ad affrontare con rinnovata energia le sfide del futuro,

1

www.landirenzogroup.com

Comunicato Stampa

18 dicembre 2024

consolidando il nostro impegno verso l'innovazione e la sostenibilità" ha commentato Stefano Landi, Presidente di Landi Renzo S.p.A

"La chiusura delle operazioni legate agli Aumenti di Capitale segna un momento determinante per il nostro percorso di trasformazione e crescita. Le risorse ottenute ci permetteranno di accelerare l'implementazione del piano industriale, investendo in innovazione tecnologica e sostenibilità per rafforzare la nostra posizione di leadership sul mercato globale. Questo risultato è frutto di una visione strategica condivisa, che ci consente di guardare con fiducia alle opportunità future, creando valore per tutti i nostri stakeholder" ha aggiunto Annalisa Stupenengo, Amministratore Delegato di Landi Renzo S.p.A.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2444, cod. civ., l'attestazione dell'avvenuta sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione e dell'Aumento di Capitale Riservato è stata depositata in data odierna presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, insieme al testo del Nuovo Statuto.

Sottoscritte pattuizioni parasociali tra GBD, i Soci Landi, Itaca Gas e Invitalia

In data odierna, in esecuzione degli obblighi assunti nell'Accordo di Investimento, GBD, Invitalia, i Soci Landi e Itaca GAS hanno sottoscritto talune pattuizioni aventi natura parasociale, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF, già oggetto di comunicazione al mercato e consultabili sul sito internet della Società (www.landirenzogroup.com, sezione Investors, Aumento di Capitale) e sul meccanismo di stoccaggio EmarketStorage (www.emarketstorage.it).

Gli aggiornamenti delle informazioni essenziali relative a tali pattuizioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Entrata in vigore del Nuovo Statuto

In data odierna, essendosi verificata la condizione sospensiva relativa all'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato da parte di Invitalia, è altresì entrato in vigore il nuovo testo dello statuto sociale adottato con delibere dell'Assemblea straordinaria in data 24 settembre 2024 e che disciplina, inter alia, i diritti di governance del titolare delle azioni speciali di categoria A (i.e. Invitalia) e la circolazione delle stesse.

Il testo dello statuto sarà messo a disposizione nei termini di legge. Efficacia delle nomine dei nuovi Consiglieri e Sindaci Invitalia

In data odierna, essendosi verificata la condizione sospensiva relativa all'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato da parte di Invitalia, sono divenute efficaci (i) le dimissioni del Consigliere Silvia Landi e del Sindaco effettivo Diana Rizzo, (ii) l'aumento da 9 a 10 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e da 2 a 3 del numero dei Sindaci supplenti, conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria in data 31 ottobre 2024 (come comunicato al mercato in pari data), nonché (iii) le nomine, approvate anch'esse in data 31 ottobre 2024, dei nuovi consiglieri (i.e. Daniele Straventa e Priscilla Pettiti) e dei nuovi sindaci (i.e. Marina Vienna, Sindaco effettivo, e Anna Cacciaguerra, Sindaco supplente) di designazione Invitalia.

Il curriculum vitae dei nuovi Consiglieri e Sindaci è disponibile sul sito della Società (www.landirenzogroup.com, Sezione Investors, Governance, Documenti Assembleari). I nuovi Consiglieri e Sindaci non detengono partecipazioni nel capitale sociale di Landi Renzo.

2

www.landirenzogroup.com

Comunicato Stampa

18 dicembre 2024

* * * * *

Landi Renzo è leader mondiale nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, biometano ed idrogeno. Il Gruppo si caratterizza per una capillare presenza a livello globale in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all'estero di quasi il 90%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal giugno 2007.

LANDI RENZO	Contatti per i media: Community
Paolo Cilloni	Roberto Patriarca - 335 6509568
CFO and Investor Relator	Silvia Tavola - 338 6561460
ir@landi.it	Lucia Fava - 366 5613441
	landirenzo@community.it

3

www.landirenzogroup.com