19/09/2022 - Landi Renzo S.p.A.: CS Sottoscrizione diritti inoptati residui

SOTTOSCRITTO INTEGRALMENTE L'AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE

COLLOCAMENTO DI TUTTI I RESIDUI DIRITTI INOPTATI

Cavriago (RE), 19 settembre 2022 - Facendo seguito a quanto comunicato in data 7 settembre 2022, Landi Renzo S.p.A. ("Landi Renzo" o la "Società") ricorda che, ad esito del periodo di offerta - relativo all'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2022 e le cui condizioni finali sono state determinate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 luglio 2022 ("Aumento di Capitale") - e della seduta di asta dello scorso 6 settembre, sono state sottoscritte complessivamente n. 110.655.272 azioni di nuova emissione, pari a circa il 98,360% delle azioni offerte rivenienti dall'Aumento di Capitale, per un controvalore complessivo pari a Euro 58.647.294,16, residuando pertanto n. 1.844.728 azioni (le "Azioni Residue"), per un controvalore complessivo pari a Euro 977.705,84.

In linea con quanto previsto con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti della Società del 29 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2022, a fronte dell'interesse manifestato dal socio di maggioranza della Società, GbD Green by Definition S.p.A. ("GbD"), a sottoscrivere per intero le Azioni Residue, ha deliberato di procedere al collocamento delle Azioni Residue a favore di GbD, a condizione che detto collocamento avvenga nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, ad un prezzo di sottoscrizione per azione pari a quello a cui le azioni sono state offerte nel contesto dell'Aumento di Capitale, ossia Euro 0,53 (inclusivo di sovrapprezzo).

Ai sensi della procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata dalla Società, l'anzidetta delibera del Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo è stata adottato previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate; in particolare, il Comitato OPC ha ritenuto di esprimere parere favorevole relativamente all'eventuale collocamento in favore di GbD delle Azioni Residue a condizione che l'assegnazione delle suddette azioni avvenga in tempi rapidi e alle medesime condizioni economiche (Euro 0,53 per azione) a cui è avvenuto l'Aumento di Capitale alla luce del fatto che (i) è interesse della Società procedere all'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale al fine di dotare Landi Renzo del complessivo ammontare riveniente dall'Aumento di Capitale stesso per poter più agevolmente dare esecuzione ai propri piani strategici; (ii) il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione eventualmente da corrispondersi da parte di GbD è uguale a quello applicato all'Aumento di Capitale in un contesto economico sostanzialmente invariato rispetto a luglio/agosto; e (iii) l'eventuale collocamento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale direttamente a GbD non altera la parità di trattamento rispetto al mercato in quanto, tramite l'asta dei diritti inoptati, è stata già offerta l'opportunità a tutti (azionisti e non) di sottoscrivere dette azioni, operando, quindi, l'eventuale sottoscrizione da parte di GbD delle rimanenti azioni di nuova emissione, quale "garanzia" per il completamento dell'Aumento di Capitale.

In data odierna, GbD ha quindi sottoscritto per intero le Azioni Residue: a seguito di tale sottoscrizione, l'Aumento di Capitale risulta pertanto integralmente sottoscritto.

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