COMUNICATO STAMPA
LU-VE GROUP:
RISULTATI IN LINEA CON LE ATTESE NEL Q1 2024:
FATTURATO IN DIMINUZIONE
CRESCONO REDDITIVITA' E PORTAFOGLIO ORDINI
APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE IN LU-VE
DELLE CONTROLLATE SEST E AIR HEX ALONTE
Nei primi tre mesi del 2024 LU-VE Group ha conseguito i seguenti risultati:
- fatturato € 142 milioni (-6,3% rispetto al primo trimestre 2023)
- portafoglio ordini € 169 milioni (+ 8,1% rispetto a dicembre 2023)
- EBITDA € 19,6 milioni, pari al 13,8% del fatturato (+2,3% rispetto al primo trimestre 2023)
- utile netto rettificato1 € 10,4 milioni (+18,2% rispetto al primo trimestre 2023).
Posizione finanziaria netta (al 31 marzo 2024) € 137,1 milioni, in miglioramento di € 24,3 milioni rispetto alla stessa data del 2023.
Uboldo (Varese), 13 maggio 2024 - Il Consiglio di amministrazione di LU-VE S.p.A. ("LUVE" o la "Società"), riunitosi in data odierna, ha approvato i risultati consolidati al 31 marzo 2024.
"In linea con le attese, il fatturato del primo trimestre del 2024 mostra un calo del 6,3%, principalmente dovuto al mercato degli scambiatori di calore per pompe di calore. Al netto di questo segmento, il fatturato
- cresciuto del 4,9%. La redditività di LU-VE è invece aumentata grazie alla rapidità di azione e alla flessibilità che ci ha consentito un generale contenimento dei costi operativi - ha dichiarato Matteo Liberali, Presidente e CEO di LU-VEGroup - I dati confermano la bontà della nostra strategia basata sulla diversificazione delle applicazioni dei prodotti, in settori i cui andamenti non sono correlati. Infine, il mio ringraziamento va alla tradizionale dedizione e professionalità di tutti i nostri collaboratori".
1 Utile netto rettificato di ricavi e costi straordinari e dell'ammortamento dell'avviamento pagato nelle acquisizioni degli anni precedenti ("purchase price allocation") al netto dell'effetto fiscale.
1
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2024
I ricavi e portafoglio ordini
I segmenti di prodotto e di applicazione
Come previsto nel budget, il fatturato nel primo trimestre 2024, è stato di € 141.9 milioni, con un calo del 6,3%, rispetto al primo trimestre 2023.
Al netto del calo del fatturato relativo alle pompe di calore il fatturato è cresciuto del 4.9%
Alla fine di marzo 2024, il valore del portafoglio ordini è invece salito a € 168,8 milioni con un incremento dell'8,1% rispetto al dato di dicembre 2023.
- proseguito il trend di crescita (+9,5%) della SBU "Cooling Systems" con un fatturato di € 67,0 milioni, principalmente riconducibile a importanti progetti nelle applicazioni legate al condizionamento dei "data center" e al segmento "industrial cooling" nel suo complesso.
Nel primo trimestre la SBU "Components" ha subito un calo del 16,9% con un fatturato di € 74,3 milion, nonostante una confortante ripresa degli ordinativi e delle vendite nel mondo della refrigerazione, nonché nelle applicazioni "mobili" e un recupero superiore rispetto alle aspettative nel segmento delle asciugabiancheria. Il rallentamento è in massima parte riconducibile all'attesa forte contrazione del mercato delle pompe di calore, che nel primo trimestre del 2023 avevano raggiunto il loro picco massimo. Al netto di tale segmento il fatturato della SBU è cresciuto dello 0.8%
Di seguito la tabella con l'andamento del fatturato per tipologia di prodotto.
|
PRODOTTI |
2024 |
% |
2023 |
% |
Delta % |
||||||
|
(in migliaia di Euro) |
|||||||||||
|
Scambiatori di calore |
70.071 |
49,4% |
85.929 |
56,7% |
-18,5% |
||||||
|
Apparecchi ventilati |
66.964 |
47,2% |
61.141 |
40,4% |
9,5% |
||||||
|
Porte |
4.263 |
3,0% |
3.574 |
2,4% |
19,3% |
||||||
|
TOTALE PRODOTTI |
141.298 |
99,6% |
150.644 |
99,5% |
-6,2% |
||||||
|
Altri proventi operativi |
617 |
0,4% |
797 |
0,5% |
-22,6% |
||||||
|
TOTALE |
141.915 |
100% |
151.441 |
100% |
-6,3% |
||||||
2
La seguente tabella indica l'andamento del fatturato per tipologia di applicazioni:
|
APPLICAZIONI |
2024 |
% |
2023 |
% |
Delta % |
||||||||
|
(in migliaia di Euro) |
|||||||||||||
|
Refrigerazione |
68.200 |
48,1% |
71.989 |
47,5% |
-5,3% |
||||||||
|
Condizionamento |
33.690 |
23,7% |
47.550 |
31,4% |
-29,1% |
||||||||
|
Applicazioni Speciali |
23.987 |
16,9% |
19.319 |
12,8% |
24,2% |
||||||||
|
Industrial cooling |
15.421 |
10,9% |
11.786 |
7,8% |
30,8% |
||||||||
|
TOTALE APPLICAZIONI |
141.298 |
99,6% |
150.644 |
99,5% |
-6,2% |
||||||||
|
Altro |
617 |
0,4% |
797 |
0,5% |
-22,6% |
||||||||
|
TOTALE |
141.915 |
100% |
151.441 |
100% |
-6,3% |
||||||||
-
mercati
geografici
Concentrazione del fatturato
Nei primi 3 mesi del 2024 il fatturato è stato realizzato per il 55,2% nella UE (Italia esclusa, cha da sola vale il 20,2%) e per il 24,6% nel resto del mondo.
Il fatturato di LU-VE Group non dipende in misura significativa da singoli contratti commerciali o industriali. Al 31 marzo 2024, i ricavi di vendita relativi ai primi dieci clienti hanno rappresentato complessivamente una percentuale del fatturato pari al 31,8%, con il principale cliente che ha inciso solo per il 4,7% sul totale delle vendite.
- risultati reddituali
Il "Margine Operativo Lordo (EBITDA)" è stato di € 19,6 milioni (13,8% dei ricavi) rispetto a € 19,2 milioni (12,7%) dei primi tre mesi del 2023. Nel corso del primo trimestre 2024 e di quello 2023, non è stato registrato nessun impatto derivante da costi non rientranti nella gestione ordinaria. La variazione dell'EBITDA dei primi tre mesi 2024 rispetto all'EBITDA dello stesso periodo 2023 (+€ 0,4 milioni) è generata per € 2,2 milioni dal decremento dei costi delle principali materie prime e degli altri costi di produzione, al netto della diminuzione dei prezzi di vendita pari a € 0,5 milioni e dalla contribuzione dei minori volumi pari a € 1,3 milioni.
Il "Risultato netto del periodo" è stato di € 11,0 milioni (7,8% dei ricavi), rispetto a € 6,8 milioni dei primi tre mesi del 2023 (4,5% dei ricavi). Applicando l'effetto fiscale ai proventi netti della variazione positiva del fair value dei derivati (€ 0,3 milioni) e ai proventi netti dell'effetto positivo del costo ammortizzato (€ 1,1 milioni), il risultato netto dei primi tre mesi
3
La posizione finanziaria netta e la generazione di cassa
del 2024 ("Risultato netto del periodo "adjusted") sarebbe stato pari a € 9,6 milioni (6,8% dei ricavi), rispetto a € 8,0 milioni (5,3% dei ricavi), al 31 marzo 2023.
Escludendo dal calcolo del risultato netto del periodo "adjusted", anche l'ammortamento dell'avviamento pagato nelle acquisizioni degli anni precedenti ("purchase price allocation") al netto delle tasse, il risultato netto del periodo "adjusted" sarebbe stato di € 10,4 milioni (+18,2% rispetto al primo trimestre 2023).
La posizione finanziaria netta è negativa per € 137,1 milioni, con un miglioramento di € 24,3 milioni rispetto al 31 marzo 2023 (negativa per € 161,4 milioni).
Rispetto al 31 dicembre 2023 (PFN negativa per € 126,3 milioni) la posizione finanziaria si incrementa di € 10,8 milioni principalmente dovuta a investimenti (€8,1 milioni), distribuzione di dividendi (€ 0,1 milioni), incremento del capitale circolante operativo (€ 17,3 milioni), alla variazione degli altri debiti e crediti (€ 3,7 milioni), al netto del flusso positivo della gestione (€ 18,4 milioni).
Nel periodo 1° aprile 2023 - 31 marzo 2024, il flusso di cassa della gestione rettificato delle componenti non operative è stato di €48,5 milioni.
4
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
L'andamento del Q1-2024 conferma che l'esercizio in corso si presenta come un ulteriore anno di consolidamento dei risultati, in termini di volumi di vendita, ancora una volta con andamenti significativamente differenziati tra le diverse applicazioni (con i segmenti "data center" e "power gen" in crescita, con possibili "upside" nelle applicazioni per banchi frigoriferi e asciugabiancheria e un'area temporaneamente in forte rallentamento legata agli scambiatori per pompe di calore).
Anche in questo contesto LU-VEGroup conferma le sue aspettative di crescita nel medio termine, in linea con la strategia e la "guidance".
Dal 2018, LU-VE Group (malgrado le turbolenze del contesto generale) ha fatto registrare crescite importanti (CAGR del fatturato del 15%), anche superiori alla "guidance" di medio/lungo periodo (a suo tempo comunicata) e anticipando - specialmente nel biennio 2021 e 2022 - la crescita attesa negli anni successivi. Si tratta di un risultato di grande soddisfazione, che conferma la bontà della strategia perseguita nella costruzione di un business model resiliente (diversificazione delle applicazioni dei prodotti in settori dagli andamenti non correlati), sostenuto da "secular trends" quali: elettrificazione, decarbonizzazione, digitalizzazione e adozione di gas refrigeranti con basso o nullo impatto ambientale.
Tutti campi tecnologici in cui LU-VE Group è stato "first mover".
Nei prossimi mesi, l'area di maggiore incertezza è rappresentata dal mercato delle pompe di calore, che a partire dalla seconda metà del 2023, ha subito un improvviso e inatteso rallentamento della domanda.
Tuttavia, tutti gli operatori del settore sono concordi nel ritenere che si tratti di un fenomeno temporaneo e mantengono aspettative positive nel medio periodo, poiché la sostituzione delle caldaie a gas con la tecnologia delle pompe di calore rappresenta uno dei caposaldi delle politiche del programma "Repower UE", della nuova Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) EU 2024/1275 e (unitamente a "renewables", EV e batterie) una delle "clean energy technologies" determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di "net zero emissions", come chiaramente appare dal recente rapporto di IEA (International Energy Agency) "World Energy Outlook 2023".
In questo scenario, LU-VE Group già a partire dal secondo semestre 2023 ha avviato una serie di progetti per il miglioramento della redditività, attraverso investimenti in automazione della produzione, riorganizzazione dei processi e contenimento dei costi (i cui primi frutti sono già visibili nell'ultimo trimestre 2023 e nel primo trimestre 2024).
Tali attività, in uno scenario macroeconomico incerto, dovrebbero consentire di preservare e migliorare redditività e generazione di cassa, anche in presenza di un'eventuale volatilità del fatturato potenzialmente più alta rispetto al recente passato.
5
APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA' INTERAMENTE CONTROLLATE SEST S.P.A. e AIR HEX ALONTE S.R.L.
In data odierna il Consiglio di Amministrazione di LU-VE e quelli delle due società interamente controllate, Sest S.p.A. ("Sest") e Air Hex Alonte S.r.l. ("AHA") operanti nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di scambiatori di calore, hanno approvato il progetto comune di fusione (il "Progetto di Fusione") per incorporazione di Sest e AHA in LU-VE (la "Fusione" o l'"Operazione") redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del codice civile.
La fusione consentirà - attraverso la semplificazione dell'articolazione societaria e degli assetti di governance di LU-VE Group - di perseguire l'obiettivo di ottimizzare i processi interni, contenere i costi e semplificare la struttura della catena partecipativa, garantendo maggiore efficienza ed efficacia operativa sotto il profilo economico, gestionale e finanziario. Per effetto dell'operazione e delle sinergie delle risorse e strutture derivanti dalla concentrazione delle funzioni in un'unica società in luogo delle tre attuali, si otterranno, importanti risparmi e benefici per il Gruppo e in particolare: una riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi e una maggiore funzionalità ed efficienza sotto il profilo economico, gestionale e finanziario.
Poiché si tratta di fusione per incorporazione di due società in un'altra società che possiede l'intero capitale sociale delle incorporande, si applica la procedura semplificata prevista dall'art. 2505 del codice civile, senza regolazione del rapporto di concambio. Non si è inoltre proceduto alla redazione della relazione dell'organo amministrativo, né è stata richiesta la redazione della relazione degli esperti. Ai sensi dell'art. 2501-quater del codice civile, la fusione verrà realizzata sulla base dei bilanci al 31 dicembre 2023 delle tre società coinvolte.
Una volta deliberata dagli organi competenti delle tre società coinvolte, la fusione non sarà soggetta all'approvazione di altri organi e avrà effetto nei confronti dei terzi con l'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese, ovvero alla successiva data stabilita nell'atto di fusione, la cui stipulazione è ragionevolmente prevista entro il corrente esercizio 2024.
La Società metterà a disposizione del pubblico la documentazione e le informazioni prescritte in ottemperanza, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa di legge e regolamentare vigente.
Si precisa che l'operazione si configura quale "operazione tra parti correlate", ai sensi del "Regolamento operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob 17221/2010, come successivamente modificato (il "Regolamento Parti Correlate") e della "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" approvata dal Consiglio di Amministrazione di LU-VE in data 29 giugno 2021 (la "Procedura OPC"). Tuttavia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9.1 lett.
- ("Esclusioni e deroghe") e 12.2 lett. (d) ("Operazioni compiute dalle società controllate") della Procedura OPC, la fusione, in quanto operazione con società controllate, rispetto alle quali non vi sono interessi qualificati come significanti di altre parti correlate, rientra nella categoria delle cc. dd. operazioni escluse per le quali, in conformità ai casi e alle facoltà di esenzione previsti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento Parti Correlate non si applicano le disposizioni di cui alla citata Procedura OPC. In conformità all'obbligo informativo di cui all'art. 6.7. della Procedura
6
OPC e dell'art. 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale LU-VE fornirà le informazioni sulla Fusione.
CONFERENCE CALL
I risultati al 31 marzo 2024 saranno illustrati il 14 maggio 2024, alle ore 14.30 (CEST) nel corso di una conference call alla comunità finanziaria.
* * *
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Eligio Macchi dichiara, ai sensi del comma 2 Articolo 154bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali ("forward-looking statements") relative a futuri eventi e futuri risultati operativi, economici e finanziari del gruppo LU-VE. Tali previsioni hanno, per loro natura, una componente di rischiosità e di incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno pertanto differire in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati a causa di una molteplicità di fattori, la maggioranza dei quali è fuori dal controllo del gruppo LU-VE.
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Per ulteriori informazioni: |
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LU-VE S.p.A. |
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Investor relations - Michele Garulli |
Ufficio Stampa LU-VE Group |
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M. +39 348 0990515 |
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M. +39 348 780 6827 |
M. +39 335 848 4706 |
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M. +39 349 2332555 |
LU-VE Group è uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore ad aria (quotato alla Borsa di Milano). Opera in diversi segmenti di mercato: refrigerazione (commerciale e industriale); raffreddamento di processo per applicazioni industriali e "power generation"; condizionamento dell'aria (civile, industriale e di precisione); porte e sistemi di chiusura in vetro per banchi e vetrine refrigerate; specchi IoT per applicazioni speciali (digital signage, cabine ascensore, camere hotel, ecc.). LU-VE Group (HQ a Uboldo, Varese) è una realtà internazionale con 20 stabilimenti produttivi in 9 diversi Paesi: Italia, Cina, Finlandia, India, Polonia, Rep. Ceca, Svezia, Russia e USA, con un network di 35 società commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente e Nord America. Del gruppo fa parte anche una software house destinata all'ITC, allo sviluppo dei software di calcolo dei prodotti e alla digitalizzazione. Il Gruppo
- forte di circa 4.100 collaboratori qualificati (di cui oltre 1.300 in Italia); 1.080.00 mq di superficie (di cui oltre 300.000 coperti); 3.605 mq di laboratori di Ricerca & Sviluppo; 80% della produzione esportata in 100 paesi.
7
ALLEGATI
1. Conto Economico Consolidato
|
Conto Economico Consolidato |
31/03/2024 |
% Ricavi |
31/03/2023 |
% Ricavi |
Variazione % |
||||||||
|
Riclassificato (in migliaia di Euro) |
2024 su 2023 |
||||||||||||
|
Ricavi e proventi operativi |
141.915 |
100,0% |
151.441 |
100,0% |
(6,3%) |
||||||||
|
Acquisti di materiali |
(71.978) |
50,7% |
(80.780) |
53,3% |
|||||||||
|
Variazione delle rimanenze |
2.931 |
(2,1%) |
4.195 |
(2,8%) |
|||||||||
|
Servizi |
(18.729) |
13,2% |
(21.556) |
14,2% |
|||||||||
|
Costo del personale |
(33.657) |
23,7% |
(33.337) |
22,0% |
|||||||||
|
Altri costi operativi |
(868) |
0,6% |
(799) |
0,5% |
|||||||||
|
Totale costi operativi |
(122.301) |
86,2% |
(132.277) |
87,3% |
(7,5%) |
||||||||
|
Margine Operativo Lordo (EBITDA) |
19.614 |
13,8% |
19.164 |
12,7% |
2,3% |
||||||||
|
Ammortamenti |
(7.742) |
5,5% |
(7.849) |
5,2% |
|||||||||
|
Plus./Svalutaz. Attività non correnti |
52 |
(0,0%) |
18 |
(0,0%) |
|||||||||
|
Risultato Operativo (EBIT) |
11.924 |
8,4% |
11.333 |
7,5% |
5,2% |
||||||||
|
Proventi e oneri finanziari netti |
1.678 |
1,2% |
(3.662) |
(2,4%) |
|||||||||
|
Utili/(Perdite) da partecipazioni |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Risultato prima delle imposte (EBT) |
13.602 |
9,6% |
7.671 |
5,1% |
77,3% |
||||||||
|
Imposte sul reddito del periodo |
(2.565) |
1,8% |
(896) |
0,6% |
|||||||||
|
Risultato netto del periodo |
11.037 |
7,8% |
6.775 |
4,5% |
62,9% |
||||||||
|
Utile di competenza di terzi |
342 |
445 |
|||||||||||
|
Utile di pertinenza del gruppo |
10.695 |
7,5% |
6.330 |
4,2% |
69,0% |
||||||||
8
2. Stato Patrimoniale Consolidato
|
Stato patrimoniale Consolidato |
% su capitale |
% su capitale |
Variazione |
||||||||||||
|
Riclassificato (in migliaia di Euro) |
31/03/2024 |
investito |
31/12/2023 |
investito |
2024 su 2023 |
||||||||||
|
netto |
netto |
||||||||||||||
|
Immobilizzazioni immateriali nette |
92.173 |
92.863 |
|||||||||||||
|
Immobilizzazioni materiali nette |
204.362 |
205.412 |
|||||||||||||
|
Imposte anticipate |
11.315 |
11.039 |
|||||||||||||
|
Altre attività non correnti |
938 |
969 |
|||||||||||||
|
Attività non correnti (A) |
308.788 |
81,7% |
310.283 |
87,3% |
(1.495) |
||||||||||
|
Rimanenze di magazzino |
113.748 |
110.831 |
2.917 |
||||||||||||
|
Crediti verso clienti |
106.640 |
87.790 |
18.850 |
||||||||||||
|
Altri crediti ed attività correnti |
15.600 |
14.116 |
1.484 |
||||||||||||
|
Attività correnti (B) |
235.988 |
212.737 |
23.251 |
||||||||||||
|
Debiti verso fornitori |
100.147 |
95.659 |
4.488 |
||||||||||||
|
Altri debiti e passività correnti |
41.243 |
46.577 |
(5.334) |
||||||||||||
|
Passività correnti (C) |
141.390 |
142.236 |
(846) |
||||||||||||
|
Capitale d'esercizio netto (D=B-C) |
94.598 |
25,1% |
70.501 |
19,8% |
24.097 |
||||||||||
|
Fondi relativi al personale |
5.479 |
5.363 |
116 |
||||||||||||
|
Imposte differite |
14.034 |
14.109 |
(75) |
||||||||||||
|
Fondi per rischi e oneri |
5.717 |
5.735 |
(18) |
||||||||||||
|
Passività a medio e lungo termine (E) |
25.230 |
6,7% |
25.207 |
7,1% |
23 |
||||||||||
|
Capitale Investito Netto (A+D-E) |
378.156 |
100,0% |
355.577 |
100,0% |
22.579 |
||||||||||
|
Patrimonio netto di gruppo |
235.195 |
223.677 |
11.518 |
||||||||||||
|
Patrimonio netto |
di competenza di |
5.855 |
5.554 |
301 |
|||||||||||
|
terzi |
|||||||||||||||
|
Totale Patrimonio Netto Consolidato |
241.050 |
63,7% |
229.231 |
64,5% |
11.819 |
||||||||||
|
Pos. Finanziaria |
Netta a Medio |
291.974 |
264.632 |
27.342 |
|||||||||||
|
Termine |
|||||||||||||||
|
Pos. Finanziaria Netta a Breve Termine |
(154.868) |
(138.286) |
(16.582) |
||||||||||||
|
Totale Posizione Finanziaria Netta |
137.106 |
36,3% |
126.346 |
35,5% |
10.760 |
||||||||||
|
Mezzi propri e indebitam. Finanziario |
378.156 |
100,0% |
355.577 |
100,0% |
22.579 |
||||||||||
|
netto |
|||||||||||||||
9
3. Rendiconto Finanziario Consolidato
|
Rendiconto Finanziario Consolidato |
31/03/2024 |
31/03/2023 |
|||
|
(in migliaia di Euro) |
|||||
|
A. |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di inizio periodo |
212.059 |
177.258 |
||
|
Risultato di periodo |
11.037 |
6.775 |
|||
|
Rettifiche per: |
|||||
|
- Ammortamenti |
7.742 |
7.849 |
|||
|
- (Plus)/minusvalenze, svalutazioni di attività non correnti |
(52) |
(18) |
|||
|
- (Plus)/minusvalenze su vendita partecipazioni |
- |
- |
|||
|
- Oneri finanziari netti |
(635) |
131 |
|||
|
- Imposte sul reddito |
2.565 |
896 |
|||
|
- Variazione fair value |
116 |
2.952 |
|||
|
Variazione TFR |
156 |
24 |
|||
|
Variazione fondi |
(18) |
140 |
|||
|
Variazione crediti commerciali |
(18.850) |
(18.585) |
|||
|
Variazione delle rimanenze |
(2.931) |
(4.195) |
|||
|
Variazione dei debiti commerciali |
4.488 |
(745) |
|||
|
Variazione del capitale circolante netto |
(17.293) |
(23.525) |
|||
|
Variazione altri crediti e debiti, imposte differite |
(3.691) |
(2.851) |
|||
|
Pagamento imposte |
(2.362) |
(1.422) |
|||
|
Oneri finanziari netti pagati |
(1.220) |
(1.345) |
|||
|
B. |
Flussi finanziari generati/assorbiti dall'attività operativa |
(3.655) |
(10.394) |
||
|
Investimenti in attività non correnti: |
|||||
|
- immateriali |
(517) |
(657) |
|||
|
- materiali |
(7.587) |
(5.114) |
|||
|
- finanziarie |
- |
- |
|||
|
Investimenti netti realizzati in attività finanziarie a breve |
11.464 |
22.105 |
|||
|
Prezzo netto di acquisizione business combination |
- |
- |
|||
|
Prezzo netto di vendite di partecipazioni |
- |
- |
|||
|
C. |
Flussi finanziari generati/assorbiti dall'attività di investimento |
3.360 |
16.334 |
||
|
Rimborso finanziamenti |
(24.178) |
(29.752) |
|||
|
Accensione di finanziamenti |
60.000 |
35.713 |
|||
|
Variazione di altre passività finanziarie |
(1.932) |
(1.865) |
|||
|
Vendita/(acquisto) di azioni proprie |
- |
- |
|||
|
Apporti/rimborsi di capitale proprio |
- |
- |
|||
|
Pagamento di dividendi |
(10) |
(6) |
|||
|
Altre variazioni |
- |
- |
|||
|
D. |
Flussi finanziari generati/assorbiti dall'attività finanziaria |
33.880 |
4.090 |
||
|
Differenze cambio di traduzione |
815 |
(2.482) |
|||
|
Altre variazioni non monetarie |
(876) |
1.778 |
|||
|
E. |
Altre variazioni |
(61) |
(704) |
||
|
F. |
Flussi finanziari netti del periodo (B+C+D+E) |
33.524 |
9.326 |
||
|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine periodo (A+F) |
245.583 |
186.584 |
|||
|
Indebitamento finanziario corrente |
90.715 |
16.953 |
|||
|
Indebitamento finanziario non corrente |
291.974 |
331.047 |
|||
|
Indebitamento finanziario netto |
137.106 |
161.416 |
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Allegati
Disclaimer
LU-VE S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 13 maggio 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 13 maggio 2024 11:46:04 UTC.
