02/07/2018 - M&C S.p.A.: Comunicato Stampa - PERFEZIONATA LA CESSIONE DELLA DIVISIONE AMERICANA DI TREOFAN

COMUNICATO STAMPA

PERFEZIONATA LA CESSIONE DELLA DIVISIONE AMERICANA DI TREOFAN

ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA LINEA DI CREDITO CONCESSA DA BANCA POPOLARE DI

SONDRIO - S.C.P.A

In data odierna, la controllata Treofan Holdings GmbH ha perfezionato la cessione a CCL Industries Inc. ("l'Acquirente") dell'intero capitale sociale di Trespaphan Mexico Holdings GmbH e di Treofan America Inc. Delaware (insieme, "Treofan Americas").

L'Acquirente ha pagato il prezzo provvisorio di USD 233 milioni, che è stato destinato, per USD 10 milioni, ad un escrow account e, per USD 145,2 milioni, al rimborso dei finanziamenti accesi con Deutsche Bank (ossia la linea di credito revolving e i titoli di debito cd. promissory note bond). Il prezzo provvisorio è soggetto ad aggiustamenti in linea con quanto già comunicato dalla società.

L'Acquirente, inoltre, si accollerà le ulteriori passività relative al completamento della nuova linea di produzione, stimate pari a circa USD 18 milioni.

In aggiunta, è stata concordata tra M&C e la Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. (i) l'estensione al 15 gennaio 2019 della durata della linea di credito concessa a M&C all'inizio del 2017 in occasione dell'acquisizione da parte di M&C della quasi totalità del capitale sociale di Treofan Holdings GmbH e (ii) la riduzione della linea di fido a Euro 20 milioni (da originali Euro 25 milioni).

Milano, 2 luglio 2018

M&C S.p.A.

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