03/03/2025 - Maire S.p.A.: MAIRE annuncia che Azzurra Capital acquisisce una partecipazione strategica nel capitale sociale di NEXTCHEM

COMUNICATO STAMPA - No. 07 3/3/2025

MAIRE ANNUNCIA CHE AZZURRA CAPITAL ACQUISISCE UNA PARTECIPAZIONE STRATEGICA NEL CAPITALE SOCIALE DI NEXTCHEM

• La partecipazione equivale a circa l'8% di NEXTCHEM, per €110 milioni
• L'operazione sostiene ulteriormente il percorso di crescita e di valorizzazione di
  NEXTCHEM

Milano, 3 marzo 2025 - MAIRE, anche per conto di Maire Investments S.p.A ("MI") e Azzurra Capital Management ("Azzurra Capital"), annunciano la firma di un accordo con Azzurra Capital per l'acquisizione di una quota strategica di circa l'8% (la "Partecipazione") nel capitale sociale di NEXTCHEM S.p.A. ("NEXTCHEM") da MI.

NEXTCHEM è la controllata di MAIRE a capo della business unit Sustainable Technology Solutions.

Il corrispettivo totale per la partecipazione è di circa €110 milioni, che corrispondono a una valutazione implicita di NEXTCHEM di €1,4 miliardi.

Azzurra Capital fa parte di un gruppo internazionale di private equity focalizzato su investimenti in aziende leader nel loro settore e in grado di garantire una crescita sostenibile e una generazione di valore superiore. La sua esperienza di successo da investitore di lungo termine contribuirà ulteriormente al percorso di valorizzazione di NEXTCHEM.

A seguito dell'operazione, MAIRE deterrà circa l'82% del capitale sociale di NEXTCHEM (invariato, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di MAIRE di rinunciare al diritto di prelazione, avendo ricevuto il parere favorevole non vincolante del Comitato Parti Correlate), Azzurra Capital circa l'8%, Yousef Al Nowais il 5% e MI circa il 5%. I termini concordati della transazione, il cui closing è previsto entro maggio 2025, sono sostanzialmente in linea con quelli di Al Nowais.

Alessandro Bernini, CEO di MAIRE, ha commentato: "Questo accordo è un altro passo importante nel percorso di valorizzazione di NEXTCHEM. L'azienda ha attirato un grande interesse da parte di player internazionali di primo piano, con valutazioni di mercato significative. L'investimento di un partner con un forte track record come Azzurra Capital è un'ulteriore conferma dell'efficacia della strategia e del posizionamento di NEXTCHEM come player tecnologico di rilievo nella transizione energetica."

Stefano Marsaglia, fondatore e CEO di Azzurra Capital, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di essere diventati un investitore strategico in NEXTCHEM, che si inserisce perfettamente nella nostra strategia di investimento in aziende imprenditoriali leader nel loro settore di attività, che hanno avuto risultati positivi per molti anni e che hanno un reale potenziale di ulteriore crescita. Inoltre, abbiamo un rapporto di lunga data con Fabrizio Di Amato, Presidente di Maire e imprenditore di grande successo con il quale siamo perfettamente allineati in termini di obiettivi, strategia e valori. Siamo convinti che Azzurra Capital possa portare un contributo significativo per incrementare ulteriormente la creazione di valore per tutti gli azionisti di NEXTCHEM, e ci impegneremo a fondo per farlo".

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Capitale Sociale € 19.920.679,32, i.v. Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 07673571001

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MAIRE S.p.A. è a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative a supporto della transizione energetica. Il Gruppo offre soluzioni integrate di ingegneria e costruzione, e soluzioni tecnologiche sostenibili, queste ultime attraverso tre linee di business: Sustainable Fertilizers, Low-CarbonEnergy Vectors, e Circular Solutions. MAIRE crea valore in 45 paesi e conta su oltre 9.300 dipendenti, supportati da oltre

20.000 persone coinvolte nei suoi progetti nel mondo. MAIRE è quotata alla Borsa di Milano (ticker "MAIRE"). Per maggiori informazioni: www.groupmaire.com.

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Azzurra Capital è un fondo internazionale di private equity con sedi a Milano, Lussemburgo, Dubai, Londra e Singapore e fondato da Stefano Marsaglia. Azzurra Capital punta ad acquisizioni di maggioranza o di minoranza qualificata in aziende a conduzione familiare e imprenditoriali leader nel loro settore di attività e guidate da un management team con un track record di successo. Azzurra Capital adotta un approccio collaborativo offrendo supporto al team di gestione, rispettandone sempre la visione e l'esperienza. Negli ultimi 14 mesi, Azzurra Capital ha completato altri 3 investimenti: Gruppo Desa/ Chanteclair, leader italiano nella detergenza e nei prodotti per la cura della persona, Marval, leader nella meccanica di precisione per grandi veicoli industriali e Lucart, leader nei prodotti in carta tissue e carta riciclata.