13/11/2024 - Maire S.p.A.: MAIRE annuncia che Yousef Al Nowais, proprio partner industriale e azionista di lungo corso, entra nel capitale di NEXTCHEM

COMUNICATO STAMPA - No. 60

13/11/2024

MAIRE ANNUNCIA CHE YOUSEF AL NOWAIS,

PROPRIO PARTNER INDUSTRIALE E AZIONISTA DI LUNGO CORSO,

ENTRA NEL CAPITALE DI NEXTCHEM

• Perfezionata l'acquisizione da parte di Yousef Al Nowais di una partecipazione del
  5% di NEXTCHEM per un corrispettivo di €62,5 milioni
• Yousef Al Nowais supporterà l'ulteriore sviluppo del business, in qualità di partner con consolidate esperienza e reputazione negli Emirati Arabi e nell'area del Golfo

Milano, 13 novembre 2024 - MAIRE, anche per conto di Maire Investments S.p.A ("MI") e di Yousef Mohamed Ali Nasser Al Nowais ("Yousef Al Nowais"), comunica che, in data odierna, Yousef Al Nowais - partner industriale e azionista di MAIRE fin dal 2013 - ha acquisito da MI una partecipazione del 5% nel capitale sociale di NEXTCHEM S.p.A. ("NEXTCHEM"), società direttamente controllata da MAIRE e a capo della business unit Sustainable Technology Solutions del Gruppo MAIRE (la "Partecipazione").

A fronte dell'acquisto della Partecipazione, Yousef Al Nowais ha riconosciuto a MI un corrispettivo pari a €62,5 milioni, definito sulla base di una valutazione del 100% del capitale sociale di NEXTCHEM (equity value) pari a €1,25 miliardi. Tale importo corrisponde a una valutazione implicita (enterprise value) di NEXTCHEM pari a circa €1,3 miliardi.

Con il proprio ingresso in NEXTCHEM, Yousef Al Nowais, che ad oggi detiene anche il 4,73% del capitale sociale di MAIRE, supporterà l'ulteriore sviluppo del business, in qualità di partner con consolidate esperienza e reputazione nei paesi del GCC ("Gulf Cooperation Council"), in cui opera per il tramite delle proprie società controllate attive in diversi settori in Abu Dhabi.

Ad esito dell'operazione, il capitale di NEXTCHEM sarà quindi detenuto per l'82,13% da MAIRE (la cui partecipazione è rimasta invariata a seguito della rinuncia del diritto di prelazione da parte del consiglio di amministrazione con il parere favorevole non vincolante del Comitato Parti Correlate), per il 12,87% da MI e per il restante 5,00% da Yousef Al Nowais.

Alessandro Bernini, CEO di MAIRE, ha dichiarato: "Questa operazione rappresenta un'ulteriore importante tappa nel percorso di valorizzazione di NEXTCHEM. Siamo certi che l'ingresso nel capitale di un partner di lunga data e di elevata reputazione come Yousef Al Nowais sarà in grado di dare un ulteriore impulso per lo sviluppo di NEXTCHEM in un'area strategica come il Medio Oriente, oggi già protagonista della transizione energetica."

Yousef Al Nowais ha dichiarato: "Sin dall'avvio delle relazioni commerciali circa venti anni or sono, nonché' dal mio ingresso nel capitale di MAIRE più di dieci anni fa, ho fortemente creduto nella validità delle strategie industriali di questo gruppo ed ho avuto concreta dimostrazione della sua capacità di implementarle con successo. Oggi, ritengo che NEXTCHEM, grazie alle sue eccellenti competenze e al suo ampio portafoglio di tecnologie proprietarie, possa beneficiare di un posizionamento vincente nell'attuale scenario energetico, che richiede soluzioni sempre piu innovative e focalizzate sulla decarbonizzazione".

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MAIRE S.p.A. è a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative a supporto della transizione energetica. Il Gruppo offre soluzioni integrate di ingegneria e costruzione, e soluzioni tecnologiche sostenibili, queste ultime attraverso tre linee di business: Sustainable Fertilizers, Low-CarbonEnergy Vectors, e Circular Solutions. MAIRE crea valore in 45 paesi e conta su oltre 9.300 dipendenti, supportati da oltre 20.000 persone coinvolte nei suoi progetti nel mondo. MAIRE è quotata alla Borsa di Milano (ticker "MAIRE"). Per maggiori informazioni: www.groupmaire.com.

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