MAPS: PERFEZIONATA L'ACQUISIZIONE DEL 51% DI ELLYSSE S.R.L.
Parma, 16 giugno 2025
Maps S.p.A. (MAPS:IM; IT0005364333), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, facendo seguito a quanto comunicato in data 1 aprile 2025, annuncia che in data odierna, a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive contrattualmente stabilite, si è perfezionata l'acquisizione del 51% del capitale sociale di Ellysse s.r.l. ("Ellysse"), per l'importo complessivo, corrisposto per cassa, pari a Euro 1.658.306 determinato sulla base del bilancio al 31 dicembre 2024 di Ellysse e della riconnessa PFN (calcolata al 28 febbraio 2025), che sarà oggetto di aggiustamento a valle del Closing.
In data odierna, l'assemblea totalitaria degli azionisti di Ellysse, dopo aver preso atto delle dimissioni degli attuali amministratori, ha nominato il nuovo organo gestorio che risulta composto da Marco Ciscato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fabrizio Moroni, Marco Lunghini e Massimo Guareschi.
In aggiunta a quanto precede, in data odierna, MAPS e gli altri soci di Ellysse hanno sottoscritto un patto parasociale relativo ad Ellysse volto a regolare termini e condizioni dei rapporti intercorrenti tra gli stessi in qualità di soci, nonché le disposizioni in materia di corporate governance, ivi inclusa la concessione di reciproche opzioni di acquisto e vendita (put & call) finalizzate al trasferimento a MAPS della Partecipazione di Minoranza, da esercitarsi successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio di Ellysse al 31 dicembre 2026, in finestre temporali concordate. Il Patto Parasociale prevede, inoltre, il divieto per i Venditori di trasferire a terzi la Partecipazione di Minoranza fino al 31 dicembre 2027. Ciò al fine di assicurare la stabilità della compagine sociale di Ellysse oltre che il futuro eventuale esercizio delle già menzionate opzioni di acquisto e vendita.
Ellysse è una società fondata nel 2002 con sede a Reggio Emilia e specializzata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni di assistenza virtuale e omnicanalità, supportate da intelligenza artificiale, commercializzati con il marchio proprietario "Contatta". Nel 2024 Ellysse ha registrato ricavi pari a 2,03 milioni di euro, generati interamente dalla vendita di prodotti software, con una quota significativa proveniente dal settore sanitario. L'EBITDA Adjusted si è attestato a 0,59 milioni di euro, mentre la Posizione Finanziaria Netta è risultata positiva (cash positive) per 0,64 milioni di euro.
L'Operazione si configura come non significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, non attestandosi nessuno degli indici di rilevanza applicabili al di sopra del 25%
Per gli aspetti legali dell'operazione, Maps S.p.A. è stata assistita da STARCLEX - Studio Legale Associato, con un team coordinato dal Managing Partner Carlo Riganti e dal Senior Associate Gianluca Brambati. I Soci di Ellysse S.r.l. sono stati assistiti da KMPG Corporate Finance in qualità di Advisor Finanziario M&A, con un team composto da Fabio Tonon (Director), Luca Masaro (Associate Director) e Elena Bizzotto (Analyst), e da Baldi & Partners per la consulenza legale con un team coordinato dal Senior Partner Francesca Baldi e dal Senior Associate Ilaria Ballabeni.
MAPS GROUP
Maps S.p.A., fondata nel 2002 e quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana dal 2019, è alla guida di Maps Group, realtà con oltre
300 dipendenti, Head Quarter a Parma e 12 sedi dislocate sul territorio nazionale. Attivo nel contesto della Digital
Capitale Sociale: i.v. € 1.536.891,68
C.F. e P.IVA 01977490356 - R.E.A. PR-240225 - SDI: M5UXCR1
Transformation, il Gruppo si focalizza sui settori Sanità, Energia e ESG, supportando i propri clienti nell'estrazione di valore dai
dati al fine di prendere decisioni migliori e innovare i propri modelli operativi.
Grazie alla Business Unit "Maps Healthcare" presidia gli innovativi trend della Patient Experience e della Data Driven Governance oltre che fornire Sistemi Informativi Diagnostici e Ospedalieri a enti pubblici e privati. Con la Business Unit "Maps Energy", invece, offre soluzioni per il monitoraggio, l'ottimizzazione e il controllo dei sistemi energetici complessi e delle Comunità Energetiche. Infine, attraverso la Business Unit "Maps ESG" commercializza soluzioni in grado di misurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali e del personale, gestire i rischi e condividere le proprie performance non finanziare. Inoltre, con il lavoro della Business Unit "MapsLab" opera in un contesto di Open Innovation per rispondere a bisogni specifici tramite prodotti o soluzioni tailor-made di clienti Best in Class nei relativi mercati.
Nel 2024, Maps Group ha registrato ricavi consolidati pari a euro 29,8 milioni (+9% vs 2023), un EBITDA pari a euro 7,4 milioni(+48% vs 2023), consistente in un EBITDA Margin del 25%, e una Posizione Finanziaria Netta pari a euro 7,0 milioni, in netto miglioramento rispetto ai 12,5 milioni del 2023.
A testimonianza della consistenza del proprio modello di Business, orientato allo sviluppo di prodotti software altamente scalabili, i ricavi derivanti dai prodotti rappresentano oggi l'87% dei ricavi consolidati (25,3 milioni nel 2024) mentre i ricavi da canoni ricorrenti rappresentano il 41% dei ricavi consolidati (11,8 milioni nel 2024).
Alla crescita organica del Gruppo da sempre si è affiancata anche un'importante attività di M&A. Nel corso del tempo, infatti, sono state acquisite diverse società: IG Consulting S.r.l. (2011), Artexe S.p.a. (2018), Roialty S.r.l. (2019), SCS Computers S.r.l. (2020), IASI S.r.l. (2021), I-Tel S.r.l. (2022), Energenius S.r.l. (2022) ed Ellysse (2025).
Il presente comunicato è disponibile su https://www.emarketstorage.com e su https://www.mapsgroup.it.
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