26/03/2021 - Masi Agricola S.p.A.: Completata con successo l'emissione di un prestito obbligazionario da 12 milioni di Euro nell'ambito dell'operazione “Basket Bond di filiera”

COMUNICATO STAMPA

MASI AGRICOLA:

COMPLETATA CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

DA 12 MILIONI DI EURO NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE "BASKET BOND DI FILIERA"

L'operazione "Basket Bond di filiera" è stata promossa da Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit per finanziare la crescita in Italia e all'estero delle imprese appartenenti alle filiere strategiche dell'economia italiana

Sant'Ambrogio di Valpolicella, 26 marzo 2021 -Masi Agricola S.p.A. ("Masi" o "Emittente") - società quotata nell'AIM Italia e tra i leader italiani nella produzione di vini premium - facendo seguito a quanto comunicato in data 15 e 25 marzo 2021, comunica di aver completato con successo in data odierna l'emissione di un prestito obbligazionario per un importo complessivo in linea capitale pari ad Euro 12.000.000,00 ("Prestito Obbligazionario"). L'emissione del Prestito obbligazionario si inserisce nell'ambito dell'operazione di "Basket Bond di filiera", il programma da 200 milioni di euro complessivi che Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit hanno lanciato per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all'estero delle imprese appartenenti alle filiere strategiche dell'economia italiana.

Il Prestito Obbligazionario ha una durata di 7 anni e sarà di tipo amortising con un periodo di preammortamento di 18 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari a 2,10 da liquidarsi, con riferimento alla prima cedola, in via anticipata circa il quindicesimo giorno successivo alla data di emissione e, con riferimento alle successive cedole, in via posticipata con periodicità semestrale.

Federico Girotto, Amministratore Delegato di Masi ha dichiarato: "Abbiamo lavorato a questa operazione con grande convinzione insieme a Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit, con cui da anni abbiamo una partnership molto efficace volta a supportare lo sviluppo di importanti progetti strategici per il nostro Gruppo. Siamo orgogliosi dell'apprezzamento ricevuto, che interpretiamo come implicito riconoscimento alla nostra rappresentatività nel Made in Italy: un ulteriore stimolo a intensificare ancor più il focus sui nostri valori, competenze distintive e profondo rispetto per il territorio, anche in chiave di sostenibilità ".

Nell'ambito dell'operazione di emissione del Prestito Obbligazionario è prevista, inoltre, la risoluzione del contratto di finanziamento ipotecario "contratto di filiera - Terre del Vino"

(accordato nel 2016 da Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit, e non ancora utilizzato da Masi) e la relativa cancellazione dell'ipoteca iscritta su alcuni immobili di proprietà dell'Emittente a garanzia degli impegni derivanti dal suddetto finanziamento.

Masi, nell'ambito dell'emissione obbligazionaria, è stata assistita da Nctm Studio Legale.

MASI AGRICOLA S.P.A.

***

MASI AGRICOLA

Masi Agricola è un'azienda vitivinicola radicata in Valpolicella Classica che produce e distribuisce vini di pregio ancorati ai valori del territorio delle Venezie. Grazie all'utilizzo di uve e metodi autoctoni, e a una continua attività di ricerca e

sperimentazione, Masi è oggi uno dei produttori italiani di vini pregiati più conosciuti al mondo. I suoi vini e in particolare i suoi Amaroni sono pluripremiati dalla critica internazionale. Il modello imprenditoriale del Gruppo coniuga l'alta qualità e l'efficienza con l'attualizzazione di valori e tradizioni del proprio territorio. Il tutto in una visione che porta Masi a

contraddistinguersi non solo per il core business, ma anche per la realizzazione di progetti di sperimentazione e ricerca in ambito agricolo e vitivinicolo, per la valorizzazione e la promozione del territorio e del patrimonio culturale delle Venezie. Il Gruppo può contare su una forte e crescente vocazione internazionale: è presente in circa 140 Paesi, con una quota di esportazione di circa il 78% del fatturato complessivo. Il Gruppo Masi ha fatturato nel 2020 circa 52 milioni di euro con un EBITDA margin dell'11% circa. Masi ha una precisa strategia di crescita che si basa su tre pilastri: crescita organica attraverso il rafforzamento nei tanti mercati dove è già protagonista; allargamento dell'offerta di vini legati ai

territori e alle tecniche delle Venezie, anche aggregando altre aziende vitivinicole; raggiungimento di un contatto più diretto con il consumatore finale, dando più pregnanti significati al proprio marchio, internazionalmente riconosciuto.

Il codice alfanumerico delle azioni è "MASI" e il codice ISIN è IT0004125677.

Nomad e Specialist della società è Equita Sim S.p.A..

Per ulteriori informazioni:

Masi Agricola S.p.A.	Nomad e Specialista
Investor Relations	EQUITA SIM S.p.A.
Federico Girotto	Marco Clerici
Tel: +39 045 6832511	Tel: +39 02 6204 1
Fax: +39 045 6832535	Fax: +39 02 2900 5805
Email: investor@masi.it	Email: m.clerici@equita.eu
Ufficio Stampa Finance	Ufficio Stampa Masi Agricola S.p.A.
Close to Media	Elisa Venturini
Adriana Liguori, Sofia Crosta	Tel: +39 045 6832511
Tel: +39 02 70006237	Cell: +39 335 7590837
Mob. +39 3451778974	Email: elisa.venturini@masi.it
Email: adriana.liguori@closetomedia.it	www.masi.it
sofia.crosta@closetomedia.it
MASI AGRICOLA S.P.A.