26/03/2021 - Masi Agricola S.p.A.: Stipulati alcuni accordi relativi alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario per un importo pari a euro 12.000.000,00

COMUNICATO STAMPA

MASI AGRICOLA:

STIPULATI ALCUNI ACCORDI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN PRESTITO

OBBLIGAZIONARIO PER UN IMPORTO PARI A EURO 12.000.000,00

Sant'Ambrogio di Valpolicella, 25 marzo 2021 -Masi Agricola S.p.A. ("Masi" o "Emittente") - società quotata nell'AIM Italia e tra i leader italiani nella produzione di vini premium -, facendo seguito a quanto comunicato in data 15 marzo 2021, comunica di aver sottoscritto in data odierna accordi aventi ad oggetto l'emissione e sottoscrizione di n. 120 obbligazioni ("Obbligazioni") del valore nominale di Euro 100.000,00 ciascuna, da emettere nell'ambito di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, di importo complessivo in linea capitale pari ad Euro 12.000.000,00 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2021 ("Prestito Obbligazionario").

Il Prestito Obbligazionario ha una durata di 7 anni e sarà di tipo amortising con un periodo di preammortamento di 18 mesi. Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari a 2,10 da liquidarsi, con riferimento alla prima cedola, in via anticipata circa il quindicesimo giorno successivo alla data di emissione e, con riferimento alle successive cedole, in via posticipata con periodicità semestrale.

L'emissione delle Obbligazioni è prevista per il 26 marzo 2021 ed è soggetta al soddisfacimento di alcune condizioni in linea con la prassi di mercato per analoghe operazioni.

Il Prestito Obbligazionario:

• - ha la finalità di supportare i piani di investimento della Società prevedibili per i prossimi esercizi, ottimizzando al contempo la struttura fonti-impieghi;

• - fornirà una maggiore elasticità di cassa alla Società a parità di posizione finanziaria netta.

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Il regolamento del Prestito Obbligazionario prevede, inoltre, specifici covenants di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.

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MASI AGRICOLA

Masi Agricola è un'azienda vitivinicola radicata in Valpolicella Classica che produce e distribuisce vini di pregio ancorati ai valori del territorio delle Venezie. Grazie all'utilizzo di uve e metodi autoctoni, e a una continua attività di ricerca e

sperimentazione, Masi è oggi uno dei produttori italiani di vini pregiati più conosciuti al mondo. I suoi vini e in particolare i suoi Amaroni sono pluripremiati dalla critica internazionale. Il modello imprenditoriale del Gruppo coniuga l'alta qualità e l'efficienza con l'attualizzazione di valori e tradizioni del proprio territorio. Il tutto in una visione che porta Masi a

contraddistinguersi non solo per il core business, ma anche per la realizzazione di progetti di sperimentazione e ricerca in ambito agricolo e vitivinicolo, per la valorizzazione e la promozione del territorio e del patrimonio culturale delle Venezie. Il Gruppo può contare su una forte e crescente vocazione internazionale: è presente in circa 140 Paesi, con una quota di esportazione di circa il 78% del fatturato complessivo. Il Gruppo Masi ha fatturato nel 2020 circa 52 milioni di euro con un EBITDA margin dell'11% circa. Masi ha una precisa strategia di crescita che si basa su tre pilastri: crescita organica attraverso il rafforzamento nei tanti mercati dove è già protagonista; allargamento dell'offerta di vini legati ai

territori e alle tecniche delle Venezie, anche aggregando altre aziende vitivinicole; raggiungimento di un contatto più diretto con il consumatore finale, dando più pregnanti significati al proprio marchio, internazionalmente riconosciuto.

Il codice alfanumerico delle azioni è "MASI" e il codice ISIN è IT0004125677.

Nomad e Specialist della società è Equita Sim S.p.A..

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