28/08/2024 - Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.: Mediobanca conclude con successo l’emissione di un covered bond a 7 anni da 750 milioni di Euro

Mediobanca ha concluso oggi con successo il collocamento di un covered bond con scadenza a 7 anni, per un importo complessivo pari a 750 milioni di Euro. Si tratta del secondo covered bond emesso dal Gruppo nel 2024.

Il covered bond, prezzato con cedola pari a 3% e un rendimento pari a mid swap +60 bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini superiori a 1,1 miliardi, il 74% dei quali provenienti dall'estero.
Presenti tutti i maggiori investitori europei, a ulteriore testimonianza del ruolo consolidato di Mediobanca quale emittente a livello continentale. Gli ordini sono arrivati, in particolare, dai paesi nordici per il 24%, dalla Germania per il 20%, oltre che dall'Italia (ordini pari al 26%).

I risultati di questa nuova emissione, nell'attuale contesto macroeconomico, confermano l'importanza di un approccio flessibile nella diversificazione delle fonti di finanziamento e l'apprezzamento del mercato verso Mediobanca e verso le prospettive di crescita delineate nel Piano Strategico 'One Brand One Culture' al 2026.

Milano, 28 agosto 2024