01/08/2024 - Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.: RISULTATI AL 30 GIUGNO 2024

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Risultati al 30 giugno 2024

MEDIOBANCA

RISULTATI ANNUALI AL 30 GIUGNO 2024

Milano, 1 agosto 2024

Agenda

Sezione 1. Sintesi dei risultati

Sezione 2. Risultati di Gruppo al 30 giugno 2024

Sezione 3. Risultati divisionali

Sezione 4. Note conclusive

Allegati

  1. Scenario macroeconomico
  2. Risultati divisionali per trimestre

PRIMO ANNO DEL PIANO 23-26 "ONE BRAND-ONECULTURE":

CRESCITA ELEVATA ED EFFICIENZA NELL'UTILIZZO DEL CAPITALE

REMUNERAZIONE ATTRATTIVA PER GLI AZIONISTI

CRESCITA

Ricavi ai massimi storici +9% a €3,6mld, TFA +13% a ~€100mld

Crescita in tutte le divisioni - RWA -7% a €48mld

Margine di interesse +10% a ~€2,0mld, commissioni +11% a oltre €900mln, risultati dell'Insurance elevati

Risultato operativo +12% a €1,8mld, con indice costi/ricavi stabile (al 43%), costo del rischio in calo (a 48pb),

  1. qualità dell'attivo elevata (att.det./impieghi netti a 0,8%, con ~€220mln di overlay disponibili)

Utile netto record +24% a €1.273mln, EPS +27% a €1,53

TBVPS stabile a €11,6 - ROTE 14% (+1pp) - RoRWA 2,7% (+30pb)

CET1 ratio a 16,1%1 (+20pb A/A e 90pb T/T)

ELEVATA REMUNERAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS

FY24: €1,1mld totale distribuito (10% della capitalizzazione di mercato), in aumento del ~50% A/A

(di cui €885mln di dividendo e ~€200mln SBB già eseguito e con azioni cancellate)

Dividendo unitario a €1,07, +26% A/A, di cui €0,51 di acconto pagato a mag.24 e €0,56 da pagare a nov.24

Proposto nuovo SBB2 per €385mln da eseguire nel FY25, interamente dedotto nel CET11 di giu.24

Percorso di sostenibilità e di Responsible Banking ben avviato

3

A/A: 12m giu.24 / 12m giu.23

1) CET1 FL a regime, pro-forma considerando permanente il beneficio del Danish Compromise (beneficio di ~100pb), e non includendo l'impatto negativo di 90pb relativo al buyback di €385mln appena annunciato e da eseguire nel FY25 (CET1 ratio a 15,2%, inclusa la pienadeduzione della nuova proposta di buyback) 2) Soggetto all'autorizzazione della BCE e dell'Assemblea degli azionisti

WM: CRESCITA A DOPPIA CIFRA

GUIDATA DA UN EFFICACE RIPOSIZIONAMENTO: "ONE MEDIOBANCA"

Sintesi dei risultati

Mediobanca Private (NNM 4,5mld):

efficace sviluppo del modello Private Investment Banking con crescente quota di mercato

Mediobanca Premier (NNM 3,1mld): accelerazione del riposizionamento negli ultimi 6M in termini di clienti, bankers e prodotti

Rafforzata l'offerta:

  • Piattaforma del Private Market ampliata con €4mld di
    «commitment»
  • "Piattaforma AM in house" in continuo potenziamento

TFA: ~€100mld (+€11mld A/A), con

€8,6mld di NNM in AUM/AUA

Ricavi: ~€925mln, +13% A/A

Utile netto: ~€210mln, +29% A/A

RoRWA in crescita a 3,6% (+50pb)

Sezione 1

Mediobanca Private Investment Banking

Modello di consulenza globale a imprenditori, rafforzato con l'offerta di

prodotti di private markets

K-PRIME

Apollo Aligned Alternatives

€1mld di liquidity events

€0,9mld destinati per

Nuove iniziative

9 operazioni mid-cap co-

investimenti di private

evergreen con i

originate con CIB

equity con TEC (The

principali operatori

>€2mld di afflussi per prodotti

Equity Club)

strutturati

Mediobanca Premier

Avvio positivo

4

CIB: PIÙ INTERNAZIONALE, K-LIGHT, TRAINATO DALLE COMMISSIONI

E DIVERSIFICATO IN TERMINI DI SETTORI, CLIENTI E PRODOTTI

Sintesi dei risultati

Sezione 1

Avviate le prime iniziative di Piano1:

Rafforzato l'Advisory nel Tech con la

partnership con Arma Partners2

Costituito un team per la transizione

energetica

Ottenuta la qualifica per BTP specialist

Leader nel segmento Tech/Digitale con Arma Partner2, il più grande team di Advisory nel settore tech in EMEA

Solida attività M&A nella transizione energetica in Italia e Spagna

Operativi come BTP specialist a partire da giu.24 Apertura del nuovo ufficio a Francoforte dal 1 Luglio

focalizzato nel segmento Mid in Germania

Avviati il CO2 trading e la piattaforma di

certificates in Svizzera

Potenziata la piattaforma Mid-cap in

Germania

Potenziamento della copertura di Private Capital

Efficace collaborazione tra CIB e PB

Importante evoluzione a favore di un approccio più k-light(ricavi/RWA da 3,6%

a 4,5%) grazie a 1) crescita nell'Advisory;

  1. diminuzione della RWA density di 23pp a 38% per effetto di erogazioni più selettive in ottica di cross-selling e di maggiore ricorso a misure di mitigazione del rischio

Utile netto: >€240mln (+8% A/A)

RoRWA al 1,4% (+20pb)

Piattaforma di distribuzione in UK

e US

Un franchise leader

nell'M&A e IB in

Francia

CIB stabilito con successo in Spagna

La principale società di

advisory europea nel Tech

Nuovo ufficio in Germania

MB LUX

Banca di

Investimento leader in Italia

5

  1. Le nuove iniziative rappresentano il 35% della crescita dei ricavi CIB nel BP23/26
  2. Consolidata da Ott.23

CF: SFRUTTARE LA TECNOLOGIA PER RAGGIUNGERE PIÙ CLIENTI,

MIGLIORANDO AL CONTEMPO L'ESPERIENZA DELL'UTENTE

Sintesi dei risultati

Leadership nella rete di distribuzione digitale:

  • 35% dei prestiti personali diretti distribuiti attraverso canali digitali
  • BNPL: 26 mila punti vendita convenzionati, beneficiando anche dell'accordo con Nexi

Record di erogato: €8,4mld in 12M (di cui €2,2mld nel 4T) nonostante il riprezzamento e i criteri più selettivi di accesso al credito

Rischio: costo del rischio a ~170pb; €175mln di overlay disponibili

Ottimizzazione del capitale: primo SRT (€500mln di riduzione di RWA) che compensa l'adozione AIRB

Utile netto ai massimi storici >€380mln, +3% A/A

Redditività elevata: RoRWA 2,7%

Sezione 1

HeyLight

Pagolight - ridenominato HeyLight - rappresenterà il nuovo ecosistema internazionale di BNPL con miglioramento dell'esperienza per i merchant ed i clienti

6

FY24: MIGLIORI RISULTATI DI SEMPRE…

RICAVI A €3,6MLD, UTILE NETTO >€1,2MLD, ROTE AL 14%

Sintesi dei risultati

Sezione 1

Risultati finanziari

GRUPPO MEDIOBANCA - 12 mesi a giu.24

EPS

DPS

TBVPS

N. azioni/

di cui proprie

PER

Mag.24: €0,51

832,9mln,

AZIONE

€1,53

€11,6

+27% A/A

Nov.24: €0,56

stabile A/A

-2% A/A

+26% A/A

6,3mln az. prop.

Ricavi

Indice

Risultato

Utile netto

costi/ricavi

operativo

P&L

€3.607mln

43%

€1.813m

€1.273mln

+9% A/A

stabile A/A

+12% A/A

+24% A/A

Impieghi

Provvista

TFA

NNM

A&L

€52mld

€64mld di cui

€99mld

€8,4mld

WM1 €36mld

stabile A/A

+13% A/A

+15% A/A

+5% A/A

Att. detetiorate

Costo del

ROTE

RoRWA

lorde/impieghi

rischio

Ratio

2,5%

48pb

14%

2,7%

stabile A/A

-4pb A/A

+1pp A/A

+30pb A/A

RWA

Density di

Indice CET1

Indice Leverage

Gruppo2

K

€48mld

48%

16,1%3

7,1%

-7% A/A

-8pp A/A

+20pb A/A

-130pb A/A

In sintesi

EPS: +27% a €1,53, TBVPS: stabile A/A a €11,6

Dividendo unitario: +26% A/A a €1,07, con €0,51 acconto pagato a mag.24 e saldo di €0,56 da pagare a nov.24

SBB: completati ~€200mln con 17mln di azioni cancellate, nuova proposta di €385m annunciata per il FY254

Ricavi in crescita a €3.607mln (+9% A/A), grazie

all'aumento delle attività a basso assorbimento di capitale

(+17%), e contributo positivo da tutte le divisioni, in particolare WM e INS

Elevata efficienza (indice costi/ricavi al 43%) con continui investimenti in distribuzione, digitale e talenti

Ampia provvista: record di emissioni obbligazionarie, ben diversificate e con spread in calo, depositi stabili

Indicatori di liquidità robusti: LCR 159%, CBC pari a €18,3mld, NSFR 117%

Elevata qualità degli asset (att. det. lorde al 2,5%), elevati livelli di copertura (deteriorate 69%, bonis 1,31%)

Costo del rischio a 48pb, con ~€220mln di overlay disponibili (in diminuzione di €47mln nel FY24)

RWA in calo (-7% a €48mld), con RoRWA in aumento (+30pb a 2,7%)

CET13 16,1%, +20pb A/A (15,2% includendo il secondo SBB)

ROTE al 14%

7

A/A: 12m giu.24 / 12m giu.23

  1. Inclusi depositi WM e obbligazioni collocate presso le reti WM proprietarie e di terzi
  2. RWA di Gruppo / Totale attivo
  3. CET1 FL a regime, pro-forma considerando permanente il beneficio del Danish Compromise (beneficio di ~100pb), e non includendo l'impatto negativo di 90pb relativo al secondo buyback di €385mln appena annunciato e da eseguire nel FY25
  4. Soggetto all'approvazione della BCE e dell'Assemblea degli azionisti

CHIUDENDO IL 4T CON SOLIDI RISULTATI

RICAVI A ~€980MLN, COSTO DEL RISCHIO A 43PB, UTILE NETTO A ~€330MLN

Sintesi dei risultati

Gruppo: solido trimestre

Ricavi elevati a €979mln (+11% A/A e +9% T/T):

NII >€490mln, commissioni record (€279mln), elevato contributo di INS

Costo del rischio sotto controllo a 43pb (-3pbA/A e -5pbT/T)

Utile netto a €327mln (+39% A/A, -2% T/T, esclusivamente a causa di poste non operative, incl. ~€25mln di contributo DGS dovuto a lug.24)

Sezione 1

Gruppo Mediobanca - 4T a giu.24

Ricavi

Commissioni

Costo del rischio

Utile netto

€979mln

€279mln

43pb

€327mln

+11% A/A

+51% A/A

-3pb A/A

+39% A/A

+9% T/T

+17% T/T

-5pb T/T

-2% T/T

WM: record di NNM, elevato afflusso di depositi

Prosegue il rafforzamento della rete (30 professionisti assunti in 3M)

Le TFA salgono a ~€100mld, con record di NNM (€3,3mld), di cui €1,8mld di in AUM/AUA e €1,5mld di nuovi depositi grazie alla campagna promozionale/eventi di liquidità

Utile netto record (€55mln) e ricavi elevati (€234mln)

CIB: Attività dell'IB in ripresa

Record di commissioni a €136mlm, +49% T/T e ~3x A/A

Elevate commissioni da Advisory, solido contributo del lending,

continuo rafforzamento della presenza internazionale nel

segmento mid-cap con l'apertura di un nuovo ufficio in Germania

Qualità degli attivi confermata eccellente, RWA in calo del 9% T/T

CF: erogato e ricavi a livelli record

Erogato solido a €2,2mld, nonostante politiche di erogazione più

selettive, e performance del BNPL sostenuta (~€140mln erogati nel 4T)

Ricavi confermati >€300mln (+8% A/A) con marg. di interesse in crescita grazie al repricing e alla diversificazione prodotto/canale

Costo del rischio sotto controllo a 174pb (€7mln overlay utilizzati nel 4T)

Wealth Management - 4T a giu.24

Ricavi

Commissioni

TFA

Utile netto

€234mln

€126mln

€99mld

€55mln

+13% A/A

+16% A/A

+13% A/A

+70% A/A

+1% T/T

+3% T/T

+3% T/T

+5% T/T

Corporate & Inv.Banking - 4T a giu.24

Ricavi

Commissioni

Costo del rischio

Utile netto

€227mln

€136mln

(17)pb

€74mln

+53% A/A

+2.7x A/A

-15pb A/A

+90% A/A

+17% T/T

+49% T/T

-12pb T/T

+23% T/T

Consumer Finance - 4T a giu.24

Ricavi

Impieghi

Costo del rischio

Utile netto

€301mlm

€2,2mld

174pb

€91mln

+8% A/A

+15% A/A

+26pb A/A

+13% A/A

-1% T/T

+1% T/T

+5pb T/T

-6% T/T

8

AMPIE OPPORTUNITA' DI CRESCITA FUTURA

IN UN CONTESTO DI TASSI DI INTERESSE DECRESCENTI

Sintesi dei risultati

Ricavi in costante crescita con …

(Ricavi, €mln)

Sezione 1

il marg. di int. che prosegue la crescita sostenuto dagli

impieghi a tasso fisso del CF ed…

(Margine di interesse e commissioni, €mln)

Margine di

3,8mld

1.985

interesse

+9%

3.303

2.851

2.525 2.513 2.628

3.607

3YBP CAGR +5%

1.801

1.396

1.442

1.415

1.479

+10%

Commissioni

939

745

851

843

611

630

+11%

Giu.19 Giu.20 Giu.21 Giu.22 Giu.23 Giu.24 Giu.25 BP26TGiu.19 Giu.20 Giu.21 Giu.22 Giu.23 Giu.24 Giu.25 BP26T

il WM che favorisce l'accelerazione delle commissioni e…

e la crescita degli attivi ottimizzata/orientata al valore

(TFA, AUM/AUA, €mld)

+13% 99

80

88

71

72

61

64

60 +20%

51

46

40

39

3YBP CAGR +9%

3YBP CAGR +12%

(Libro impieghi, RWA, €mld)

115

TFA

57

52

53 stabile52

Impieghi

85

AUM/

46

48

48

RWA

AUA

51 -7%

51

50

47

47

48

44

3YBP CAGR +3%

3YBP CAGR stabile

Giu.19 Giu.20 Giu.21 Giu.22 Giu.23 Giu.24 Giu.25 BP26T

Giu.19 Giu.20 Giu.21 Giu.22 Giu.23 Giu.24 Giu.25 BP26T

9

CONFERMATA LA TRAIETTORIA DI PIANO 23-26

Sintesi dei risultatiSezione 1

Indice costi/ricavi stabile, nonostante gli investimenti in

Confermata l'eccellente qualità dell'attivo

tecnologia/talenti e gli elevati costi normativi

(Costi e indice costi/ricavi, €mln, %)

(indice att. det. lorde/impieghi e costo del rischio, %, pb)

47%

47%

82

46%

46%

44%

52

52

52

43%

43%

48

48

4,1%

3,9%

1.162

1.189

1.238

1.312

1.413

1.542

3,2%

2,5%

2,5%

2,5%

Giu.19

Giu.20

Giu.21

Giu.22

Giu.23

Giu.24 Giu.25 BP26T

Giu.19

Giu.20 Giu.21

Giu.22

Giu.23

Giu.24 Giu.25

EPS e redditività in crescita

Solida base di capitale ed

elevata remunerazione agli azionisti

(EPS e ROTE1, €, %)

(remunerazione totale azionisti SBB2+DIV1 €mld, CET1 %)

13%

14%

10%

10%

9%

10%

1,53

+27%

0,93

0,91

1,05

1,21

0,68

3YBP CAGR +14%

~15%

16,1%

16,3%

15,9%

16,1%3

15,7%

1,80

14,1%

>14,5%

Restrizioni

3,7

della BCE su

dividendi

1,1

0,9

0,7

0,6

0,1

0,6

Giu.19 Giu.20 Giu.21 Giu.22 Giu.23 Giu.24 Giu.25 BP26T

Giu.19 Giu.20 Giu.21 Giu.22 Giu.23 Giu.24 Giu.25 BP23-26

cum.

1) Redditività del capitale tangibile (utile netto rettificato / patrimonio netto tangibile medio). Patrimonio netto tangibile calcolato

10 come patrimonio al netto di minoranze, dividendi accantonati ma non ancora distribuiti e attività immateriali 2) Principio di cassa per il buyback

3) Escludendo l'impatto negativo di 90pb relativo al secondo SBB (CET1 ratio a 15,2%, inclusa la piena deduzione della nuova proposta di buyback)

Disclaimer

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 01 agosto 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 01 agosto 2024 05:28:17 UTC.

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