Societ à per Azioni - Capitale versato Euro 444.153.715
Sede sociale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1
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Capogruppo del Gruppo BancarioMediobanca S.p.A.
Nota Informativa
relativa al Programma di offerta di Investment Certificates a capitale condizionatamente
protetto e a capitale protetto o parzialmente protetto e denominati:
Certificati Bonus, Certificati Phoenix, Certificati Express, Certificati Twin Win
e Certificati Protection
di
MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Redatta ai sensi della Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificata e integrata, degli artt. 15 e 20 paragrafo 3 e degli allegati 14, 17 e 22 al Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017
Documento depositato presso la Consob in data 14 febbraio 2023 a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 0014667/23 del 13 febbraio 2023
La presente nota informativa (la "Nota Informativa"), unitamente al documento di registrazione sull'Emittente depositato presso la Consob in data 9 dicembre 2022 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0500703/22 del 7 dicembre 2022, come di volta in volta modificato ed integrato per mezzo di un supplemento e/o rinnovato alla data di scadenza, durante il corso di validità della presente Nota Informativa (il "Documento di Registrazione"), costituisce un prospetto di base (il "Prospetto di Base") ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "Regolamento Prospetti") e del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (il "Regolamento Delegato 980").
La presente Nota Informativa è valida per 12 mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l'obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.
La presente Nota Informativa sarà integrata in occasione di ciascuna offerta dalle Condizioni Definitive, che saranno rese pubbliche, congiuntamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento Prospetti, mediante pubblicazione sul sito dell'Emittente https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.htmled eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento (ove diverso dall'Emittente) e del/i Collocatore/i.
Una copia cartacea del Prospetto di Base, ivi inclusa la presente Nota Informativa, delle Condizioni Definitive e della Nota di Sintesi della specifica emissione, unitamente al Documento di Registrazione e ai rispettivi supplementi sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1, presso la sede di rappresentanza in Roma, Piazza di Spagna, 15 nonché sul sito internet dell'Emittente rispettivamente alle pagine https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/index.htmle https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/documenti/documentazione-quadro.html.
L'adempimento della pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Pagina Bianca
3
Indice
|
DEFINIZIONI |
7 |
||
|
1. |
Descrizione generale del programma di offerta |
26 |
|
|
2. |
Fattori di rischio |
30 |
|
|
2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DEI CERTIFICATI |
30 |
||
|
2.1.1 |
Rischio correlato alla complessità dei Certificati |
30 |
|
|
2.1.2 |
Rischio di perdita totale o parziale dell'importo investito |
30 |
|
|
2.1.3 |
Rischio di credito per il sottoscrittore/acquirente dei Certificati |
32 |
|
|
2.1.4 |
Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" |
33 |
|
|
2.1.5 |
Rischio di cambio connesso alla Valuta di Emissione dei Certificati |
34 |
2.1.6 Rischio connesso alla Protezione, eventualmente maggiorata di un Airbag, inferiore al 100% 35
|
2.1.7 |
Rischio relativo alla Barriera |
35 |
|
2.1.8 |
Rischio relativo alla presenza di un valore massimo (cap) |
37 |
|
2.1.9 |
Rischio relativo ai Certificati Bonus Extra e Short Bonus Extra |
38 |
2.1.10 Rischio legato alla liquidazione anticipata automatica (in caso di caratteristica Aut ocallable) 38
|
2.1.11 |
Rischio relativo al Trigger Level |
39 |
|
2.1.12 |
Rischio relativo alla presenza di un Fattore |
39 |
|
2.1.13 |
Rischio relativo alla Partecipazione |
40 |
|
2.1.14 |
Rischio relativo al livello dello Strike |
41 |
2.1.15 Rischio relativo al mancato pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato ovvero
dell'Importo Addizionale Condizionato(n), dell'Importo Addizionale Condizionato Accrual e dell'Importo Addizionale Condizionato Range Accrual ovvero al mancato pagamento degli
|
Importi Addizionali Condizionati successivi |
42 |
|
|
2.1.16 |
Rischio relativo all'Importo Addizionale Condizionato variabile |
43 |
|
2.1.17 |
Rischio inflazione |
43 |
|
2.1.18 |
Rischio di vendita degli strumenti finanziari prima della scadenza |
43 |
|
2.1.19 |
Rischio di liquidità |
44 |
2.1.20 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel Prezzo di
|
Emissione/Offerta |
44 |
|
|
2.1.21 |
Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente |
45 |
|
2.1.22 |
Rischio di prezzo |
45 |
|
2.1.23 |
Rischio di estinzione anticipata e liquidazione |
45 |
|
2.1.24 |
Rischio di ritenuta relativo al Hiring Incent ives to Restore Employment Act |
46 |
|
2.1.25 |
Rischio di cambiamento del regime fiscale |
46 |
|
2.1.26 |
Rischio di assenza di rating dei Certificati |
47 |
|
2.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL SOTTOSTANTE |
47 |
|
|
2.2.1 |
Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante |
47 |
|
2.2.2 |
Rischio relativo alla volatilità del Sottostante |
48 |
|
2.2.3 |
Rischio relativo ai Certificati su Fondi |
48 |
|
2.2.4 |
Rischio relativo ai Certificati su Exchange Traded Fund |
49 |
|
2.2.5 |
Rischio relativo ai Panieri di Sottostanti |
49 |
|
2.2.6 |
Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento |
49 |
|
2.2.7 |
Rischio relativo alla caratteristica Worst of e rischio di correlazione |
52 |
|
2.2.8 |
Rischio relativo alla caratteristica Rainbow |
52 |
|
2.2.9 |
Rischio relativo al Sottostante Multiplo |
53 |
|
2.2.10 |
Rischi connessi a mercati emergenti |
53 |
|
2.2.11 |
Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi |
53 |
2.2.12 Rischio connesso alla coincidenza delle date di valutazione con le date di stacco dei
|
dividendi azionari dei sottostanti |
53 |
|
|
2.2.13 |
Rischio di Eventi Rilevanti e di estinzione anticipata dei Certificati |
54 |
|
2.2.14 |
Rischio di Eventi di Turbativa di mercato |
54 |
|
2.2.15 |
Rischio di assenza di informazioni relative al Sottostante successivamente all'emissione |
54 |
|
2.3 RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA |
55 |
2.3.1 Rischio relativo alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di
|
Emissione/Offerta |
55 |
|
|
2.3.2 |
Rischio relativo alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario |
55 |
|
2.3.3 |
Rischio connesso all'acquisto dei Certificati sul mercato secondario |
55 |
2.3.4 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di emittente e quello di responsabile del collocamento/market maker/o similare e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse
|
del/i collocatore/i dei Certificati |
55 |
|
|
2.3.5 |
Rischio di revoca o ritiro dell'Offerta |
56 |
|
2.3.6 |
Rischio di chiusura anticipata dell'offerta |
56 |
|
2.3.7 |
Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta |
57 |
|
2.3.8 |
Rischio di sostituzione dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo |
57 |
|
2.3.9 |
Rischio connesso all'eventuale distribuzione su un MTF |
57 |
|
4 |
3. Persone responsabili, informazioni provenienti da terzi, relazioni di esperti e approvazione da parte delle
|
autorità competenti |
58 |
||
|
3.1 |
Persone responsabili |
58 |
|
|
3.2 |
Dichiarazione di responsabilità |
58 |
|
|
3.3 |
Relazioni e pareri di esperti |
58 |
|
|
3.4 |
Informazioni provenienti da terzi |
58 |
|
|
3.5 |
Dichiarazione dell'Emittente |
58 |
|
|
4. |
Informazioni essenziali |
59 |
|
|
4.1 |
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta |
59 |
|
|
4.2 |
Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi |
59 |
|
|
5. |
Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e Condizioni |
60 |
|
|
5.1 |
Informazioni relative ai titoli |
60 |
|
|
(i) Descrizione della tipologia e della classe dei titoli |
60 |
||
|
(ii) Codice ISIN |
65 |
||
|
5.2 |
Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore delle attività sottostanti |
65 |
|
|
5.3 |
Valuta di emissione dei Certificati |
66 |
|
|
5.4 |
Data di Emissione dei Certificati |
66 |
|
|
5.5 |
Ranking dei Certificati |
66 |
|
|
5.6 |
Forma e trasferimento dei Certificati |
67 |
|
|
5.7 |
Data di Scadenza e data di esercizio |
67 |
5.8 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, la data di pagamento e
|
di consegna e il metodo di calcolo |
68 |
|||
|
5.8.1 |
Importo di Liquidazione |
69 |
||
|
5.8.2 |
Ulteriori importi pagabili al Portatore |
117 |
||
|
5.8.3 |
Modalità di rilevazione del valore dell'attività sottostante |
122 |
||
|
5.8.4 |
Agente per il Calcolo |
124 |
||
|
5.9 |
Descrizione dei diritti connessi ai Certificati e procedura per il loro esercizio |
124 |
||
|
5.10 |
Descrizione delle modalità di regolamento dei Certificati |
129 |
||
|
5.11 |
Informazioni relative al Sottostante |
129 |
||
|
5.11.1 |
Tipologia di Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative al Sottostante |
129 |
||
|
5.11.2 |
Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti |
131 |
||
|
5.12 |
Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi |
152 |
||
|
5.13 |
Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari |
152 |
||
|
5.14 |
Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati |
152 |
||
|
5.15 |
Regime Fiscale |
153 |
||
|
6. |
Termini e condizioni dell'offerta pubblica dei titoli |
159 |
6.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione o acquisto dei
|
Certificati |
159 |
|
|
6.1.1 |
Condizioni alle quali l'offerta è subordinata |
159 |
|
6.1.2 |
Ammontare totale dell'offerta/emissione |
160 |
|
6.1.3 |
Validità dell'offerta |
160 |
6.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso
|
dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori |
167 |
|
|
6.1.5 |
Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione o dell'acquisto |
167 |
|
6.1.6 |
Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli |
167 |
6.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa
|
delle modalità seguite |
168 |
|||
|
6.2 |
Piano di ripartizione e di assegnazione |
168 |
||
|
6.2.1 |
Investitori potenziali |
168 |
||
|
6.2.2 |
Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato |
169 |
||
|
6.3 |
Prezzo di emissione e di offerta |
169 |
||
|
6.4 |
Collocamento e sottoscrizione |
170 |
||
|
6.4.1 |
Nome ed indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei collocatori |
170 |
||
|
6.4.2 |
Organismi incaricati del servizio finanziario |
171 |
||
|
6.4.3 |
Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione |
171 |
||
|
6.4.4 |
Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento |
172 |
||
|
7. |
Ammissione alla negoziazione e/ quotazione e modalità di negoziazione |
173 |
||
|
7.1 |
Ammissione alla Negoziazione |
173 |
||
|
7.2 |
Mercati regolamentati o di paesi terzi, o il mercato di crescita per le PMI o gli MTF |
173 |
7.3 Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario
|
fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta |
173 |
||
|
8. |
Informazioni supplementari |
175 |
|
|
8.1 |
Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione |
175 |
|
|
8.2 |
Informazioni sottoposte a revisione |
175 |
|
|
8.3 |
Informazioni successive all'emissione |
175 |
|
|
5 |
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Allegati
Disclaimer
Mediobanca S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 14 febbraio 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 14 febbraio 2023 11:53:08 UTC.
