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27/10/2022 - Mediobanca S.p.A.: RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2022

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Risultati al 30 settembre 2022

MEDIOBANCA

RISULTATI 3M/1 TRIM AL 30 SETTEMBRE 2022

Milano, 27 Ottobre 2022

Agenda

Sezione 1. Sintesi dei risultati

Sezione 2. Risultati del Gruppo -1^Trim

Sezione 3. Risultati divisionali

Sezione 4. Considerazioni finali

Allegati

  1. Risultati divisionali per trimestre
  2. Glossario
(settore auto ed energia)

MEDIOBANCA ALTAMENTE PERFORMANTE IN UNO SCENARIO DIFFICILE

GRAZIE AL POSIZIONAMENTO DISTINTIVO E ALLE OPPORTUNITA' DI CRESCITA

CRESCITA, QUALITA', REDDITIVITA'

Flussi di attività robusti e crescita negli attivi profittevoli (impieghi +7% A/A a €52mld, TFA +8% a € 81mld) spingono i ricavi dei 3M ai livelli massimi di sempre: ~€760m (+7% A/A), Margine di interesse ~€400m (+11% A/A),

commissioni €210m (+ 4% A/A)

Il controllo assoluto della qualità degli attivi (CoR stabile a 48pb, €300m di overlays intatti, copertura NPLs in crescita al 72%)

  1. dei costi (rapporto C/I al 42% con i costi +6%) determina un

utile netto del trimestre di €263m, con 3M EPS a €0.31 (+5% A/A)

Redditività in crescita (ROTE al 12%) con indici patrimoniali elevati1 (CET1 FL 14%)

INNOVAZIONE

Soisy e la fintech Heidi Pay (19,5%) acquisite nel Consumer per potenziare il business Buy Now Pay Later

con risvolti positivi su capacità di acquisizione clienti, distribuzione diretta, internazionalizzazione del business

SOSTENIBILITA'

Pubblicazione del primo report TCFD2 con visibilità su

mappatura ESG del portafoglio atta ad incorporare il rischio di transizione nel RAF di Gruppo,

prima quantificazione delle emissioni generate dal portafoglio WB, primi target NBZA² definiti per la riduzione delle emissioni

e valutazione allineamento del portafoglio

1) CET1 phase-in: 15,1%. Calcolo gestionale diverso dal COREP Common Reporting perchè include l'utile non distribuito di period (non

3 soggetto ad autorizzazione ex Art.26 CRR) e basato su un dividend payout del 70%. Impatto dell'utile non distribuito sul CET1 pari a circa 15pb.

2) TCFD: Task Force on Climate Related Financial Disclosure; NBZA: Net Banking Zero Alliance

KPIs DEL GRUPPO: PERFORMANCE ECCELLENTE

Sintesi dei risultati

Sezione 1

Risultati finanziari

Commenti

GRUPPO MEDIOBANCA - 3M a Sett.22

Per

EPS 3m

TBVPS

ROTE adj

RORWA

azione

€0,31

€10,2

12%

2%

+5% A/A

-7% A/A

+2pp A/A

-17pb A/A

EPS +5% a €0.31, che beneficia della cancellazione di 39 milioni di azioni post buyback (ora 848 milioni di azioni)

ROTE +2pp a 12%, vs. 8% banche ITA /10% banche EU³ RoRWA a 2%, vs. 1.3% banche ITA /1.6% banche EU³

Ricavi

CoR

GOP risk adj

Utile netto

P&L

€757m

48pb

€373m

€263m

+7% A/A

-3pb A/A

+9% A/A

flat A/A

+8% T/T

+11pb T/T

+24% T/T

+37% T/T

Impieghi

Lordi NPL/Ls

TFAs

NNM

A&L

€52mld

2,5%

€81mld

€1.1mld

+7% A/A

-0.6pp A/A

+8% A/A

-20% A/A

+1% T/T

Flat T/T

+1% T/T

-46% T/T

Costi/Ricavi

CET1

CET1

Leverage

Phased-in4

FL¹

ratio

Ratio

42%

15,1%

14,0%

8,4%

-1pp A/A

-60pb T/T

-50pb T/T

(June22)

-8pp T/T

-100pb A/A2

-100pb A/A2

Ricavi in crescita (+7%, con margine +11% e commissioni +4%), solida espansione degli attivi redditizi: impieghi (+7%) e attività capital-light (€1.1mld di NNM, TFA +8% a €81mld)

Efficienza mantenuta (rapporto Costi/Ricavi al 42%) con continui investimenti in distribuzione, innovazione e talenti

Utile netto al livello record di €263m

Eccellente qualità degli attivi: NPLs e CoR (48pb) mantenuti ai livelli minimi (NPLs lordi a 2,5%), associate ad un coverage più elevato (copertura NPLs al 72%)

~€300m di overlays intatti

Coefficienti patrimoniali solidi (CET1 FL 14%) che finanziano la crescita degli attivi ed un'elevata remunerazione degli azionisti, incluso il buyback (-60pb). Calo trimestrale dovuto a crescita degli RWA nel portafoglio corporate dopo la rivalidazione della BCE dei modelli interni (-45pb)

Elevato leverage ratio (8,4%), vs. 5% banche ITA - 4% EU³

A/A: 3m Sett.22 / 3m Sett.21; T/T: 3m Sett.22 / 3m June22

1)

CET1 fully loaded senza Danish Compromise (~110 pb) e con IFRS 9 a regime (~5 pb)

4

2)

~100pb A/A CET1: la riduzione include ~60pb derivante dal 3% BB avvenuto nel es.21/22

3)

Source: Mediobanca Securities covered banks

4)

CET1 phase-in. Calcolo gestionale diverso dal COREP Common Reporting perchè include l'utile non distribuito di period (non soggetto ad

autorizzazione ex Art.26 CRR) e basato su un dividend payout del 70%. Impatto dell'utile non distribuito sul CET1 pari a circa 15pb.

DIVISIONI: SOLIDO ANDAMENTO DI TUTTI SEGMENTI

Sintesi dei risultati

WM: ROAC @ 38%

  • Robuste NNM (€1,1mld), costituite interamente di AUM/AUA malgrado la forte volatilità dei mercati. MBWM tra i migliori performer del settore con raccolta netta di AUM/AUA pari al 2,5% delle masse (~10% annualizzato vs ~5% media di mercato)
  • TFAs in crescita a €81mld, con effetto mercato limitato
  • Ricavi (~€200m per trim.) e utile netto (~€45m per trim.) con solida crescita a doppia cifra
  • Rapporto Costi/Ricavi in calo al 65%
  • Elevata attività nei Private Markets e Prodotti strutturati

Sezione 1

Wealth Management - Risultati 3M a Sett.22

Ricavi

Utile netto

TFAs

ROAC

€199m

€44m

€81mld

38%

+15% A/A

+35% A/A

+8% A/A

+10pp A/A

+8% T/T

+53% T/T

+1% T/T

+9pp T/T

CF: ROAC @ 34%

  • Trimestre forte con €100m di utile netto, malgrado timori su minore potere di acquisto e capacità di rimborso dei consumatori
  • Nuova produzione elevata: €1.9mld con valutazione prudente, ricavi in crescita con repricing più veloce del previsto
  • Controllo assoluto del CoR industriale, ai minimi, overlays intatti
  • Continui investimenti in distribuzione diretta e innovazione: acquisizione del 19,5% di HeidiPay e 100% di Soisy, fintech nel BNPL

Consumer Finance - Risultati 3M a Sett.22

Ricavi

Utile netto

CoR

ROAC

€276m

€100m

146pb

34%

+7% A/A

+11% A/A

-14pb A/A

stabile A/A

+3% T/T

+15% T/T

+8pb T/T

-1pp T/T

CIB: ROAC @ 15%

  • Ricavi in crescita grazie a diversificazione e forte posizionamento: la performance positiva nel lending, advisory e attività di «solution» piu ché compensa il minore ECM, impattato dalla turbulenza dei mercati
  • Asset quality confermata eccellente, overlays intatti
  • Busines NPL di MBCS NPL trasferito in Holding Functions (deleveraging)

Corporate & Inv.Banking - Risultati 3M a Sett.22

Ricavi

Utile netto

CoR

ROAC

€182m

€67m

9pb

15%

+8% A/A

-2% A/A

+18pb A/A

-1pp A/A

+28% T/T

+47% T/T

+32pb T/T

+1pp T/T

5

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Disclaimer

Mediobanca S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 27 ottobre 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 27 ottobre 2022 11:48:01 UTC.

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