09/02/2023 - Mediobanca S.p.A.: RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2022

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Risultati al 31 dicembre 2022

MEDIOBANCA

RISULTATI 6M/2T23

al 31 Dicembre 2022

Milano, 9 Febbraio 2023

Agenda

Sezione 1. Sintesi dei risultati

Sezione 2. Risultati semestrali a dicembre 2022 Sezione 3. Risultati divisionali

Sezione 4. Considerazioni conclusive

Allegati

  1. Scenario macro
  2. Risultati divisionali per trimestre
  3. Glossario

RISULTATI RECORD, OTTIMI PER QUALITÀ E CRESCITA

BEN POSIZIONATI PER RAGGIUNGERE I TARGET DI PIANO 19-23

RISULTATI DEI 3M: CRESCITA DA RECORD, NONOSTANTE L'APPROCCIO PRUDENTE GRAZIE ALLA VIVACE ATTIVITÀ COMMERCIALE

Ricavi trimestrali per la prima volta oltre i €900mln (+20% A/A)

Utile netto trimestrale a ~€300mln (+11% A/A)

Margine di interesse a ~€450mln (+19% A/A, +13% T/T) per la crescita e il riprezzamento degli attivi

(impieghi a €54mld, +2% T/T) e la gestione efficace del costo della provvista (€10mld raccolti da feb.22 a ~80pb)

Commissioni a ~ €260mln (+9% A/A, +25% T/T)

per l'ottima performance delle attività cliente (NNM €2mld e TFA a €83mld; solido andamento dell'IB) Tassi di copertura ulteriormente rafforzati (73,2% per le att. deteriorate, 1,34% per i bonis)

Capitale elevato (CET1 al 15,1%, FL al 14%, ~600pb sopra il requisito SREP)

RISULTATI DEI 6M: OLTRE I TARGET DI PIANO

Ricavi semestrali a ~€1.660mln, 55% del target di piano (€3mld a giu.23)

EPS a €0,65, 60% del target di piano (€1,1 per i 12M a giu.23)

Cash pay-out al 70%

ROTE: 14%, superiore al target di piano (11% a giu.23)

FORTE SPINTA SUL DIGITALE

CF: focus sui prestiti istantanei, due acquisizioni di fintech nel BNPL

WM: nuova piattaforma di advisory digitale in collaborazione con Armundia

SOSTENIBILITÀ

Significativo miglioramento del rating (MSCI da "A" a "AA")

Crescente impegno nel fronteggiare i rischi della transizione climatica

3

SINTESI DEL 2T/3M: CRESCITA IN TUTTE LE DIVISIONI

Sintesi dei risultati

Gruppo: trimestre da record

Ricavi, marg. operativo e utile netto (~€300mln) ai massimi di sempre,

con marg. di interesse in crescita (€447mln)

grazie ad un profilo di raccolta solido

e commissioni oltre €260mln, trainate dal CIB e dal WM

Costo del rischio a 71pb, con un approccio prudente al rischio

WM: buon andamento della raccolta netta

€2,3mld di raccolta netta, costituita quasi interamente da

AUM/AUA. TFA in crescita a €83mld

Commissioni +5% T/T, con commissioni di gestione e upfront

elevate e resilienti, e commissioni bancarie in aumento

Vivace attività in prodotti strutturati e obbligazioni

CF: crescita e redditività sostenute

Nuova produzione elevata nonostante l'approccio prudenziale

Impieghi in crescita

a sostegno del margine di interesse (€249mln, +6% A/A)

Costo del rischio e qualità degli attivi confermati ai migliori livelli di sempre

CIB: ricavi elevati e volatilità di mercato

Robusta performance dell'Advisory, Lending e CMS, CapMkt in

ripresa e ottimi risultati nel trading

Qualità degli attivi confermata eccellente, con costo del rischio in crescita (60pb vs rilasci lo scorso anno) per l'aggiornamento dei modelli macro e talune riclassificazioni

Sezione 1

Gruppo Mediobanca - Risultati del 2T a dic.22

Ricavi

Commissioni

Costo del rischio

Utile netto

€902mln

€262mln

71pb

€293mln

+20% A/A

+9% A/A

+11pb A/A

+11% A/A

+19% T/T

+25% T/T

+23pb T/T

+11%T/T

Wealth Management - Risultati del 2T a dic.22

Ricavi

Commissioni

TFA

Utile netto

€209mln

€118mln

€83mld

€39mln

+9% A/A

flat A/A

+5% A/A

-4% A/A

+5% T/T

+5% T/T

+3% T/T

-12% T/T

Consumer Finance - Risultati del 2T a dic.22

Ricavi

Erogato

Costo del rischio

Utile netto

€284mln

€2,0mld

142pb

€96mln

+6% A/A

+3% A/A

+9pb A/A

-4% A/A

+3% T/T

+3% T/T

-4pb T/T

-4% T/T

Corporate & Inv.Banking - Risultati del 2T a dic.22

Ricavi

Commissioni

Costo del rischio

Utile netto

€248mln

€117mln

60pb

€80mln

+31% A/A

+25% A/A

+102pb A/A

-3% A/A

+36% T/T

+70% T/T

+51pb T/T

+19% T/T

4

RISULTATI DEI 6M/1S23: OLTRE I TARGET DI PIANO

Sintesi dei risultati

GRUPPO MEDIOBANCA - 6M a dic.22

EPS 6m

TBVPS

ROTE adj

RORWA

Per

€0,65

€9,9

azione

14%

2,2%

+7% A/A

-13% A/A

+4pp A/A

stabile A/A

+48% S/S

-7% S/S

Ricavi

Costo del

Margine

Utile netto

rischio

operativo

P&L

€1.659m

59pb

€811mln

€555mln

+14% A/A

+4pb A/A

+18% A/A

+6% A/A

+19% S/S

+18pb S/S

+34% S/S

+46% S/S

Impieghi

Provvista

TFA

NNM

€54mld

€62mld

€83mld

€3,4mld

A&L

di cui Retail

+6% A/A

€36mld

+5% A/A

-22% A/A

+4% S/S

+4% A/A

+4% S/S

-27% S/S

+1% S/S

Indice

Att. deteriorate

CET1

Leverage

costi/ricavi

lorde / Impieghi

FL¹

Ratio

Ratio

42%

2,4%

14,0%

-1pp A/A

-0,4pp A/A

-0,1pb A/A

8,2%

-7pp S/S

-0,1pp S/S

-0,5pb S/S

Section 1

EPS +7% a €0,65, ~60% dell'obiettievo di piano 23 (€1,1)

ROTE +4pp a 14%, vs banche ITA 8% e banche EU 10%2 RoRWA al 2,2%, vs banche ITA 1,5% e banche EU 1,6%2

Ricavi a €1,6mld, ~55% dell'obiettivo di piano (+14% A/A, marg. di interesse +15% e commissioni +7%), per effetto del rialzo dei tassi e della crescita degli attivi fruttiferi: impieghi

+6%, TFA +5%

Mantenuta l'efficienza di costo (indice costi/ricavi al 42%), in presenza di continui investimenti in distribuzione, innovazione digitale e persone

Record di marg. operativo (€811mln) e utile netto (€555mln)

Confermata l'eccellente qualità degli attivi: att. deteriorate lorde pari al 2,4% degli impieghi ed elevata copertura (73% dell'att. deteriorate e 1,3% dei bonis)

Limitato rilascio di overlay nel CIB, con l'ammontare totale accantonato che si conferma elevato (~€280mln)

Solida provvista, favorita da una buona diversificazione per fonti, ampio accesso al mercato e costo della raccolta sotto controllo. Depositi stabili e scadenze del TLTRO e delle obbligazioni ben distribuite nel tempo

Capitale elevato (CET1 FL 14%, Phase-in15,1%) che finanziano la crescita degli attivi ed un'elevata remunerazione degli azionisti (70% payout accantonato). Calo dovuto a crescita degli RWA nel portafoglio corporate dopo la rivalidazione della BCE dei modelli interni (-45pb) nel 1T23

5

A/A: 6m dic.22 / 6m dic.21; S/S: 6m dic.22 / 6m giu.22

  1. CET1 fully loaded senza Danish Compromise (~105 pb) e con IFRS 9 a regime (~5 pb)
  2. Fonte: banche coperte da Mediobanca Securities

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Disclaimer

Mediobanca S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 09 febbraio 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 09 febbraio 2023 12:51:06 UTC.

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