COMUNICATO STAMPA
OPA PROSIEBENSAT.1
MFE MEDIAFOREUROPE ALZA LA PROPRIA OFFERTA
PIER SILVIO BERLUSCONI:
«ANDIAMO AVANTI CON DECISIONE E CONTINUIAMO A CREDERE NEL NOSTRO PROGETTO DI BROADCASTER PAN-EUROPEO»
Dichiarazione di Pier Silvio Berlusconi, CEO di MFE MEDIAFOREUROPE:
«Abbiamo deciso di alzare la nostra offerta su ProSiebenSat.1. Non perché la proposta iniziale fosse inadeguata, ma perché crediamo nel progetto industriale che sosteniamo da anni come primi azionisti.
Continuiamo a crederci, nonostante i risultati di ProSiebenSat.1 rendano ancora più urgente agire e mettere in atto una nuova strategia.
La nostra è una proposta industriale, non finanziaria. Non miriamo al controllo totale, ma a una flessibilità che ci consenta di dare una direzione chiara basata su una visione comune. Serve una spinta per costruire ciò che ancora manca: un gruppo europeo forte, con radici locali e una scala adeguata per competere a livello globale. Capace di unire mercati, rafforzare l'offerta editoriale e creare nuovo valore sia per i telespettatori sia per gli investitori.
I vantaggi sono oggettivi: sul fronte dei costi, sul fronte delle tecnologie e soprattutto sul fronte dei ricavi. Il tutto nel rispetto dell'autonomia editoriale e delle identità nazionali.
MFE nei Paesi in cui già opera - Italia e Spagna - ha sempre garantito il rispetto dei valori fondanti: etica imprenditoriale, pluralismo, libertà d'informazione, tutela occupazionale. E continuerà a farlo, sempre e ovunque.
Siamo molto convinti del nostro piano. È basato su azioni concrete e valutazioni prudenziali, sia sul fronte dei ricavi che su quello dei costi. Tutti gli azionisti di MFE ne trarranno un beneficio significativo, con una crescita dell'utile per azione superiore al +50% e fino al
+80% in caso di adesione totale all'Offerta.
Se esistono alternative migliori, siamo pronti ad ascoltarle. Ma ad oggi il nostro è l'unico progetto concreto per un broadcaster europeo indipendente, credibile e competitivo.»
Amsterdam/Cologno Monzese, 28 Luglio 2025
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MFE-MEDIAFOREUROPE ha sede legale ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, e residenza fiscale in Italia. Controlla Mediaset S.p.A. e Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicacion SAU (con sede fiscale nei rispettivi Paesi di attività) ed è primo azionista del broadcaster tedesco ProsiebenSat1.
MFE-MEDIAFOREUROPE è quotata presso Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. (Ticker: MFEA, MFEB) e sulle Borse valori spagnole (Ticker MFEA).
Comunicazione importante
Il presente comunicato stampa non costituisce né un'offerta di acquisto, né una sollecitazione di un'offerta di vendita di azioni della ProSieben. Le condizioni definitive dell'offerta pubblica di acquisto, e le altre disposizioni relative all'offerta pubblica di acquisto sono riportate esclusivamente nel documento di offerta, autorizzato alla pubblicazione dall'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria (la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), nonché nelle modifiche all'offerta stessa. Quindi, si consiglia vivamente agli investitori e ai possessori delle azioni della ProSieben di leggere il documento di offerta, nonché le relative modifiche, oltre a tutti gli altri documenti relativi all'offerta pubblica di acquisto, non appena gli stessi saranno stati resi pubblici, visto che conterranno informazioni importanti. Il documento di offerta per l'offerta pubblica di acquisto (in tedesco, e la relativa traduzione in inglese non vincolante), recante i termini e le condizioni di dettaglio, oltre alle altre informazioni sull'offerta pubblica di acquisto sono pubblicati e reperibili con le altre informazioni su Internet al seguente indirizzo: https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/voluntary-public-takeover-offer-to-the-shareholders-of-prosiebensat-1-media-se/. L'offerta pubblica di acquisto sarà implementata esclusivamente in base alle disposizioni applicabili del diritto tedesco, in particolare la Legge tedesca in materia di Acquisizione di Titoli e di Offerte Pubbliche di Acquisto (la Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz - WpÜG), nonché altre disposizioni di legge concernenti i valori mobiliari degli Stati Uniti d'America relative alle offerte pubbliche di acquisto transfrontaliere. L'offerta pubblica di acquisto non sarà implementata nel rispetto delle previsioni di legge che non siano quelle della giurisdizione della Repubblica Federale di Germania o degli Stati Uniti d'America (nella misura in cui ciò sia applicabile). Di conseguenza, non sono stati depositati, fatti depositare, né effettuati avvisi, depositi, né concesse approvazioni o autorizzazioni per l'offerta pubblica di acquisto al di fuori della Repubblica Federale di Germania o degli Stati Uniti d'America (nella misura in cui ciò sia applicabile). Gli investitori e i possessori delle azioni della ProSieben non potranno quindi fare affidamento sulla protezione giuridica a tutela degli investitori fornita da una giurisdizione diversa da quella della Repubblica Federale Tedesca o dagli Stati Uniti d'America (nella misura in cui ciò sia applicabile). Fatte salve le eccezioni descritte nel documento d'offerta stesso, nelle
modifiche a quest'ultimo e, ove applicabile, nelle eventuali esenzioni concesse dalle rispettive autorità di regolamentazione, nessuna offerta pubblica di acquisto sarà effettuata, direttamente o indirettamente, in quelle giurisdizioni in cui attuarla integrerebbe una violazione delle disposizioni di legge vigenti e applicabili. Il presente comunicato stampa non potrà essere diffuso né altrimenti distribuito, in tutto o in parte, in alcuna giurisdizione nella quale l'offerta pubblica di acquisto sarebbe vietata dalle disposizioni di legge vigenti e applicabili. L'Offerente si riserva il diritto, nella misura in cui ciò sia consentito dalle disposizioni di legge vigenti, di acquisire direttamente o indirettamente ulteriori azioni della ProSieben al di fuori dell'offerta pubblica di acquisto, in borsa o fuori di essa, purché tali acquisizioni o accordi di acquisizione rispettino quanto previsto dalle disposizioni di legge tedesche vigenti e applicabili, in particolare il WpÜG, e la Regola 14e-5 del Securities Exchange Act del 1934 (di seguito, "Exchange Act"), e a condizione che il prezzo di offerta sia aumentato in ottemperanza al WpÜG in modo da corrispondere a qualsiasi corrispettivo pagato al di fuori dell'offerta pubblica di acquisto, nel caso in cui il suddetto prezzo dovesse risultare superiore al prezzo di cui all'offerta. Gli azionisti dovranno essere consapevoli che l'Offerente potrà acquistare titoli, per esempio, sul mercato aperto o mediante trattative private. Se tali acquisizioni avranno luogo, le informazioni relative a tali transazioni, compreso il numero di azioni della ProSieben acquistate o da acquisire, e il corrispettivo pagato oppure concordato, saranno pubblicate in tedesco, e in una traduzione inglese non vincolante senza indebiti ritardi, se e nella misura in cui ciò sia richiesto dalle disposizioni di legge della Repubblica Federale di Germania, degli Stati Uniti o di qualsiasi altra giurisdizione interessata. L'offerta pubblica di acquisto avrà per oggetto i titoli di una società tedesca ammessa alla negoziazione presso la Borsa di Francoforte, e quella del Lussemburgo (Bourse de Luxembourg), e sarà soggetta ai requisiti di divulgazione, alle norme e alle prassi applicabili alle società quotate nella Repubblica Federale Tedesca, che risultano diverse da quelle degli Stati Uniti, e delle altre giurisdizioni per quanto concerne alcuni aspetti di natura sostanziale. Le informazioni finanziarie relative all'Offerente e alla ProSieben eventualmente presenti altrove, compreso il documento d'offerta, e le modifiche allo stesso, saranno redatte nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili nella Repubblica Federale Tedesca, e non in ottemperanza ai principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti; pertanto, tali informazioni di natura finanziaria potrebbero risultare non comparabili con quelle relative a società statunitensi o a realtà economiche di altre giurisdizioni diverse da quella della Repubblica Federale Tedesca. L'offerta pubblica di acquisto sarà effettuata negli Stati Uniti ai sensi della Sezione 14(e), e del Regolamento 14E dell'Exchange Act (fatte salve alcune esenzioni) e, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti delle disposizioni di legge vigenti nella Repubblica Federale di Germania. Gli azionisti statunitensi dovranno tenere presente che la ProSieben non è una società quotata in una borsa valori degli Stati Uniti, non è soggetta ai requisiti aventi natura periodica di cui all'Exchange Act, e non è tenuta a presentare, e quindi non presenta, alcun report alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Qualsiasi contratto stipulato con l'Offerente, a seguito dell'accettazione dell'offerta di acquisto, sarà disciplinato esclusivamente dalle disposizioni di legge della Repubblica Federale di Germania, e interpretato in conformità alle stesse. Potrebbe essere, pertanto, complicato per gli azionisti statunitensi (o per quelli di altri Paesi che non siano la Germania) far valere alcuni diritti, e pretese derivanti dalle leggi federali statunitensi in materia di titoli (o da altre leggi di cui dovessero essere a conoscenza), visto che l'Offerente e la ProSieben hanno la propria sede fuori dagli Stati Uniti (o dalla giurisdizione in cui risiede l'azionista interessato), e considerato che alcuni o tutti i rispettivi impiegati e amministratori risiedono fuori degli Stati Uniti (o dalla giurisdizione in cui risiede l'azionista interessato). Gli azionisti della ProSieben potrebbero, quindi, non essere in grado di citare in giudizio una società non residente negli Stati Uniti d'America, né i suoi impiegati o amministratori di fronte a un tribunale di una giurisdizione diversa da quella statunitense per violazioni delle leggi statunitensi in materia di titoli. Potrebbe essere, altresì, difficile costringere una
società non residente negli Stati Uniti d'America e le sue società correlate a uniformarsi a quanto previsto da un eventuale sentenza di un tribunale statunitense. Nella misura in cui il presente comunicato stampa contenga dichiarazioni previsionali, le stesse non rappresentano dichiarazioni di fatto, e sono identificate da termini quali "intende", "farà" ed espressioni equivalenti o simili. Tali affermazioni esprimono le intenzioni, le convinzioni o le aspettative correnti, nonché le ipotesi dell'Offerente e dei soggetti che agiscono insieme a quest'ultimo. Tali dichiarazioni previsionali si basano, infatti, su piani, stime e proiezioni attuali fatte dall'Offerente e dai soggetti che agiscono insieme a quest'ultimo al meglio delle relative conoscenze, ma non rappresentano in alcun modo garanzie di accuratezza futura (ciò vale in particolare per le circostanze che sono fuori dal controllo dell'Offerente o dei soggetti che agiscono insieme a quest'ultimo). Le dichiarazioni previsionali sono, pertanto, soggette a rischi e a incertezze, la maggior parte dei quali risultano difficili da prevedere e, di solito, sfuggono al controllo dell'Offerente o dei soggetti che agiscono insieme a quest'ultimo. Occorre, poi, tenere presente che i risultati o le conseguenze effettive future potrebbero differire in materia sostanziale rispetto a quelli indicati o contenuti nelle suddette dichiarazioni previsionali. Non si può, infine, escludere che l'Offerente e i soggetti che agiscono insieme a quest'ultimo modifichino in futuro le proprie intenzioni e stime dichiarate nei documenti, nelle comunicazioni, nel documento dell'offerta oppure nella modifiche a tale offerta.
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