04/05/2018 - Modelleria Brambilla S.p.A.: COMUNICATO PER CONTO DELL’OFFERENTE – Modalità di adempimento dell’obbligo di acquisto tra il 7 maggio 2018 e il 25 maggio 2018 (estremi inclusi)

COMUNICATO STAMPA

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL

DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

("TUF") NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 7 MAGGIO 2018 E IL 25 MAGGIO 2018 (ESTREMI INCLUSI) AVENTE

AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE MODELLERIA BRAMBILLA S.P.A.

Sirone, 4 maggio 2018 - Come reso noto mediante avviso pubblicato in data 26 aprile 2018 sul quotidiano "Il Giornale" ("Avviso"), all'esito dell'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'articolo 106 TUF, come richiamato dall'art. 8 dello statuto di Modelleria Brambilla S.p.A. ("Emittente"), avente ad oggetto n. 4.222.400 azioni ordinarie dell'Emittente ("Azioni"), conclusa il 23 aprile 2018 ("OPA"), Co.Stamp S.r.l. ("Offerente") è venuta a detenere direttamente complessive n. 41.545.207 azioni ordinarie dell'Emittente, pari a circa il 97,775% del capitale sociale dell'Emittente escluse le n. 72.600 azioni proprie detenute direttamente dall'Emittente (pari a circa lo 0,17% del capitale sociale dell'Emittente) e, pertanto, adempierà all'obbligo di acquisto previsto dall'articolo 108, comma 1, del TUF attraverso una procedura i cui termini sono stati concordati con Consob ("Obbligo di Acquisto").

Tutti i termini utilizzati nel presente comunicato con la lettera maiuscola, ove non diversamente definiti, hanno il medesimo significato attribuito agli stessi nel Documento di Offerta e nell'Avviso.

Obbligo di Acquisto - Corrispettivo

L'Obbligo di Acquisto ha ad oggetto le n. 872.800 Azioni ancora in circolazione, rappresentative di circa 2,054% del capitale sociale dell'Emittente ("Azioni in Circolazione") e le n. 459.393 azioni ordinarie dell'Emittente eventualmente emesse in caso di conversione del prestito obbligazionario convertibile denominato "Modelleria Brambilla Convertibile 7% 2014- 2019" prima della chiusura della Procedura di Obbligo di Acquisto, per un totale di n. 1.332.193 Azioni.

Il prezzo che l'Offerente corrisponderà nell'ambito dell'Obbligo di Acquisto sarà pari a quello dell'OPA, ossia Euro 3,00 per ogni Azione in Circolazione.

Il controvalore complessivo massimo in contanti delle Azioni in Circolazione oggetto dell'Obbligo di Acquisto è pari ad Euro 3.996.579.

Si precisa che il Corrispettivo è soggetto all'imposta sui redditi di capitale secondo la vigente normativa fiscale; rimarranno, invece, a carico dell'Offerente i costi di eventuali bolli e commissioni bancarie.

Termini e modalità di esecuzione della Procedura di obbligo di acquisto

Il periodo, concordato con Consob, entro il quale gli azionisti dell'Emittente potranno esercitare la propria facoltà di aderire, decorrerà dalle ore 8:30 del 7 maggio 2018 ed avrà termine alle ore 17:30 del 25 maggio 2018.

I titolari delle Azioni in Circolazione che intendono aderire all'Obbligo di Acquisto ("Azionisti Aderenti") dovranno presentare la richiesta di vendita mediante la consegna dell'apposita scheda di adesione ("Scheda di Adesione") entro l'ultimo giorno del periodo di adesione all'Obbligo di Acquisto. I titolari delle Azioni in Circolazione potranno consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni in Circolazione presso ogni Intermediario Depositario a condizione che la consegna ed il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni in Circolazione entro e non oltre il termine del periodo dell'Obbligo di Acquisto. Le Azioni in Circolazione apportate nell'ambito dell'Obbligo di Acquisto dovranno risultare regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell'Azionista Aderente da questi acceso presso un Intermediario Depositario. Inoltre dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura - reali, obbligatori e personali - oltre che liberamente trasferibili all'Offerente. La Scheda di Adesione viene messa a disposizione del pubblico mediante consegna agli Intermediari Depositari nonché sul sito internet dell'Offerente www.costamp.it e sul sito internet dell'Emittente www.brambilla.it.

Data di pagamento del Corrispettivo

Il terzo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine dell'Obbligo di Acquisto, ossia il 30 maggio 2018, l'Offerente procederà a dare esecuzione al regolamento della procedura per l'Obbligo di Acquisto mediante il pagamento del Corrispettivo ("Data di Esecuzione").

L'obbligo di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni in Circolazione. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Garanzie di esatto adempimento

Come già reso noto nel Documento di Offerta e nell'avviso pubblicato sul presente quotidiano in data 23 marzo 2018, l'obbligazione di pagamento del Corrispettivo è stata garantita dalla Garanzia di Esatto Adempimento rilasciata da Banca Cambiano 1884 S.p.A..

L'Offerente non intende revocare dalla negoziazione le Azioni, a tal fine si ricorda che l'Offerente ha dichiarato la propria intenzione di ripristinare un adeguato flottante.