24/05/2018 - MolMed S.p.A.: Richiesta 5a tranche dell’aumento di capitale riservato “SEF"

COMUNICATO STAMPA

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MolMed: effettuata la richiesta di sottoscrizione della quinta tranche dell'aumento di capitale riservato a Société Générale ai sensi dell'accordo "SEF - Standby Equity Facility"

Milano, 24 maggio 2018 - MolMed S.p.A. (MLMD.MI) ("MolMed" ovvero la "Società ") comunica di aver trasmesso a Société Générale ("SG") in data 21 maggio 2018 una richiesta per la sottoscrizione di una quinta tranche (la "Quinta Tranche") dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato alla stessa SG (l'"Aumento di Capitale Riservato"), deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2016 in attuazione della delega conferita al medesimo Consiglio dall'Assemblea Straordinaria del 7 novembre 2016, nell'ambito dell'accordo c.d. "SEF - Standby Equity Facility" sottoscritto in data 6 ottobre 2016 tra la Società e SG (l'"Accordo"). Il nome "SEF - Standby Equity Facility" è un'esclusiva di SG.

Come già comunicato al mercato, ai sensi dell'Accordo SG si è impegnata a sottoscrivere l'Aumento di Capitale Riservato a fronte di richieste discrezionali formulate dalla Società (ciascuna, una "Richiesta di Sottoscrizione") ai termini e alle condizioni di cui all'Accordo.

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni della Quinta Tranche, pari ad Euro 0,4789 (di cui Euro 0,0471 a titolo di capitale e il restante a titolo di sovrapprezzo), è stato individuato nei tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione della relativa Richiesta di Sottoscrizione da parte di MolMed (i.e. dal 22 maggio 2018 al 24 maggio 2018 (incluso)), ed è pari al 95% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (Volume Weighted Average Price ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società, come osservato nell'arco del predetto periodo.

Ai sensi dell'Accordo, con comunicazione recante data odierna, SG ha confermato di procedere alla sottoscrizione di n. 6.488.279 azioni ordinarie della Quinta Tranche, corrispondenti ad una partecipazione pari all'1,40% del capitale sociale di MolMed, per un controvalore complessivo pari ad Euro 3.107.237.

Si ricorda che i proventi derivanti dall'esecuzione dell'Accordo consentiranno alla Società di reperire, con la flessibilità tipica di tale strumento, risorse da destinare al soddisfacimento delle periodiche esigenze di liquidità della Società, nonché a contribuire all'implementazione dei piani aziendali, nell'orizzonte temporale di 24 mesi contemplato dall'Accordo.

Ai sensi dell'Accordo non sussistono in capo a SG impegni di lock-up legati alle Azioni, né sono stati conclusi tra MolMed e SG accordi relativi alla successiva rivendita sul mercato delle Azioni, ovvero accordi di prestito titoli e garanzie legati alle Azioni.

Le Azioni da emettere a servizio della Quinta Tranche, unitamente alle azioni ordinarie emesse nei 12 mesi precedenti la data della richiesta di sottoscrizione, non eccedono il 20% delle azioni ordinarie MolMed già

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ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario alla data della relativa Richiesta di Sottoscrizione e, pertanto, la Quinta Tranche dell'Aumento di Capitale Riservato è eseguita in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di ammissione a quotazione, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5, primo comma, lett. a), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

Il regolamento della predetta operazione è previsto per il 25 maggio 2018.

Il presente comunicato è stato redatto in ottemperanza agli obblighi informativi verso il pubblico previsti dal Regolamento Emittenti emanato da Consob.

Informazioni su MolMed

MolMed S.p.A. (MLMD.MI) è un'azienda biotecnologica focalizzata su ricerca, sviluppo, produzione e validazione clinica di innovative terapie geniche e cellulari. Il portafoglio prodotti di MolMed include terapie proprietarie antitumorali in sviluppo clinico e preclinico: Zalmoxis® (TK) è una terapia cellulare basata sull'ingegnerizzazione dei linfociti del donatore, che consente il trapianto di cellule staminali emopoietiche da donatori parzialmente compatibili in pazienti affetti da tumori del sangue ad alto rischio, eliminando il ricorso alla profilassi immunosoppressiva post-trapianto e stimolando una rapida ricostituzione immunologica. Zalmoxis®, che ha ricevuto lo status di orphan drug, è attualmente in sperimentazione clinica di Fase III in una popolazione di pazienti con leucemie ad alto rischio, ma è già stato autorizzato nella seconda metà del 2016 dalla Commissione Europea per l'immissione in commercio condizionata e ha ottenuto la rimborsabilità in Italia alla fine del 2017 e in Germania all'inizio del 2018. Sempre basandosi sulla tecnologia cell & gene, la società sta sviluppando una terapia basata su Chimeric Antigen Receptor (CAR) ed in particolare il CAR-T CD44v6, progetto di immuno terapia genetica gene therapy in avanzata fase di sviluppo preclinico potenzialmente efficace contro le neoplasie ematologiche e numerosi tumori solidi epiteliali. MolMed è inoltre la prima società in Europa ad aver ottenuto l'autorizzazione alla produzione GMP per il mercato di terapie geniche e cellulari sia per prodotti propri (Zalmoxis®), che per conto terzi e/o in partnership (Strimvelis, terapia genica di GSK per la cura dell'ADA-SCID). Relativamente alle attività di sviluppo e produzione GMP conto terzi, MolMed ha firmato numerosi accordi di collaborazione con primarie aziende europee ed americane. Nell'ambito delle terapie innovative antitumorali la pipeline di MolMed include inoltre l'NGR-hTNF, un agente terapeutico per i tumori solidi, oggetto di un ampio programma di sviluppo clinico nel quale ad oggi sono stati trattati più di 1.000 pazienti. MolMed, fondata nel 1996 come spin-off accademico dell'Istituto Scientifico San Raffaele, dal marzo 2008 è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e ha sede legale e operativa a Milano, presso il Dipartimento di Biotecnologie (DIBIT) dell'Ospedale San Raffaele e una sede operativa a Bresso presso OpenZone.

Per ulteriori informazioni:

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