28/07/2020 - MolMed S.p.A.: Risultati definitivi dell'Offerta

Comunicato stampa diffuso da MolMed S.p.A. su richiesta di AGC Inc.

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COMUNICATO STAMPA

Avveramento della Condizione MAC

Risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da AGC

Biologics Italy S.p.A. su azioni ordinarie MolMed S.p.A.

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Tokyo, 28 luglio 2020 - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (l'"Offerta") promossa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF") da AGC Biologics Italy S.p.A. (l'"Offerente"), società interamente controllata da AGC Inc., avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di MolMed S.p.A. (l'"Emittente"), a un corrispettivo pari a Euro 0,518 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo"), l'Offerente rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla Consob con delibera n. 21391 del 29 maggio 2020 e pubblicato alla medesima data (il "Documento di Offerta").

1. Avveramento della Condizione MAC

La Condizione MAC di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1. (lettera c)) del Documento di Offerta deve considerarsi avverata e, pertanto, essendo la Condizione Golden Power già stata oggetto di rinuncia da parte dell'Offerente mediante comunicazione del 10 luglio 2020 ed essendosi già in precedenza verificata la Condizione sulla Soglia, l'Offerta deve ritenersi pienamente efficace.

2. Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca IMI S.p.A. - intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta - risultano portate in adesione all'Offerta, durante il Periodo di Adesione, n. 432.083.197 Azioni, pari a circa il 93.232% delle Azioni oggetto dell'Offerta e, dunque, al 93.232% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) pari ad Euro 223.819.096,04.

Il quantitativo complessivo di Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione risulta dunque superiore di n. 1.600 Azioni rispetto ai risultati provvisori comunicati dall'Offerente in data 24 luglio 2020.

Si segnala che, nel periodo intercorrente tra la data del Documento di Offerta e la data odierna, né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta.

Pertanto, tenuto conto delle n. 432.083.197 Azioni portate in adesione all'Offerta, l'Offerente verrà a detenere, ad esito dell'Offerta, una percentuale pari al 93.232% del capitale sociale dell'Emittente. L'Offerente acquisterà, quindi, tutte le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione e il Corrispettivo dovuto dall'Offerente per ogni Azione portata in adesione durante il Periodo di Adesione, pari ad Euro 0,518, sarà corrisposto agli aderenti nella giornata di venerdì 31 luglio 2020, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su dette Azioni in favore dell'Offerente.

Con apposito comunicato stampa che verrà diffuso entro la Data di Pagamento - vale a dire entro il 31 luglio 2020 - l'Offerente renderà noti, altresì, le modalità e i tempi della procedura attraverso la quale l'Offerente adempierà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma secondo, del TUF e le tempistiche del successivo Delisting delle Azioni dell'Emittente dal MTA.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia al Documento di Offerta disponibile per la consultazione presso il sito internet di AGC (https://www.agc.com/en/ir/stock/notice/index.html), del global information agent Morrow Sodali S.p.A. (https://morrowsodali-transactions.com/molmed-s-p-a- /ita) e di MolMed S.p.A. (https://www.molmed.com/).

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AGC Inc.