06/09/2022 - NB Aurora SA SICAF RAIF: Comunicato stampa NB Aurora_1H 2022_ITA_06-09-2022

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COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NB AURORA APPROVA LA

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022

• NAV al 30 giugno 2022 pari a circa 294 milioni di Euro (+2,2% in crescita rispetto al dato al 31 dicembre 2021).
• Risultato netto al 30 giugno 2022 di circa 6,3 milioni di Euro.
• Le società in portafoglio hanno confermato buone performance di crescita e solidità patrimoniale.
• Sottoscritti da NB Aurora ulteriori aumenti di capitale nella società partecipata BluVet, network di cliniche veterinarie di eccellenza, per sostenerne il percorso di acquisizioni per complessivi 3,7 milioni di Euro, di cui 1,05 milioni di Euro al 30 giugno 2022.

Lussemburgo, 6 settembre 2022

Il Consiglio di Amministrazione di NB Aurora S.A. SICAF-RAIF ("NB Aurora"), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Abbreviata al 30 giugno 2022. NB Aurora, primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul mercato Euronext MIV Milan - Segmento Professionale ("MIV") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - si pone l'obiettivo di investire in PMI italiane di eccellenza non quotate, per supportarne la crescita e il processo di internazionalizzazione, investendo con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e sostenendo gli imprenditori, con capitale paziente, in qualità di loro partner, nelle scelte strategiche e gestionali. In particolare, NB Aurora si propone quale investitore attivo in grado di aiutare lo sviluppo di aziende leader nei propri mercati di

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riferimento, anche grazie al network internazionale di Neuberger Berman (promotore dell'iniziativa) che ha più di 30 uffici in tutto il mondo e oltre $418 miliardi in gestione.

Situazione al 30 giugno 2022

Al 30 giugno 2022 il NAV di NB Aurora è pari a Euro 294.445.680 (+2,2% rispetto al dato al 31 dicembre 2021 e +0,5% rispetto al dato al 31 marzo 2022), che corrisponde a Euro 11,9922 per azione calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni (24.553.115).

Il veicolo di permanent capital ha chiuso il primo semestre dell'anno con risultato netto pari a Euro 6.347.287.

Eventi successivi al 30 giugno 2022

• Successivamente all'aumento di capitale sottoscritto a giugno 2022 pari a 1,05 milioni di Euro in Blu Club Srl che detiene la partecipazione in BluVet S.p.A., network di cliniche veterinarie di eccellenza, ad agosto 2022 NB Aurora ha sottoscritto un ulteriore aumento di capitale per un ammontare pari a circa 2,6 milioni di Euro al fine di continuare a finanziare l'importante percorso di crescita tramite acquisizioni. L'operazione s'inserisce nell'ambito del programma di aumenti di capitale fino a un massimo di circa 24 milioni di Euro da parte di NB Aurora e NB Aurora Co- Investment Fund previsti all'acquisto della quota di controllo di BluVet S.p.A. a dicembre 2020.

Analisi del portafoglio al 30 giugno 2022

Al 30 giugno 2022, il fatturato aggregato delle società attualmente in portafoglio (escluso Zeis, in "Concordato di Continuità"), sulla base del bilancio al 31 dicembre 2021 (ultimi dati pubblici), ammonta a circa 2,6 miliardi di Euro. In generale, nel 2021 le aziende in portafoglio hanno dimostrato una forte resilienza nonostante il perdurare degli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19, registrando performance molto positive, superando i livelli registrati nel 2019. Nel primo semestre del 2022, le società in portafoglio non hanno avuto un impatto diretto sul proprio business a seguito della crisi ucraina e delle sanzioni economiche imposte contro la Russia, mentre il management delle partecipate sta valutando, di caso in caso, con il supporto di NB Aurora, come mitigare gli effetti derivanti dalla crisi energetica e delle materie prime i cui impatti di lungo termine sono ancora difficili da quantificare.

Attualmente il portafoglio include:

• Club del Sole: con sede a Forlì, Club Del Sole è oggi leader in Italia del settore camping-village e gestisce direttamente 20 camping in 7 regioni del Centro-Nord Italia. Nel 2021 il gruppo ha registrato un fatturato di circa 60 milioni di Euro, in forte crescita rispetto all'anno precedente potendo sfruttare pienamente la stagione estiva. Nel corso del 2021 il Gruppo ha portato avanti l'importante programma di investimenti nei villaggi all'interno del perimetro per potenziare ulteriormente l'offerta turistica.

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• Dierre Group: fondato nel 1997 a Fiorano Modenese da Giuseppe Rubbiani, è oggi leader italiano nella progettazione, produzione e vendita di protezioni antinfortunistiche e componenti tecnologicamente avanzati e con un design innovativo per l'automazione industriale. Nel 2021, Dierre ha realizzato un fatturato di circa 53 milioni di Euro, in crescita del 32% rispetto al 2020.
  Nel corso del 2021, Dierre ha perfezionato l'acquisto di In.Ecosistemi attiva nella progettazione e produzione di protezioni sonore. Nel primo semestre 2022, la società ha realizzato una performance in termini generali superiore a quanto preventivato nel budget 2022 relativo ai primi 6 mesi del 2022.
• Rino Mastrotto Group: leader mondiale nella produzione e vendita di pelli per i settori della moda, dell'arredamento e dell'automotive, RMG opera livello globale con 8 stabilimenti produttivi (Italia, Svezia. Brasile, USA). Nel 2021 il Gruppo ha registrato un fatturato pro-forma di circa 324 milioni di Euro, in crescita del c.31% rispetto al 2020. A Luglio 2021, RMG ha concluso l'acquisto di Carroll Leather ($ 30 milioni di ricavi), divisione della statunitense Carroll Companies, che consentirà all'azienda di affermarsi nel mercato americano quale operatore specializzato nella lavorazione della pelle per il settore dell'arredamento. Nel primo semestre del 2022, RMG ha perfezionato l'acquisizione di un'azienda specializzata nelle lavorazioni ad alto valore aggiunto su pelle e tessuti. Tale acquisizione consentirà a RMG di consolidare la propria leadership nel settore fashion e di confermarsi quale fornitore strategico delle principali case di moda.
• PHSE: leader in Italia nel trasporto a temperatura controllata di prodotti farmaceutici, biotecnologici, trial clinici e campioni biologici al servizio del canale ospedaliero, PHSE ha 15 Hub e circa 300 dipendenti. Nel 2021 il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato di oltre 44 milioni di Euro, in crescita di circa il 39% rispetto al 2020. Nel 2021 la Società ha completato tre acquisizioni e nel mese di giugno 2022 ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 70% di Transporte de Carga Biologica Express Ltda "Bio Transportes", azienda brasiliana attiva nel trasporto a temperatura controllata di materiali per studi clinici, farmaci e vaccini in fase di sperimentazione, con una forte specializzazione nella distribuzione di campioni biologici e midollo osseo.
• Engineering Ingegneria Informatica: oggi è tra le principali realtà italiane impegnate nella trasformazione digitale di aziende e organizzazioni pubbliche e private, con un'offerta innovativa di piattaforme per i principali segmenti di mercato. Nel 2021 il Gruppo ha registrato ricavi per circa 1,3 miliardi di Euro, in crescita di oltre il 7% rispetto al 2020. Nel giugno 2022, Engineering ha sottoscritto un accordo per l'acquisto del 43,2% di Be Shaping The Future (Be), società quotata sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana e attiva nella consulenza business e IT per il settore dei servizi finanziari; il completamento dell'acquisizione, entro fine anno, è soggetto al lancio di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni residue di Be per il

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delisting della società. L'operazione rappresenta un altro passaggio importante nella storia di Engineering che negli ultimi anni è cresciuta sia per linee interne sia tramite acquisizioni: sono stati oltre 20 gli add-on fino ad oggi anche all'estero.

• BluVet: società italiana attiva nell'acquisto e nella gestione ad oggi di 20 strutture veterinarie, sedici delle quali acquisite dopo l'investimento di NB Aurora. Grazie a un management di grande esperienza nel settore, l'obiettivo di BluVet è quello di costruire una rete nazionale di strutture veterinarie d'eccellenza, contraddistinte dall'erogazione di cure mediche e servizi di primo livello, da un personale medico che vanta competenze all'avanguardia (anche grazie al continuo programma di aggiornamento attraverso BluVet Academy) e da una particolare attenzione ai temi della corporate & social responsibility. Nel 2021 il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato pro- forma pari a circa 22 milioni di Euro.
• Veneta Cucine: con 300 negozi monomarca (di cui 15 aperti nel 2020) e più di 700 rivenditori in tutto il mondo, è oggi è tra i primi produttori in Europa e al primo posto in Italia nel settore delle cucine componibili. NB Aurora ha perfezionato l'investimento in Veneta Cucine a giugno
  2021 e la società ha chiuso l'anno con un valore della produzione di circa 290 milioni di euro, in crescita del c.30% sul 2020. Nel primo semestre 2022, la società ha perfezionato l'acquisto del 75% del distributore francese Veneta Cucine France.
• Comet: leader Italiano nello sviluppo e produzione di mescole speciali di alta qualità in gomma naturale e siliconica realizzate "ad-hoc" per ciascun cliente grazie al proprio know-how e ampio portafoglio di ricette proprietarie. Le mescole sviluppate da Comet sono utilizzate per realizzare componenti critiche per applicazioni in diversi ambiti industriali tra i quali medicale, farmaceutico, transportation, automotive, idrico ed elettrico. NB Aurora ha investito in Comet a luglio 2021 e la società ha chiuso l'esercizio con ricavi per circa 86 milioni di Euro, in crescita di circa il 38% rispetto al 2020. Comet sta portando avanti il proprio piano di ulteriore crescita sia organica sia tramite l'acquisizione di selezionate aziende target con l'obiettivo di promuovere un processo di consolidamento nel mercato di riferimento.
• Farmo: leader nello sviluppo e produzione di prodotti gluten-free,better-for-you. NB Aurora ha perfezionato l'investimento a settembre 2021, anno chiuso con un fatturato di circa 20 milioni di Euro. Nei primi mesi del 2022, la Società ha assunto un nuovo direttore commerciale Italia con l'obbiettivo di crescere più rapidamente nel mercato italiano.
• Exacer: attiva nel business delle specialty chemicals attraverso lo sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori, Exacer si sta sempre più affermando quale strategico fornitore indipendente delle principali multinazionali della chimica. NB Aurora ha realizzato l'investimento in Exacer a ottobre 2021 e la società ha chiuso l'esercizio con un fatturato di 14 milioni di Euro, in aumento di circa tre volte rispetto al 2020. La società, che ha già avviato un percorso di rafforzamento della

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struttura manageriale a supporto dell'amministratore delegato, sta portando avanti i propri progetti finalizzati a incrementare la capacità produttiva e allargare la base clienti.

• Ligabue: è uno dei principali operatori mondiali nel settore dei servizi di catering, logistica e housekeeping a bordo di navi passeggeri e cargo e in siti remoti come piattaforme e campi petroliferi, miniere e campi di costruzione. Il Gruppo impiega oltre 8.000 dipendenti e opera in 14 Paesi in tutto il mondo. Nel 2021, il Gruppo ha realizzato ricavi per oltre 237 milioni di Euro in ripresa rispetto al 2020 (+5%) fortemente impattato dalla pandemia in particolare per le divisioni cruise e ferries. NB Aurora detiene indirettamente una partecipazione pari al 13,6%.
• Amut: dal 1958 costruisce impianti per la lavorazione di materie plastiche. Entrata sul mercato come produttore di estrusori, AMUT ha progressivamente continuato il suo sviluppo tecnologico fino a coprire integralmente il ciclo di vita delle materie plastiche (lavorazione della materia prima, estrusione e termoformatura del prodotto finito, processi di finitura, reintegrazione del prodotto attraverso le tecnologie di riciclaggio). Nel 2021, la società ha registrato ricavi pari a circa 89 milioni di Euro. NB Aurora detiene indirettamente una partecipazione pari al 17,7%.
• DBA Group: azienda quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, è un gruppo indipendente attivo nello sviluppo di servizi professionali, tecnici e gestionali nei settori dell'Architettura, dell'Ingegneria, del Project & Lifecycle Management e dell'Information & Communication
  Technologies. Nel 2021, il valore della produzione è stato pari a circa 80 milioni di Euro, in crescita del 11% rispetto al 2020. Nel Marzo 2022, DBA Group ha annunciato la cessione della divisione Actual IT all'operatore nazionale sloveno Telekom Slovenije. NB Aurora detiene indirettamente una partecipazione pari al 4,4%.
• Zeis: produce scarpe con diversi marchi di proprietà, tra cui Cult e Dockstep. La società ha chiesto e ottenuto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco. NB Aurora detiene indirettamente una partecipazione pari all'8,9%.

NB Aurora ha rafforzato il suo impegno nell'applicazione dei principi ESG e di sostenibilità, fortemente integrati in tutte le sue operazioni, supportando le società entrate di recente in portafoglio a presentare il loro primo bilancio di sostenibilità.

La messa a disposizione del pubblico della Relazione Finanziaria Semestrale Abbreviata al 30 giugno 2022, unitamente al report della società di revisione incaricata, sarà resa nota con apposito comunicato stampa.

Definizioni:

EBITDA: utile prima degli interessi, le imposte, il deprezzamento di beni e gli ammortamenti.

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