25/02/2025 - NB Aurora SA SICAF RAIF: Inside Information / Ad Hoc Information NB AURORA S.A. SICAF RAIF

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COMUNICATO STAMPA

NB AURORA E F&P EQUITY PARTNERS

PERFEZIONATA LA CESSIONE A CA' ZAMPA DELL'INTERA PARTECIPAZIONE IN BLUVET, CON CONTESTUALE REINVESTIMENTO DA PARTE DELLA SOLA NB AURORA NEL NUOVO GRUPPO PER SOSTENERNE L'ULTERIORE SVILUPPO

Lussemburgo, 25 febbraio 2025

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF ("Aurora") veicolo di permanent capital quotato nel segmento professionale Euronext MIV di Borsa Italiana e specializzato in investimenti di growth capital in PMI Italiane, facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 30 dicembre 2024, comunica di aver perfezionato la cessione a Ca' Zampa S.r.l. ("Ca' Zampa" o il "Gruppo") della sua intera partecipazione detenuta in BluVet S.p.A. ("BluVet"), nell'ambito di una complessiva operazione di cessione del 100% del capitale sociale di BluVet, con contestuale reinvestimento nel nuovo Gruppo per sostenerne l'ulteriore piano di crescita. La quota detenuta da Aurora insieme ai propri fondi di co-investimento, attraverso il veicolo controllato Blu Club S.r.l., era pari a circa il 68,5% del capitale sociale di BluVet.

Nell'ambito della stessa operazione è avvenuta anche la cessione a Ca' Zampa dell'intera partecipazione detenuta in BluVet da parte del veicolo di investimento riconducibile a F&P Equity Partners.

Il controvalore complessivo dell'operazione di cessione per Aurora e i propri fondi di co-investimento è stato complessivamente pari a circa 39 milioni di euro, di cui circa 16 milioni di euro di competenza di Aurora.

Contestualmente al perfezionamento della cessione, Aurora insieme ai propri fondi di co-investimento ha reinvestito un importo complessivo pari a circa 9 milioni di euro (di cui circa 5 milioni di euro di competenza di Aurora) in Ca' Zampa a fianco ad altri investitori, nell'ambito di una più ampia operazione di aumento di capitale, ad esito della quale arriverà a detenere una partecipazione di minoranza. F&P Equity Partners resterà estranea al nuovo gruppo.

I venditori sono stati assistiti da Vitale&Co (advisor finanziario), ADVANT Nctm (advisor legale) e Spada Partners (advisor fiscale).

Nel dicembre 2020 Aurora ha investito - insieme ai propri fondi di co-investimento e ad alcuni co-investitori con in prima fila F&P Equity Partners - in BluVet, piattaforma italiana per il consolidamento, attraverso M&A, del mercato domestico di cliniche veterinarie di medie-grandi dimensioni. Dalla sua creazione, la società ha completato oltre 25 acquisizioni di cliniche veterinarie, raggiungendo nel 2023 un fatturato complessivo di circa 33 milioni di euro.

Ca' Zampa è un Polo italiano di circa 20 strutture veterinarie che si è sviluppato sia attraverso l'apertura di strutture greenfield che attraverso l'acquisizione di cliniche già presenti sul mercato, lavorando su un progetto di forte integrazione

della propria rete. Il Gruppo Ca' Zampa è promosso da imprenditori ed investitori italiani oltre che dal fondo G Square

Capital.

"BluVet - ha dichiarato Mauro Facchini, Principal di Aurora - rappresenta il risultato di un ambizioso processo di aggregazione, avviato con una visione chiara e trasformato nel tempo in una realtà consolidata. Il percorso, tanto sfidante quanto gratificante, ha richiesto ad Aurora un impegno costante nella gestione dei processi di acquisizione ed integrazione. Insieme al team di F&P, ai soci fondatori di BluVet Roberto Del Maso e Cecilia Accampi e al Management della società, che ringraziamo per gli sforzi congiunti, siamo riusciti a condurre a termine l'acquisizione di oltre 25 cliniche in meno di quattro anni, portando la Società ad affermarsi quale player di riferimento a livello nazionale. Aurora crede fortemente nel progetto avviato con BluVet ed è entusiasta di continuare tale percorso attraverso l'investimento in Ca' Zampa. Siamo

convinti che questa operazione contribuirà positivamente allo sviluppo e all'ulteriore crescita del settore veterinario in Italia."

Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, fondatori e partner di F&P4BIZ, hanno affermato: "Questa complessa

operazione darà uno straordinario contributo al processo di consolidamento già in atto nel settore veterinario italiano, di cui BluVet è stata protagonista in questi anni. Il ruolo svolto con successo da BluVet sul mercato italiano è stato frutto di un'espansione rapida e coerente con i piani aziendali che, grazie alla nostra duplice competenza, abbiamo supportato tanto

nel campo dell'organizzazione industriale quanto delle operazioni finanziarie. In questi anni abbiamo lavorato assieme

ad Aurora e al management di BluVet in un clima di grande collaborazione e impegno da parte di tutti, sia sul fronte

dell'M&A che dei processi di integrazione ed efficientamento delle strutture veterinarie, ottenute anche con la digitalizzazione dei processi e con l'adozione delle best practice di gestione industriale".

Roberto Dal Maso e Cecilia Accampi, soci fondatori di BluVet, hanno commentato: "Siamo orgogliosi del traguardo

raggiunto e di consegnare un patrimonio di eccellenza, professionalità e passione: oltre 600 collaboratori che operano in più di 25 strutture veterinarie e nel Policlinico Gregorio VII, unico in Italia e già Ospedale Didattico della nuova Facoltà di Medicina Veterinaria di Roma Tor Vergata. Da parte nostra un sentito ringraziamento a tutti i colleghi BluVet che, dalla Holding alle Cliniche, hanno reso possibile questo straordinario risultato".

Aurora

Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan - Professional Segment che nasce con l'obiettivo di effettuare investimenti di growth capital in PMI italiane non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione. Il target di investimento di Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto valore aggiunto e potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all'export. Il team di Aurora opera in un'ottica di partnership con gli imprenditori, supportandoli nella realizzazione dei loro piani di crescita di medio-lungo termine. La strategia di investimento è focalizzata su cinque verticali: made in Italy, healthcare, environmental & sustainability, tech growth & digital trasformation, specialized industrial manufacturing & business services. Aurora è investita in 12 società con un fatturato aggregato di circa 2,6 miliardi di Euro e oltre 18.000 dipendenti.

F&P Equity Partners

F&P Equity Partners nasce nel 2023 come evoluzione di F&P4BIZ dalla quale ha ereditato esperienze, competenze, network e portafoglio investimenti. Nata su iniziativa di Guglielmo Fiocchi, Maurizio Perroni, Andrea Lovato e dello studio professionale RTZ, F&P Equity Partners è una società indipendente focalizzata sul private equity e in particolare sul club deal. Pensata per essere una boutique di soluzioni su misura a disposizione di imprenditori e investitori, F&P Equity Partners fa leva su competenze integrate di carattere industriale, manageriale e finanziario dei partner. La società, di base a Milano ma con forte propensione internazionale, ha l'obiettivo di favorire, grazie agli strumenti offerti dal private equity e in particolare dal club deal, l'incontro tra aziende pronte a crescere e capitali in cerca di opportunità.

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GMC - Giovanna Marchi Comunicazione	Giovanna Marchi
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mob. +39 375 6408862	mob. +39 335 7117020
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