Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 - 42124 Reggio Emilia - Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266
Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. - REA di RE n° 277595 - P.IVA e Cod. Fis. 00183410653
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.
COMUNICATO STAMPA
LA CENTRAL BANK OF IRELAND APPROVA IL PROSPETTO INFORMATIVO
RELATIVO AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEWLAT FOOD IN DATA 20 GENNAIO 2025
Reggio Emilia, 23 gennaio 2025 - Facendo seguito al comunicato diffuso in data 20 gennaio 2025, Newlat Food S.p.A. (la "Società ") rende noto che in data odierna la Central Bank of Ireland (la "CBI") ha approvato il prospetto informativo (il "Prospetto Informativo") relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"Offerta") e ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato per un per un importo in linea capitale fisso iniziale pari a Euro 300 milioni con possibilità di incremento di ulteriori massimi Euro 100 milioni, di cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'emissione in data 20 gennaio 2025 (le "Obbligazioni").
Si comunica inoltre che Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), con provvedimento del 22 gennaio 2025, ha ammesso le Obbligazioni a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Il Prospetto Informativo è stato predisposto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 14 giugno 2017 e degli schemi applicabili previsti dal Regolamento Delegato (UE) n. 980/2019 della Commissione Europea in attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129. Il Prospetto Informativo è stato approvato dalla CBI, in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 in Irlanda. Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società Prestito obbligazionario - Newlat Corporatee sul sito internet di Euronext Dublin (www.ise.ie).
Come già comunicato al mercato, la Società ha richiesto alla CBI di trasmettere e notificare il Prospetto Informativo - unitamente al certificato di approvazione e agli ulteriori documenti previsti dalla citata normativa applicabile ai fini della procedura di "passporting" - alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in qualità di autorità competente in Italia, ai fini dell'offerta al pubblico delle Obbligazioni in Italia e dell'ammissione alle negoziazioni sul MOT.
La Società comunica che l'Offerta avrà inizio il 4 febbraio 2025 alle ore 09:00 (CET) e si concluderà il 10 febbraio 2025 alle ore 17:30 (CET) (il "Periodo di Offerta"), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e dal placement agent Equita SIM S.p.A. L'emissione delle Obbligazioni è prevista in data 12 febbraio 2025.
Le informazioni relative al tasso di interesse, il rendimento e il prezzo di rimborso anticipato su opzione della Società saranno resi noti prima dell'inizio del Periodo di Offerta. Le ulteriori informazioni concernenti il valore nominale complessivo delle Obbligazioni, il numero di Obbligazioni emesse e i proventi derivanti dall'Offerta, saranno rese note non oltre il secondo giorno lavorativo prima della data di emissione.
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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Investors Benedetta Mastrolia Newlat Food Investor Relator Mob. +39 3319559164 investors@newlat.com
Press Office Alice Brambilla Barabino & Partners Tel. +39 0272023535 Mob. +39 3282668196 a.brambilla@barabino.it
Virginia Bertè Barabino & Partners Tel. +39 0272023535 Mob. +39 3429787585 v.berte@barabino.it
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Gruppo Newlat
Il Gruppo Newlat è un primario player multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale nel settore agroalimentare italiano ed europeo, con un portafoglio di oltre 30 marchi storici e riconosciuti a livello internazionale. Il Gruppo è leader in diverse categorie, tra cui pasta e prodotti da forno, latticini, pesce e alimenti in scatola, oli alimentari, piatti pronti e prodotti speciali come alimenti per la nutrizione infantile e per il benessere.
Con una presenza consolidata in 4 mercati chiave e un export verso oltre 60 paesi, Newlat serve più di 30.000 clienti tra i più importanti retailer d'Europa. Nel 2023, il Gruppo ha generato ricavi proforma per 2,8 miliardi di euro, grazie a una forza lavoro di oltre 8.800 dipendenti e 31 stabilimenti distribuiti in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Polonia e Mauritius.
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Newlat Food, con la sua solida rete di produzione e distribuzione, è una delle principali realtà nel settore agroalimentare europeo, con un chiaro focus su innovazione e qualità.
Per ulteriori informazioni visitare i siti web: www.newlat.ite www.princesgroup.com.
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LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO HANNO FINALITÀ ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA E NON SONO DA INTENDERSI COME COMPLETE O ESAUSTIVE. IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUÒ COSTITUIRE LA BASE DI, NÉ PUÒ ESSERE FATTO AFFIDAMENTO SULLO STESSO RISPETTO A, UN EVENTUALE ACCORDO O DECISIONE DI INVESTIMENTO. IL PRESENTE DOCUMENTO È UN COMUNICATO STAMPA E NON COSTITUISCE UN PROSPETTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1129 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.
IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.
Allegati
Disclaimer
Newlat Food S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 23 gennaio 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 23 gennaio 2025 17:00:21 UTC.
