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Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. - REA di RE n° 277595 - P.IVA e Cod. Fis. 00183410653
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.
COMUNICATO STAMPA
"SENIOR UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE FEBRUARY 2031"
AVVISO DI CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA, CONTESTUALE ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI INCREMENTO DELL'AMMONTARE DELL'OFFERTA FINO A UTERIORI MASSIMI EURO 50 MILIONI E RIAPERTURA DELL'OFFERTA
Reggio Emilia, 4 febbraio 2025 - Facendo seguito ai comunicati diffusi in data 20 e 23 gennaio 2025 e alla pubblicazione del prospetto informativo (il "Prospetto Informativo") relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"Offerta") e ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato denominato "Senior Unsecured Fixed Rate Notes due February 2031" per un importo in linea capitale fisso iniziale pari a Euro 300 milioni (l'"Ammontare dell'Offerta") con possibilità di incremento di ulteriori massimi Euro 100 milioni (le "Obbligazioni") da emettersi da parte di Newlat Food S.p.A. (la "Società "), nonché all'avviso sulla determinazione del tasso di interesse, del rendimento e dei prezzi di rimborso anticipato su opzione della Società diffuso in data 29 gennaio 2025, la Società rende noto che, dopo l'apertura avvenuta in data odierna, l'Offerta delle Obbligazioni sul mercato regolamentato Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. si è chiusa anticipatamente in data odierna essendo stato raggiunto, grazie a una significativa domanda del mercato, l'Ammontare dell'Offerta.
Considerato che le offerte di acquisto sono state già collocate per l'intero Ammontare dell'Offerta, la Società comunica altresì l'esercizio dell'opzione di incremento (la "Upsize Option"), ai termini e alle condizioni di cui al Prospetto Informativo, al fine incrementare l'Ammontare dell'Offerta di un ulteriore importo fino a massimi Euro 50 milioni, in accordo con Equita SIM S.p.A. in qualità di placement agent e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT (il "Placement Agent").
L'Offerta oggetto dell'Upsize Option avrà inizio in data 5 febbraio 2025 alle ore 09:00 (CET) e si concluderà in data 10 febbraio 2025 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla Società e dal Placement Agent. Eventuali modifiche o proroghe o chiusura anticipata saranno rese note con apposito comunicato.
La data di emissione delle Obbligazioni - coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle Obbligazioni stesse - è stabilita per il 12 febbraio 2025 e la relativa data di scadenza è stabilita per il 12 febbraio 2031.
Le Obbligazioni sono offerte al pubblico indistinto in Italia e a investitori qualificati, nel rispetto delle restrizioni alla vendita descritte in dettaglio nel Prospetto Informativo.
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Le ulteriori informazioni concernenti (i) il valore nominale complessivo delle Obbligazioni, (ii) il numero di Obbligazioni vendute, e (iii) i proventi lordi dell'Offerta saranno rese note non oltre il secondo giorno lavorativo che precede la data di emissione, sul sito internet della Società (https://corporate.newlat.it/relazione- con-gli-investitori/prestito-obbligazionario/), sul sito internet di Euronext Dublin (www.ise.ie) e presso la sede legale della Società.
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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
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Press Office Alice Brambilla Barabino & Partners Tel. +39 0272023535 Mob. +39 3282668196 a.brambilla@barabino.it
Virginia Bertè Barabino & Partners Tel. +39 0272023535 Mob. +39 3429787585 v.berte@barabino.it
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Gruppo Newlat
Il Gruppo Newlat è un primario player multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale nel settore agroalimentare italiano ed europeo, con un portafoglio di oltre 30 marchi storici e riconosciuti a livello internazionale. Il Gruppo è leader in diverse categorie, tra cui pasta e prodotti da forno, latticini, pesce e
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alimenti in scatola, oli alimentari, piatti pronti e prodotti speciali come alimenti per la nutrizione infantile e per il benessere.
Con una presenza consolidata in 4 mercati chiave e un export verso oltre 60 paesi, Newlat serve più di 30.000 clienti tra i più importanti retailer d'Europa. Nel 2023, il Gruppo ha generato ricavi proforma per 2,8 miliardi di euro, grazie a una forza lavoro di oltre 8.800 dipendenti e 31 stabilimenti distribuiti in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Polonia e Mauritius.
Newlat Food, con la sua solida rete di produzione e distribuzione, è una delle principali realtà nel settore agroalimentare europeo, con un chiaro focus su innovazione e qualità.
Per ulteriori informazioni visitare i siti web: www.newlat.ite www.princesgroup.com.
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Newlat Food S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 04 febbraio 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 04 febbraio 2025 16:29:02 UTC.
