Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 - 42124 Reggio Emilia - Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266
Cap. Soc € 433.935.050,00 i.v. - REA di RE n° 277595 - P.IVA e Cod. Fis. 00183410653
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.
COMUNICATO STAMPA
"UP TO €200,000,000 SENIOR UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE FEBRUARY 2027"
CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA
Reggio Emilia, 9 febbraio 2021 - Facendo seguito alla pubblicazione del prospetto informativo (il "Prospetto Informativo") relativoo all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"Offerta") e ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazioonario senior unrated, non garantito, non convertiibile denominato "Up to €200,000.000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due February 2027" (le "Obbligazionii") da emettersi da parte di Newlat Food S.p.A. (la "Societtà "), approvato dalla Central Bank of Ireland in data 2 febbraio 2021 e passaportato in Italia in pari data, la Società rende noto che, in conseguenza di una forte domanda del mercato, l'Offerta delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") si è chiusa anticipatamente subito dopo l'apertura del periodo di offerta, questa mattina allle ore 9:00 CET, avendo raggiunto l'ammontare massimo dell'Offerta di Euro 200 milioni.
I termini impiegati nella presente comunicazione, ove non altrimenti definiti, hannno il significato a loro attribuito nel Prospetto Informativoo.
In particolare, sono state vendute Obbligazioni per un ammontare complessivo paari a Euro 200.000.000 a un prezzo di emissione del 100% del valore nominale, rappresentate da n. 200.0000 Obbligazioni con un valore nominale di Euro 1.000 ciascuna. I proventi lordi dell'Offerta ammonteranno a Euro 200.000.000.
La Data di Emissione (Issue Date) delle Obbligazioni, che corrisponde sia alla data in cui gli investitori pagheranno il Prezzo di Emissione (Issue Price) delle Obbligazioni, sia alla data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle Obbligazioni, sarà il 19 febbraio 2021. La data di scadenza delle Obbbligazioni è quindi il 19 febbraio 2027.
La Data di Inizio delle Negoziazionni sul MOT verrà fissata da Borsa Italiana in connformità all'articolo 2.4.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. La Società ha altresì presentato all'Irish Stock Exchange plc, che opera come Euronext Dublin ("Euronext Dublin"), una domaanda di ammissione delle Obbligazioni al listino ufficiale (il "Listino Ufficiale") e di ammissione delle stessse alla negoziazione sul suo mercato regolamentato (il "Reggulated Market").
Il Presidente Esecutivo della Società, Angelo Mastrolia ha commentato: "Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi del grande successo del nostro primo prestito obbligazionario, che ha raggiunto in pochi minuti la soglia massima d'offerta grazie ad un ampio e diversificato parterre di investitori istituzionali. Le risorse finanziarie raccolte permetteranno alla Società di intensificare l'attività di M&A, sia in Italia che all'estero e di focalizzarsi su potenziali target di dimensioni rilevanti, in grado di accelerare il raggiungimento dell'oobiettivo di Euro 1 miliardo di fatturato consolidato; un traguardo molto importante per proseguire nel processo di creazione di valore per tutti gli stakeholder e, in particolare, per i propri azionisti."
Equita SIM S.p.A. ha agito qualee placement agent dell'Offerta ed è stato nominnato dalla Società quale operatore specialista in acquisto sullle Obbligazioni a seguito dell'inizio delle negoziaazioni delle Obbligazioni sul MOT.
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Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel Prospetto Informativo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società https://corporate.newlat.it/en/investor-relations/bond-loan/.
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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'iindirizzo www.newlat.it, nonché presso il meccanismmo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Investors
Benedetta Mastrolia
Newlat Food Investor Relator
Mob. +393319559164
investors@newlat.com
Press Office
Roberto Stasio
Barabino & Partners
Tel. 010/2725048
Mob. +393355332483
r.stasio@barabino.it
Alice Brambilla
Barabino & Partners
Tel. 02/72023535
Mob. +393282668196
a.brambilla@barabino.it
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Gruppo Newlat
Il Gruppo Newlat è un primario plaayer multinazionale, multi-brand,multi-prodotto e multi-canale nel settore agro-alimentare italiano e europeo, con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di proprietà, conosciuti a livello nazionale e internazionale. Il Gruppo vanta un consolidato posizionamento nel mercato domestico e una presenza rilevante sul mercato tedesco nonché una importante presenza in altri 60 paesi ed è attivo principalmente nei settori pasta, latttiero-caseari, prodotti da forno e prodotti specialli, in particolare health & wellness, gluten free e baby food.
Per ulteriori informazioni: www.newwlat.it
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IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COOME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DIISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.
Allegati
Disclaimer
Newlat Food S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 09 febbraio 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 09 febbraio 2021 13:46:02 UTC.
