12/02/2025 - Newlat Food S.p.A.: Newlat Group avvia un collocamento di azioni Newlat Food

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COMUNICATO DIFFUSO DA NEWLAT FOOD S.P.A. IN NOME E PER CONTO DI NEWLAT GROUP S.A.

Il presente comunicato stampa non deve essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui la sua pubblicazione o distribuzione sarebbe vietata dalla legge applicabile

COMUNICATO STAMPA

NEWLAT GROUP S.A. AVVIA LA CESSIONE DI N. 3.000.000 AZIONI ORDINARIE DETENUTE IN NEWLAT FOOD S.P.A., PARI A CIRCA IL 6,8% DEL CAPITALE SOCIALE

Lugano, 11 febbraio 2025 - Newlat Group S.A. (l'"Azionista Venditore") annuncia l'avvio di un'operazione di cessione di massime n. 3.000.000 azioni ordinarie di Newlat Food S.p.A. ("Newlat Food" o la "Società "), pari a circa il 6,8% del capitale sociale della Società (l'"Offerta").

L'Offerta sarà realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali (compresi gli investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato).

La procedura di bookbuilding avrà inizio immediatamente. L'Azionista Venditore si riserva il diritto di variare i termini o la tempistica dell'Offerta in qualsiasi momento. L'Azionista Venditore darà comunicazione dell'esito del collocamento al termine dello stesso tramite comunicato che sarà diffuso sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.itnonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Equita SIM S.p.A. agisce in qualità di Sole Global Coordinator e Bookrunner dell'Offerta (il "Sole Global Coordinator e Bookrunner").

BonelliErede agisce in qualità di legal counsel dell'Azionista Venditore.

Nel contesto dell'Offerta, l'Azionista Venditore sottoscriverà un impegno a non disporre delle ulteriori azioni di Newlat Food dal medesimo detenute e che verrà a detenere per un periodo di 180 giorni dalla data di regolamento dell'operazione. Durante tale periodo di lock-up, l'Azionista Venditore non potrà porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di Newlat Food dal medesimo detenute senza il preventivo consenso scritto del Sole Global Coordinator e Bookrunner.

I proventi derivanti dall'Offerta, che saranno percepiti esclusivamente dall'Azionista Venditore, verranno utilizzati, tra l'altro, per dare integrale esecuzione entro il 30 luglio 2025 all'opzione di acquisto concessa da Mitsubishi Corporation all'Azionista Venditore, ai sensi del patto parasociale sottoscritto in data 30 luglio 2024, avente a oggetto n. 9.319.841 azioni Newlat Food, corrispondenti al 21,2% circa del capitale sociale. Si segnala che in data 10 febbraio 2025, l'Azionista Venditore ha esercitato una

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prima tranche dell'opzione di acquisto per n. 3.000.000 di azioni Newlat Food. Per maggiori informazioni sul contenuto del patto parasociale, si rinvia alle informazioni essenziali disponibili, tra

l'altro, sul sito internet della Società all'indirizzo https://corporate.newlat.it/wp- content/uploads/2024/07/Newlat-Food-Informazioni-essenziali-aggiornate.pdf.

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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.itnonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o diffusione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (compresi i suoi territori e i suoi possedimenti, ogni stato degli Stati Uniti d'America nonché il Distretto di Columbia), Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui la sua diffusione sarebbe vietata dalla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge in alcune giurisdizioni e pertanto le persone che entrassero in possesso di questo documento o di ogni altra informazione richiamata dal presente comunicato sono tenute ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile delle predette giurisdizioni. Gli strumenti finanziari richiamati nel presente comunicato non sono stati, né saranno, registrati ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933, come modificato, e non potranno né essere offerti né essere venduti negli Stati Uniti. Né il presente comunicato né le informazioni contenute nel medesimo costituiscono o rappresentano parte di un'offerta di vendita, né una sollecitazione a comprare, strumenti finanziari negli Stati Uniti. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti né in nessun'altra giurisdizione. Qualsiasi offerta di titoli al pubblico che si possa ritenere effettuata in base al presente comunicato in qualsiasi Stato membro dell'UE è rivolta esclusivamente a investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'articolo 2(1)(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento Prospetto")) in tale Stato membro. Nel Regno Unito il presente comunicato è rivolto esclusivamente a persone che sono "investitori qualificati" (come definiti ai sensi del Regolamento Prospetto applicabile ai sensi dell'European Union (Withdrawal) Act 2018) (i) che hanno un'esperienza professionale in materie relative agli investimenti di cui all'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act del 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Order") o (ii) che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 49(2) da (a) a (d) dell'Order (high net worth entities, associazioni non registrate, ecc. ), e (iii) coloro ai quali il presente documento possa essere altrimenti legittimamente comunicato; nessuna altra persona nel Regno Unito dovrebbe compiere azioni sulla base del presente comunicato né dovrebbe fare affidamento su di esso.

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di vendita di strumenti finanziari né una sollecitazione a comprare strumenti finanziari in alcuna giurisdizione ove un'offerta o una sollecitazione di tale genere sarebbero illeciti. Non è stata compiuta alcuna azione che permetta un'offerta di titoli o il possesso o la distribuzione del presente comunicato in alcuna giurisdizione dove sarebbe richiesta un'azione a tal fine. Le persone che entrassero in possesso di questo documento sono tenute ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni e assicurarsi di conformarsi alle stesse.