30/07/2020 - Newlat Food S.p.A.: OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA NEWLAT FOOD S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.P.A.

Sede legale: Via J. F. Kennedy, 16 - 42124 Reggio Emilia - Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.000.563,00 i.v. - REA di RE n° 277595 - P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SONO VIETATE IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LE STESSE COSTITUIREBBERO UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA NEWLAT

FOOD S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14

maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

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RISULTATI DEFINITIVI DELLE ADESIONI ALL'OFFERTA

Reggio Emilia, 30 luglio 2020 - Facendo seguito al comunicato stampa del 24 luglio 2020, Newlat Food S.p.A. ("Newlat" o l'"Offerente") rende noti, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, i risultati definitivi delle adesioni all'offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria totalitaria, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 e 2-bis, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF" e l'"Offerta"), promossa da Newlat e avente a oggetto massime n. 7.339.778 azioni ordinarie di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (l'"Emittente" o "CLI") (rappresentative del 52,43% del capitale sociale e dei diritti di voto dell'Emittente), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), Segmento STAR.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attributo nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con delibera n. 21425 del 2 luglio 2020 e pubblicato in data 3 luglio 2020 (il "Documento di Offerta").

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, durante il Periodo di Adesione all'Offerta concordato con Borsa Italiana risultano portate in adesione all'Offerta n. 2.803.460 azioni ordinarie di CLI, rappresentative del 20,02% del capitale sociale dell'Emittente e pari al 38,19% delle azioni ordinarie oggetto dell'Offerta.

Il quantitativo complessivo di azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione risulta dunque superiore di n. 250 azioni ordinarie CLI rispetto ai risultati provvisori comunicati dall'Offerente in data 24 luglio 2020.

Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto e non un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.

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Si rende noto che, per quanto a conoscenza dell'Offerente, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente e le Persone che Agiscono in Concerto non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi a oggetto azioni ordinarie dell'Emittente al di fuori dell'Offerta.

Sulla base dei risultati definitivi, tenuto conto delle n. 6.660.242 azioni ordinarie dell'Emittente, costituenti la Partecipazione di Maggioranza di titolarità dell'Offerente, Newlat - a esito dell'Offerta - verrà a detenere complessive n. 9.463.702 azioni ordinarie di CLI, rappresentative del 67,59% del relativo capitale sociale.

I risultati definitivi confermano il mancato raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente. Pertanto, non sussistono i presupposti richiesti ai fini dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1 del TUF, dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2 del TUF né del Diritto di Acquisto.

Inoltre, come reso noto con comunicato stampa diffuso dall'Offerente in data 17 luglio 2020, essendosi realizzate le condizioni di cui all'art. 40-bis, comma 3, lettera a), del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini non avrà luogo.

CORRISPETTIVO E DATA DI PAGAMENTO

L'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 1,00 e n. 0,33 azioni ordinarie Newlat di nuova emissione, rivenienti dall'aumento di capitale sociale approvato dall'Assemblea degli Azionisti di Newlat in data 25 giugno 2020. Pertanto, tenuto conto del numero di azioni ordinarie di CLI apportate all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione, Newlat emetterà n. 934.487 azioni Newlat, da assegnarsi quale componente in azioni del Corrispettivo agli azionisti CLI che abbiano aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione.

Il pagamento del Corrispettivo per le azioni CLI apportate all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione avverrà in data 31 luglio 2020.

L'Offerente rende noto che la dichiarazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione dell'Offerente ai sensi dell'art. 2343-quater, comma 3, del codice civile relativamente alle azioni Newlat di nuova emissione da assegnarsi quale componente in azioni del Corrispettivo è stata iscritta in data odierna presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia. Pertanto, le azioni Newlat che saranno assegnate agli azionisti CLI saranno liberamente disponibili.

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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.itnonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Investors

Benedetta Mastrolia

Newlat Food Investor Relator

Mob. +393319559164

investors@newlat.com

Press Office

Stefania Forte

Tel. +39089685207

press@newlat.com

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Gruppo Newlat

Il Gruppo Newlat è un primario player multinazionale, multi-brand,multi-prodotto e multi-canale nel settore agro-alimentare italiano e europeo, con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di proprietà, conosciuti a livello nazionale e internazionale. Il Gruppo Newlat vanta un consolidato posizionamento nel mercato domestico e una presenza rilevante sul mercato tedesco nonché una importante presenza in altri 60 paesi ed

• attivo principalmente nei settori pasta, lattiero-caseari, prodotti da forno e prodotti speciali, in particolare health & wellness, gluten free e baby food.

Per ulteriori informazioni: www.newlat.it

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