COMUNICATO STAMPA
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO OVS SUSTAINABILITY-LINKED
PERVENUTE SOTTOSCRIZIONI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO SUPERIORE A EURO 150
MILIONI NEI PRIMI DUE GIORNI DI OFFERTA
Venezia, 28 ottobre 2021 - OVS S.p.A. rende noto che ieri si è aperta l'offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario sustainability-linkedsenior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato denominato "Up to €200,000.000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due November 2027" sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (il "MOT") di Borsa Italiana S.p.A. alle ore 9:00 (CET) e alla data odierna sono già pervenute sottoscrizioni per un ammontare complessivo superiore al quantitativo minimo offerto pari a Euro 150 milioni.
L'Offerta è tutt'ora in corso e, salvo chiusura anticipata o proroga disposte dalla Società e dal placement agent Equita SIM S.p.A., terminerà il 3 novembre 2021 alle ore 17:30 (CET).
L'Offerta è destinata al pubblico indistinto in Italia e a investitori qualificati in Italia e in altre giurisdizioni, nel rispetto delle restrizioni alla sottoscrizione e alla vendita delle Obbligazioni, descritte in dettaglio nel Prospetto Informativo approvato dalla Central Bank of Ireland (la "CBI") in data 14 ottobre 2021.
Equita S.I.M. S.p.A. agisce quale placement agent nominato dalla Società per offrire ed esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT durante il periodo dell'Offerta.
Il Prospetto Informativo è a disposizione sul sito internet della Società (https://www.ovscorporate.it/it/finanza-sustainability-linked), unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi (Summary) e sul sito internet di Euronext Dublin (www.ise.ie). Sul sito internet della Società è altresì disponibile il KID (Key Information Document) relativo alle Obbligazioni e il Sustainability-LinkedBond Framework relativo agli obiettivi di sostenibilità di OVS.
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28 ottobre 2021 |
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Per ulteriori informazioni: |
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Federico Steiner |
Investor Relations OVS S.p.A. |
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Barabino & Partners SpA |
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E-mail: f.steiner@barabino.it |
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Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi").
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OVS S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 28 ottobre 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 ottobre 2021 16:42:03 UTC.
