- COMUNICATO STAMPA -
RISULTATI DEFINITIVI DELL'AUMENTO DI CAPITALE CHE RISULTA
INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO
Roma, 8 febbraio 2024
Portobello S.p.A. ("Portobello" o la "Società "), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l'attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e del portale ePRICE, comunica che, in data odierna si è conclusa l'offerta di massime n. 1.142.850 azioni ordinarie Portobello (le "Nuove Azioni") rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2023 a valere sulla delega ex art. 2443 cod. civ. conferita dall'assemblea degli azionisti in data 23 novembre 2023 (l'"Aumento di Capitale").
Durante il periodo di offerta in opzione delle Nuove Azioni ai titolari di azioni ordinarie Portobello, iniziato il 15 gennaio 2024 e conclusosi l'1 febbraio 2024 (il "Periodo di Opzione"), sono stati esercitati n. 2.937.255 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte n. 979.085 Nuove Azioni, pari all'85,67% del totale delle Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, per un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 6.853.595,00.
L'azionista Expandi S.r.l., in coerenza con quanto comunicato in data 11 dicembre 2023, resasi cessionaria dei diritti di opzione dei soci Simone Prete, Pietro Peligra e Roberto Panfili (quest'ultimo in proprio ed attraverso Matilde S.a.s. di Mabe Srl Semplificata & C.) nel corso del Periodo di Opzione ha esercitato complessivamente n. 1.607.421 diritti di opzione e sottoscritto conseguentemente n. 535.807 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 3.750.649,00.
I residui n. 491.295 diritti di opzione non esercitati nel corso del Periodo di Opzione ("Diritti Inoptati"), che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di n. 163.765 azioni ordinarie Portobello, corrispondenti al 14,33% del totale delle Nuove Azioni, sono stati offerti su Euronext Growth Milan, ed interamente venduti nel corso delle sedute del 6 e 7 febbraio 2024.
In data odierna, giorno entro il quale potevano essere esercitati i Diritti Inoptati acquistati su Euronext Growth Milan, sono state sottoscritte n. 203 Nuove Azioni a fronte di un importo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 1.421,00.
Pertanto, tenuto conto delle Nuove Azioni già sottoscritte ad esito del Periodo in Opzione, risultano complessivamente sottoscritte n. 979.288 Nuove Azioni, corrispondenti all'85,69% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 6.855.016,00.
Le rimanenti n. 163.562 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 1.144.934,00, sono state sottoscritte in data odierna dall'azionista Expandi S.r.l. in conformità all'impegno - comunicato al mercato in data 11 dicembre 2023 - di garantire il buon esito dell'Aumento di Capitale entro l'importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo della quota già versata per la sottoscrizione delle Nuove Azioni nell'ambito del Periodo di Opzione).
A seguito di tale ulteriore sottoscrizione da parte dell'azionista Expandi S.r.l., l'Aumento di Capitale risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo di Euro 7.999.950,00.
Il nuovo capitale sociale di Portobello è pertanto pari ad Euro 891.591,90, suddiviso in n. 4.654.552 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. L'attestazione di avvenuta sottoscrizione dell'Aumento
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di Capitale ex art. 2444 cod. civ. sarà depositata, con le modalità ed i termini di legge, da Portobello presso il competente Registro delle Imprese.
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Portobello S.p.A. fondata a Roma nel 2016 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, opera attraverso 3 Business Unit attive nei settori Media & Advertising, Retail e B2B. La Società si occupa della rivendita di spazi pubblicitari, di proprietà o acquistati da terzi, a fronte di un corrispettivo monetario o in alternativa tramite il sistema del barter. La Società fa parte del Gruppo Portobello che detiene la proprietà e la gestione di una catena di negozi a marchio proprio e del portale di e-commerce ePrice.
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Portobello S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 08 febbraio 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 08 febbraio 2024 17:11:27 UTC.
