30/05/2023 - Promotica S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Consolidato e il progetto di bilancio della Capogruppo al 31 dicembre 2022

Comunicato stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO AL 31 DICEMBRE 2022

TUTTE LE GRANDEZZE ECONOMICO FINANZIARIE PIU' CHE RADDOPPIATE RISPETTO

ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

ACCELERA LA CRESCITA ORGANICA GRAZIE ALL'INGRESSO DI NUOVI CLIENTI E

ALLE SINERGIE DI GRUPPO

CONTINUA L'IMPEGNO SULLE TEMATICHE ESG CON L'APPROVAZIONE DEL

SECONDO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

IN DATA 26 GIUGNO 2023

Principali Dati Consolidati

• RICAVI al 31 dicembre 2022 a € 89,9 milioni (€ 39,6 milioni)1 +127%;
• EBITDA2 Adjusted3 al 31 dicembre 2022 pari a € 6,0 milioni (€ 2,0 milioni) +195%;
• EBITDA Margin Adjusted al 6,7% (5,2%);
• EBIT al 31 dicembre 2022 a € 4,2 milioni (€ 1,5 milioni) +179%;
• EBIT Margin pari al 4,6% (3,8%);
• Risultato netto al 31 dicembre 2022 positivo per € 3,2 milioni (€ 1,4 milioni) +126%;
• Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2022 passivo (debito) per € 18,1 milioni (passivo (debito) € 12,4 milioni);

Desenzano del Garda (BS), 26 maggio 2023 - Il Consiglio di Amministrazione di Promotica S.p.A. (EGM:PMT) - agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy - riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato i risultati consolidati di Gruppo e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022, redatti secondo i principi contabili italiani.

Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha così commentato: "Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel 2022 che evidenziano una forte crescita organica grazie da un lato all'acquisizione di clienti di primaria rilevanza nell'ambito della grande distribuzione italiana e dall'altro all'ingresso in nuovi segmenti di mercato e agli ottimi risultati ottenuti dall'integrazione delle realtà

1. I dati in parentesi si riferiscono ai dati Economico-Finanziari Consolidati al 31 dicembre 2021.
2. Indicatore Alternativo di Performance: EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations - Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per Promotica come il risultato prima della gestione finanziaria, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti e della svalutazione dei crediti
3. Il Margine operativo lordo Adjusted o Ebitda Adjusted è determinato depurando gli oneri diversi di gestione dalle penalità contrattuali aventi natura assolutamente straordinaria e non ripetibile per totali € 545.145 corrisposti dalla Capogruppo.

acquisite nel biennio 2021-22. Inoltre, Promotica ha realizzato significativi risparmi su vari fronti con benefici attesi sul conto economico grazie alle crescenti sinergie di gruppo. Queste scelte hanno contribuito a ottenere ricavi consolidati più che raddoppiati e, nonostante il rafforzamento repentino del dollaro in un periodo particolarmente delicato per le gare relative alle campagne di fine anno e gli incrementi dei costi energetici e di materie prime, solo in parte trasferibili sulla clientela, anche la marginalità ha evidenziato un netto miglioramento, con l'utile netto di Gruppo anch'esso più che raddoppiato a oltre €3 milioni. Il Gruppo - continua Toscani - ha registrato per altro anche significativi successi di immagine oltre che economici come testimoniano le due campagne nazionali di fine anno gestite con Conad (i Goofi, che hanno consentito anche di donare 2,5 milioni di euro a vari istituti ospedalieri con un significativo impatto sociale) e con Selex (Trudi, campagna di grande successo e forte impatto grazie ad un brand storico di cui Promotica ha l'esclusiva e ad una campagna di comunicazione di grande qualità). La politica di crescita a piccoli passi ha premiato le relazioni con i clienti esistenti e ha consentito l'apertura mirata di nuovi rapporti che verranno ulteriormente consolidati e accelerati nell'anno in corso. In particolare, è stato approcciato il canale utilities con alcuni significativi risultati nell'apertura di rapporti con player di primo piano che non mancheranno di riverberare i loro effetti nel corso del 2023, e sono state raccolte significative soddisfazioni in nuovi mercati, come quelli B2B legati al nuovo ramo Promotica Milano derivato in buona parte dalla acquisizione del ramo ex Giglio, sia a quelli più squisitamente digitali, come quelli con le multiutilities. All'estero nuove attività sono state sviluppate in tutti i paesi dell'Est e del Nord Europa ed è intenzione del management perseguire possibili sviluppi in tutta Europa attraverso partnership, acquisizioni, o con un intervento diretto. Infine, Promotica continuerà nel corso del 2023 ad attuare le proprie politiche legate alla sostenibilità e alle strategie di ESG a cui da sempre la Società è attenta. A testimonianza dell'impegno profuso, per il secondo anno consecutivo verrà approvato il bilancio di Sostenibilità che segna il compimento della prima parte di un percorso di crescita culturale che ha visto coinvolta l'intera struttura aziendale."

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2022 DATI DI SINTESI CONSOLIDATI

Si segnala che è il terzo esercizio di redazione del bilancio consolidato di Gruppo e la comparazione viene effettuata in relazione ad aree di consolidamento diverse; il consolidato 2020 contempla l'integrazione contabile della sola Kiki Lab S.r.l., l'area di consolidamento 2021 include anche la società Grani & Partners S.p.a. e la sua partecipata integrale Grani & Partners H.K, mentre l'area di consolidamento 2022 viene ulteriormente estesa con l'inclusione della società Mercati S.r.l., per il periodo 01 luglio 2022 - 31 dicembre 2022.

CONTO ECONOMICO

I Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni del Gruppo, espressione del core business ovvero l'organizzazione e la gestione di campagne di fidelizzazione della clientela realizzate attraverso la progettazione delle meccaniche, lo sviluppo degli aspetti creativi, la definizione degli aspetti legali e la gestione fisica dei premi, compresa la loro fornitura, sono pari a € 89,9 milioni rispetto a € 39,6 milioni conseguiti nel 2021. La crescita del fatturato ha beneficiato, oltre che degli effetti delle acquisizioni effettuate nel corso del biennio 2021-2022,dell'avvio di importanti campagne loyalty e della penetrazione in nuovi clienti e nuovi segmenti di mercato. La crescita organica, rappresentata dall'andamento di Promotica S.p.A., ha sfiorato il 76% a €63,3 milioni rispetto a €36,0 milioni del 2021.

Il Margine Industriale è pari a €25,5 milioni rispetto a € 11,1 milioni con un'incidenza percentuale sul fatturato in leggero miglioramento al 28,3% rispetto al 28,1% dell'esercizio precedente.

L'EBITDA è pari € 5,5 milioni rispetto a € 2,0 milioni nel 2021 (+169%), con un EBITDA margin pari al 6,1%, rispetto al 5,2% a fine esercizio 2021.

L'EBITDA Adjusted risulta pari a € 6,0 milioni al 31 dicembre 2022 rispetto a € 2,0 milioni del 2021, con una marginalità al 6,7% rispetto a 5,2% dell'esercizio precedente, determinato depurando gli oneri diversi di gestione dalle penalità contrattuali aventi natura assolutamente straordinaria e non ripetibile per totali

• 545.145 corrisposti dalla Capogruppo.

Dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni per € 1,3 milioni, il risultato operativo (EBIT) corrisponde a € 4,2 milioni rispetto a € 1,5 milioni, con un EBIT Margin del 4,6%, rispetto a 3,8% dell'esercizio precedente.

Il Risultato Netto è più che raddoppiato a € 3,2 milioni rispetto a € 1,4 milioni al 31 dicembre 2021 (+131%).

STATO PATRIMONIALE

Il CCN (capitale circolante netto) al 31 dicembre 2022 è pari a €26,8 milioni rispetto a €17,3 milioni al 31 dicembre 2021. Da segnalare l'aumento delle rimanenze di magazzino a €21,0 milioni rispetto a €18,8 milioni, dovuto allo sviluppo di nuove campagne in prossimità del termine dell'esercizio da parte della Capogruppo e alla necessità di mantenere un elevato livello di servizio e garantire ai clienti rapidità di esecuzione, riduzione dei tempi di partenza delle operazioni rispetto al momento decisionale.

L'ammontare dei crediti commerciali, pari a € 25,1 milioni e che sono cresciuti rispetto all'esercizio precedente del 114%, risente del forte incremento registrato dai ricavi nell'esercizio (+127%); si registra comunque un incremento men che proporzionale rispetto alla voce dei ricavi.

L'Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2022 è passivo (debito) pari a € 18,1 milioni rispetto a (passivo) per € 12,4 milioni al 31 dicembre 2021. L'incremento dell'indebitamento finanziario netto è legato all'acquisizione di Mercati S.r.l., per l'acquisto della quota di partecipazione in Goodify S.r.l. e per l'acquisto del ramo d'azienda dalla società E-Commerce Outsourcing S.r.l.. Le Disponibilità liquide sono pari a € 4,3 milioni (€ 2,9 milioni al 31 dicembre 2021).

Il Patrimonio netto è pari a € 18,1 milioni in miglioramento rispetto a € 12,3 milioni al 31 dicembre 2021.

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DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI DELLA CAPOGRUPPO PROMOTICA S.P.A.

La Capogruppo nell'esercizio 2022 ha conseguito i seguenti risultati:

• i Ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano pari a € 63,3 milioni, rispetto ai € 36,0 milioni del 2021;
• L'EBITDA Adjusted corrisponde a € 5,6 milioni, rispetto ai € 2,1 milioni al 31 dicembre 2021;
• L'EBIT si attesta a € 4,4 milioni, rispetto ad un EBIT pari a € 1,7 milioni del precedente esercizio;
• L'Utile netto è pari a € 3,0 milioni, in aumento rispetto a € 1,2 dell'esercizio precedente;
• Il Patrimonio Netto si attesta a € 18,0 milioni, in rafforzamento rispetto ai € 12,4 milioni al 31 dicembre 2021;
• L'Indebitamento Finanziario Netto è passivo (debito), pari a € 10,8 milioni, rispetto a passivo (debit) per € 7,9 milioni al 31 dicembre 2021.

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APPROVATO IL SECONDO BILANCIO DI SOSTENIBILITA' RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2022

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il Bilancio di Sostenibilità 2022, a compimento della prima parte di un percorso di crescita culturale in tale ambito che ha visto coinvolta l'intera struttura aziendale. Il Bilancio di Sostenibilità è l'occasione per rinnovare di anno in anno la consapevolezza del nostro impatto sull'ambiente e sulla Società.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Comitato di Sostenibilità e approvato il Regolamento. Il Comitato di Sostenibilità (Board of Sustainability) avrà il compito di:

1. Supervisionare le questioni di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività d'impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder;
2. Supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione di una strategia di sostenibilità, anche attraverso:
3. • l'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel medio lungo termine e la definizione dell'analisi di materialità individuando i principali fattori materiali e immateriali in grado di generare valore per l'impresa nel lungo termine:
   • lo sviluppo di un piano d'azione per affrontare i temi rilevanti della sostenibilità - anche intesa come supporto alle strategie competitive dell'impresa - tramite identificazione delle relative iniziative, delle risorse necessarie e dei connessi benefici;
   • la promozione delle attività di valutazione del BES d'impresa;
   • l'incoraggiamento di progetti volti al miglioramento del clima lavorativo, motivazione e fedeltà dell'organizzazione;
   • la promozione delle attività del Gruppo sui temi legati al territorio, alla sostenibilità sociale, comunità locale e alle attività sociali;
   • l'incentivazione di progetti nell'ambito della sostenibilità ambientale;
   • l'esame dell'effettiva implementazione della strategia di sostenibilità approvata dal
     Consiglio di Amministrazione;
4. Stimolare l'integrazione della sostenibilità nel business model e nella cultura aziendale negli obiettivi strategici e nella cultura aziendale, favorendone la diffusione a tutti i livelli;
5. Esaminare il processo di rendicontazione di sostenibilità sottoposta annualmente al CdA, analizzando il corretto utilizzo degli standard adottati ai fini della redazione dell'informativa della sostenibilità.

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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile dell'esercizio, pari a € 2.951.353,86 come segue:

• alla riserva legale € 8.922,53, raggiungendo così il quinto del capitale sociale;
• alla riserva straordinaria € 2.942.431,33.

I cambi non realizzati riferiti all'esercizio precedente sono stati conseguiti nell'esercizio 2022, pertanto si procede a liberare la riserva utili su cambi non realizzati, pari a € 51.701,68, conferendola nella riserva straordinaria.

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PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO

In data 17 gennaio 2022 la Società ha reso noto che Giochi Preziosi S.p.A. ha acquisito, mediante operazione ai blocchi fuori mercato, n. 500.000 azioni ordinarie di Promotica S.p.A. da Dieci.Sette S.r.l., socio di maggioranza di Promotica, rappresentative di circa il 3,11% del capitale sociale di Promotica, ad

un prezzo di € 3,00 cadauna per un controvalore complessivo di € 1.500.000,00. Tale transazione fa seguito all'acquisto da parte di Promotica dell'80% detenuto da Giochi Preziosi di Grani & Partners S.p.A., player internazionale che opera nel mercato promozionale per prodotti dedicati al mondo del bambino, avvenuta in data 30 novembre 2021.

In data 24 gennaio 2022 Promotica ha inaugurato la collaborazione con Selex Gruppo Commerciale grazie all'aggiudicazione del ruolo di General Contractor unico per l'ideazione e gestione del catalogo premi nazionale 2022.

In data 10 febbraio 2022 Promotica ha comunicato l'avvio della nuova campagna di fidelizzazione per Coop Italia. L'operazione che ha un valore indicativo tra i 18 e 21 milioni di euro di giro d'affari complessivo per Promotica, è la prima a livello nazionale per il cliente Coop.

In data 4 marzo 2022 Promotica ha perfezionato l'acquisizione del Ramo d'Azienda Incentive & Loyalty di proprietà della società E-commerce Outsourcing S.r.l., interamente controllata da Giglio Group S.p.A. Il closing dell'operazione è avvenuto tramite il pagamento da parte di Promotica S.p.A. di €1.200.000, interamente corrisposto, con risorse proprie, alla parte venditrice, fatto salvo l'importo pattuito a titolo di garanzia pari a € 150.000 rispetto ad eventuali sopravvenienze passive. Grazie a tale acquisizione, Promotica rafforza ulteriormente la propria posizione nel settore loyalty, quale azienda all'avanguardia nell'utilizzo di strumenti digitali di engagement.

In data 19 maggio 2022, Promotica ha annunciato, a prosecuzione della collaborazione iniziata nel 2017, la sottoscrizione di un contratto di licenza con MAPS, a favore di PROMOTICA, per l'utilizzo esclusivo a livello mondiale della piattaforma Roialty nel settore della fidelizzazione e del loyalty. Il contratto ha una durata biennale per un valore complessivo di Euro 50.000.

In data 3 giugno 2022, Promotica ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2021, il primo nella storia aziendale, redatto su base volontaria e approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2022. La scelta di redigere il Bilancio di Sostenibilità ha testimoniato il forte senso di responsabilità e trasparenza di Promotica relativamente alle tematiche ESG.

In data 13 giugno 2022, Promotica ha sottoscritto un accordo quadro con l'azionista venditore Di Silvio Guglielmo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Mercati S.r.l., azienda italiana operante nel settore della produzione ed importazione di articoli per la casa, la persona ed il tempo libero.

In data 30 giugno 2022, Promotica ha comunicato che Grazioli Holding S.r.l. (società riconducibile a Michele Grazioli, già membro del Consiglio di Amministrazione di Promotica) ha acquisito, mediante operazione ai blocchi fuori mercato, n. 175.000 azioni ordinarie di Promotica S.p.A. da Dieci.Sette S.r.l., socio di maggioranza di Promotica, rappresentative di circa l'1,09% del capitale sociale di Promotica, ad un prezzo di 3,00€ cadauna per un controvalore complessivo di € 525.000,00.

In data 5 luglio 2022, la Società ha concluso un accordo con Goodify Srl Società Benefit, finalizzato ad acquisire il 3% di quest'ultima, sostenendo così il loro progetto sociale.

In data 13 luglio 2022, Promotica ha comunicato il lancio di due nuove campagne di fidelizzazione per le insegne del Gruppo Coop, con un'operazione commissionata da Coop Alleanza 3.0 ed una realizzata per Unicoop Firenze. Le due operazioni, con durata fino ad agosto, del valore complessivo di oltre 9,0 milioni di Euro, rinnovano la collaborazione di Promotica con le associate dell'insegna Coop.

In data 27 luglio 2022, la Società ha deliberato, in esecuzione della delibera di delega dell'Assemblea Straordinaria di Promotica in data 12 ottobre 2020, l'aumento di capitale sociale mediante conferimento