Comunicazione diffusa da Relatech S.p.A. per conto di Gemini BidCo S.r.l.
COMUNICATO STAMPA
LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È
VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA
RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE
DI RELATECH S.P.A. PROMOSSA DA GEMINI BIDCO S.R.L.
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Comunicato stampa ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), e dell'art. 37-ter del
regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come
successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")
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AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA
Milano, 20 agosto 2024 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del TUF e dell'art.
37-ter del Regolamento Emittenti, Gemini BidCo S.r.l. ("Gemini BidCo" o l'"Offerente"),
società interamente posseduta da Bregal Unternehmerkapital IV SCSp, Bregal
Unternehmerkapital IV-A SCSp, Bregal Unternehmerkapital IV-B SCSp, Bregal
Unternehmerkapital IV Funding Feeder SCSp e Gaxder S.r.l., comunica di aver depositato
in data odierna presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") il
documento di offerta (il "Documento di Offerta"), destinato alla pubblicazione, relativo
all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l'"Offerta") ai sensi dell' art. 106 del TUF come
richiamato dall'art. 10 dello statuto sociale di di Relatech S.p.A. ("Relatech" o l'"Emittente")
promossa da Gemini BidCo e avente ad oggetto le azioni ordinarie (le "Azioni") di Relatech,
società con azioni quotate sull'Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A.
L'Offerta ha ad oggetto massime n. 13.881.490 Azioni, rappresentative di circa il 32,02%
del capitale sociale dell'Emittente, dedotte (i) n. 29.004.569 Azioni, rappresentative di circa
il 66,90% del capitale sociale di Relatech, già di titolarità di Gemini BidCo alla data del
presente comunicato nonché (ii) n. 466.914 azioni proprie, rappresentative di circa l'1,08%
del capitale sociale di Relatech.
L'Offerente pagherà un corrispettivo pari a Euro 2,53 per ogni Azione portata in adesione
all'Offerta.
Il Documento di Offerta verrà pubblicato da Relatech al termine dell'istruttoria svolta dalla
Consob ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF.
L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni dell'Emittente sono
quotate esclusivamente sull'Euronext Growth Milan ed è rivolta, indistintamente e alle
medesime condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.
In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente
indicato, si fa rinvio alla comunicazione dell'Offerente, predisposta ai sensi dell'articolo
102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti e pubblicata sul sito
internet dell'Emittente (www.relatech.com), nonché sul sito internet del global information
agent Georgeson S.r.l., all'indirizzo www.georgeson.com, nella quale sono indicati i
presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.
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La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una
sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre
di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento
di strumenti finanziari di Relatech in nessun paese in violazione della normativa ivi
applicabile.
L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta, previa
approvazione di Consob. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini
e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.
La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia
potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi
persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere
autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e
regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata
osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile
del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti
coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza
pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte
delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in
conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse
da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in
conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.
Nessuna copia della presente comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo
all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in
qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare
rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano
trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Relatech in tale Paese o in altri Paesi dove tali
condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che
riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare
per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.
Allegati
Disclaimer
Relatech S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 20 agosto 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 20 agosto 2024 13:31:00 UTC.
