27/09/2023 - Relatech S.p.A.: Relatech: il CDA approva i dati consolidati al 30 giugno 2023

COMUNICATO STAMPA

IL CDA DI RELATECH APPROVA I DATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2023

VALORE DELLA PRODUZIONE +73%, EBITDA ADJ +44%

CRESCITA DEI PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI

GRAZIE A UN'OFFERTA SINERGICA E POTENZIATA

IL GRUPPO INTENDE POTENZIARE LA PROPRIA STRATEGIA

NELL'AMBITO DELLA ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Principali risultati consolidati al 30 giugno 20231:

• Valore della Produzione: Euro 51,1 MILIONI circa, +73% YoY (H1 2022 Euro 29,5 MILIONI circa)
• EBITDA adjusted2: Euro 8 MILIONI circa, +44% YoY (H1 2022, Euro 5,6 MILIONI circa)
• EBITDA margin adj: 17% sui ricavi
• PFN: pari Euro 14,8 MILIONI3 circa

Milano, 27 settembre 2023

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Know-How (DESK) Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT) ("Relatech" o la "Società " o il "Gruppo"), comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato e approvato i dati economico-finanziariconsolidati al 30 giugno 2023 del Gruppo, assoggettati a revisione contabile limitata.

Pasquale Lambardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech, ha così dichiarato: "Siamo estremamente soddisfatti della crescita registrata questo semestre, frutto di un'offerta sempre più integrata, che consolida la nostra posizione di partner end-to-endche accompagna le imprese italiane e internazionali verso la digitalizzazione. Il nostro settore è più che mai caratterizzato da forti e continue spinte innovative, che aprono quotidianamente a nuove opportunità di business che siamo pronti ad accogliere. Tra le tecnologie di frontiera ha sicuramente preso il sopravvento l'intelligenza artificiale, il cui uso diffuso sta permeando in diversi settori spingendosi sempre di più verso la Generative AI. A tal riguardo, abbiamo già sviluppato soluzioni innovative in diversi ambiti, fra i quali, quello industriale per l'analisi predittiva

1. Il perimetro di consolidamento al 30.06.2023 include, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, le seguenti ulteriori società: BTO S.p.A., Venticento S.r.l. e IoT Catalyst
2. Adjustment pari ad Euro 0,9 milioni circa relativo a costi straordinari non monetariinerenti ai piani di Stock grant e altri costi straordinari
3. Comprensiva dei corrispettivi potenziali, stimati in applicazione dei principi contabili internazionali IFRS 3 e IFRS 9, relativi alle operazioni di M&A condotte dal Gruppo

dei dati sugli impianti produttivi per prevenire i fermi macchina e quello del retail in generale per l'analisi dei comportamenti di acquisto dei consumatori. Siamo consapevoli, che l'AI possa essere la chiave di lettura della digital transformation e per questo continueremo a sviluppare e consolidare competenze e soluzioni in tale ambito, ma non solo, perché siamo ancor più convinti che per essere dei pionieri tecnologici non dobbiamo solo soddisfare le esigenze dei clienti di oggi ma anche e soprattutto quelle delle aziende del prossimo futuro."

Principali risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2023

Il Valore della Produzione al 30 giugno 2023 si attesta a Euro 51,1 milioni circa, in crescita del 73% rispetto a Euro 29,5 milioni circa al 30 giugno 2022.

Il volume d'affari cresce grazie ad un'offerta sempre più ampia, frutto di un'integrazione efficace di nuovi servizi e soluzioni in diversi ambiti, dalla cybersecurity, all'IOT, dal project portfolio management e performance management alla presenza nel mercato dell'industria ed in quello del retail; questo grazie alle sinergie e alle specificità delle aziende presenti nel perimetro di Gruppo, che oggi consentono a Relatech di cogliere le opportunità anticipando i trend e quindi di proporsi con ancora più forza quale partner end-to-end per la digital transformation.

I Ricavi delle Vendite si attestano ad Euro 47,9 milioni circa, in crescita del 89% rispetto ad Euro 25,4 milioni circa dello stesso periodo dell'anno precedente.

La quota di ricavi ricorrenti è pari ad Euro 18,2 milioni, in crescita del 112% rispetto a Euro 8,6 milioni al 30 giugno 2022 ed è pari al 38% dei Ricavi dalle Vendite.

La quota dei ricavi verso clienti esteri si attesta al 27% dei ricavi totali, in crescita del 58% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Gli Altri Ricavi al 30 giugno 2023 (Euro 1,4 milioni vs Euro 1,2 milioni nel primo semestre 2022) sono costituiti principalmente dai contributi pubblici relativi ai progetti di ricerca condotti con le università e i centri di ricerca dell'ecosistema Relatech.

L'EBITDA adjusted è pari a Euro 8,0 milioni circa e risulta in crescita del 44% rispetto a Euro 5,6 milioni circa al 30 giugno 2022.

L'EBIT adjusted è pari a Euro 5,4 milioni circa, in crescita del 45% rispetto al 30 giugno 2022.

Il Risultato Netto adjusted, è pari a Euro 3,8 milioni circa, in crescita del 120% rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre il Risultato Netto reported si attesta a Euro 2,9 milioni.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2023 risulta pari a Euro 14,8 milioni, rispetto ad una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 9,5 milioni.

Si segnala che la PFN, ai sensi dell'applicazione dei principi contabili internazionali IFRS 3 e IFRS 9, include - con riferimento alle acquisizioni societarie poste in essere dal gruppo - la stima delle passività potenziali relative all'acquisizione futura delle restanti partecipazioni di minoranza, nonché la stima dei corrispettivi potenziali connessi agli earn-out.

Si evidenziano come uscite di cassa straordinarie avvenute nel corso del primo semestre 2023:

• L'acquisto di azioni proprie per Euro 0,9 milioni circa ad esito del riacquisto delle n. 394.340 azioni recedute residue (ad Euro 2,19 caduna);
• L'acquisto di un ulteriore partecipazione pari all'8% del capitale di EFA, per un importo complessivo pari ad Euro 720.000, corrisposto per Euro 360.000 in denaro e per la

rimanente quota in numero 169.507 azioni Relatech, valorizzate ad un prezzo di Euro 2,12 ciascuna.

Si segnala infine l'utilizzo pari a Euro 5,8 milioni circa riconducibile agli impegni assunti in relazione alle operazioni di acquisizione poste in essere dal Gruppo nel corso del 2022.

Principali eventi del primo semestre 2023

Il primo semestre 2023 è stato caratterizzato da alcuni accadimenti di rilievo che meritano di essere menzionati al fine di fornire una corretta informativa ed una migliore comprensione dei dati patrimoniali ed economici in seguito esposti.

• In data 12 gennaio 2023 è stata iscritta, presso il Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi, la deliberazione con cui l'Assemblea straordinaria della Società, ha approvato l'introduzione del voto maggiorato e le conseguenti modifiche degli articoli
  6 e 9 dello statuto sociale.
• In data 12 gennaio 2023 è stato comunicato, ai sensi dell'Art.17 del Regolamento Emittenti EGM, di aver conferito l'incarico (con efficacia dal 1° aprile 2023) di Specialist a MIT SIM S.p.A., che è subentrata a BPER Banca S.p.A.
• In data 18 gennaio 2023 è stata avviata la semplificazione della catena societaria facente capo ad Exeo S.p.A., holding del gruppo BTO, partecipata da Relatech all'80% del capitale ed a sua volta titolare della totalità del capitale sociale di BTO S.p.A., da realizzarsi attraverso la fusione inversa di Exeo in BTO.
• In data 26 gennaio 2023 è stato comunicato che, Relatech, in qualità di partner tecnologico, ha collaborato con IULM alla creazione del AI Lab, struttura finalizzata a diffondere la cultura dell'innovazione relativa all'Intelligenza Artificiale.

• In data 27 gennaio 2023 si è concluso il periodo per l'esercizio del diritto di recesso connesso all'approvazione delle modifiche statutarie inerenti all'introduzione del voto maggiorato ad opera dell'Assemblea straordinaria della Società.
• In data 16 febbraio 2023 è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-quater, comma 2, del codice civile, l'offerta in opzione di n. 415.248 azioni ordinarie di Relatech ai sensi dell'art. 2437- quater, commi 1, 2 e 3, del codice civile.
• In data 21 febbraio 2023 si rendono noti taluni dati gestionali economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2022, non assoggettati a revisione contabile. In tale data viene nominato il Dott. Michele Santoro quale nuovo IR Manager.
• In data 2 marzo 2023 Relatech ed EFA Automazione hanno partecipato all'evento MECSPE 2023, la fiera internazionale dedicata all'industria manifatturiera che si è svolta a Bologna dal 29 al 31 marzo 2023. È stata presentata la suite di soluzioni end-to-end unica.
• In data 6 marzo la società comunica che è stata insignita dell'Alta Onorificenza di Bilancio conferita durante il 46° Premio Industria Felix, settima edizione de "La Lombardia che compete" svoltasi presso l'Auditorium "Giorgio Squinzi" di Assolombarda a Milano. Industria Felix, a seguito di un'attenta analisi del bilancio economico finanziario per l'anno 2021, ha premiato Relatech con il titolo di "tra le migliori PMI innovative per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Lombardia".
• In data 13 marzo 2023 rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Regolamento del voto maggiorato che disciplina le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell'elenco speciale degli azionisti che intendano usufruire della maggiorazione del voto (l'"Elenco Speciale").
• In data 16 marzo 2023 comunica che è stata avviata una collaborazione con IT IMPRESA, società specializzata nella fornitura di servizi informatici con diverse sedi sul territorio nazionale, per l'implementazione della suite di servizi e soluzioni di Cybersecurity parte integrante dell'offerta Relatech.
• In data 17 marzo 2023 si è conclusa l'offerta in opzione e prelazione delle n. 415.248 azioni ordinarie della Società, al prezzo unitario di Euro 2,19, per le quali è stato validamente esercitato il diritto di recesso. Al termine del periodo, l'adesione all'offerta è stata pari a n. 20.908 azioni, di cui 7.008 in opzione e 13.900 richieste in prelazione, per un controvalore complessivo pari a Euro 45.788,52.
• In data 28 marzo rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato direttamente il rimborso mediante acquisto delle azioni detenute dagli azionisti che

legittimamente hanno esercitato il diritto di recesso, utilizzando a tale scopo le riserve disponibili della Società. La Società ha proceduto al riacquisto delle complessive n. 394.340 azioni, al valore di liquidazione di Euro 2,19 cadauna per un controvalore complessivo pari ad Euro 863.604,60.

• In data 28 marzo comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato e approvato il progetto di bilancio ed il consolidato al 31 dicembre 2022.
• In data 29 marzo si comunica che è stato perfezionato il closing per il trasferimento in favore di Relatech di n. 960 azioni di EFA, rappresentative dell'8% del capitale sociale di
  EFA, da parte del socio di minoranza e attuale Amministratore Delegato, Sig. Franco
  Andrighetti, a seguito dell'esercizio di una opzione put a suo favore. Relatech S.p.A. ad oggi detiene l'89,66% del capitale sociale di EFA Automazione.
• In data 31 marzo si rende noto che è stato iscritto l'atto di fusione per incorporazione della società controllata EXEO S.p.A. in BTO S.p.A. presso il competente Registro delle
  Imprese, ai sensi dell'art. 2504 bis del Codice civile.
• In data 14 aprile 2023 è stato perfezionato il regolamento delle n. 20.908 azioni recedute in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di opzione e prelazione, a fronte del pagamento di un prezzo unitario pari a euro 2,19. La Società ha altresì proceduto al riacquisto delle complessive n. 394.340 azioni al valore di liquidazione di euro 2,19 cadauna per un controvalore complessivo pari ad Euro 863.604,60. Per effetto del riacquisto delle Azioni Residue, tenuto conto delle azioni già detenute in portafoglio dalla Società, Relatech deteneva complessive n. 1.506.747 azioni proprie, pari al 3,48% del capitale sociale della Società.
• In data 27 aprile 2023 l'assemblea ordinaria degli azionisti Relatech S.p.A., tenutasi in prima convocazione, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e ha inoltre deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie fino all'importo di Euro 1.000.000.
• In data 10 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato taluni dati gestionali consolidati economico-finanziari, non assoggettati a revisione contabile, al 31 marzo 2023. In forte crescita tutti gli indicatori.
• In data 18 maggio 2023 comunica di prendere parte al progetto Agritech - Centro Nazionale per lo Sviluppo delle nuove Tecnologie in Agricoltura per garantire produzioni agroalimentari sostenibili con l'obiettivo di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, la riduzione dell'impatto ambientale, lo sviluppo delle aree marginali, la sicurezza, la tracciabilità e la tipicità delle filiere.