04/12/2024 - Rocket Sharing Company S.p.A.: ROCKET SHARING COMPANY: COMPLETATO L’ACCELERATED BOOKBUILDING COLLOCATE N. 300.000 AZIONI ORDINARIE PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO PARI A EURO 99.000,00 (COMPRENSIVO DI SOVRAPREZZO)

COMUNICATO STAMPA

ROCKET SHARING COMPANY: COMPLETATO L'ACCELERATED BOOKBUILDING

COLLOCATE N. 300.000 AZIONI ORDINARIE PER UN CONTROVALORE

COMPLESSIVO PARI A EURO 99.000,00 (COMPRENSIVO DI SOVRAPREZZO)

Milano, 4 dicembre 2024 - Rocket Sharing Company S.p.A. (ticker: RKT:IM, di seguito "Rocket" o la "Società "), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un'innovativa piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, facendo seguito ai comunicati stampa del 15 e 16 ottobre 2024, 6 novembre 2024 e 2 dicembre 2024, quest'ultimo relativo alla riapertura della procedura di Accelerated Bookbuilding ("ABB") finalizzata a consentire ulteriori sottoscrizioni fino all'importo massimo residuo (comprensivo di sovraprezzo) pari a Euro 272.980,00, dell'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, Codice Civile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 ottobre 2024 per un controvalore massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 700.000,00 (l'"Aumento di Capitale"), comunica la positiva conclusione dell'ABB con la sottoscrizione di n. 300.000 azioni ordinarie di nuova emissione ("Nuove Azioni Rocket") prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, rivenienti dall'Aumento di Capitale.

Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte al prezzo unitario di Euro 0,33 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 99.000,00 (inclusivo di sovrapprezzo), pari al 2,13% del nuovo capitale sociale di Rocket.

Le Nuove Azioni Rocket saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle azioni in data 9 dicembre 2024.

A seguito della sottoscrizione delle complessive n. 300.000 Nuove Azioni Rocket, il capitale sociale di Rocket risulta suddiviso in n. 14.094.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con un flottante pari al 52,10% del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il nominativo degli azionisti significativi di Rocket verrà aggiornato e reso disponibile sul sito della Società www.rocketcompany.itnella sezione Investor Relations/Informazioni Per Gli Azionisti.

La documentazione relativa all'Aumento di Capitale sarà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.rocketcompany.it., nella sezione Investor Relations/Aumento di capitale 2024, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.itnella sezione Azioni/Documenti.

Nell'ambito dell'operazione Integrae SIM S.p.A. agisce in qualità di sole bookrunner, mentre IPOCoach con il Partner Avv. Ornella Carleo assiste la Società in qualità di Legal Advisor.

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IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE L'OFFERTA SAREBBE VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE.

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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.rocketcompany.itnella sezione Investor

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Relations/Comunicati Stampa e su www.1info.it.

Rocket Sharing Company (RKT:IM, IT0005481830) è una società che ha sviluppato un innovativo marketplace proprietario, "Rocket Sharing", che vuole favorire l'incontro tra consumatori e store fisici/online sfruttando un meccanismo di incentivazione che consente di accumulare voucher da utilizzare tutto il circuito del marketplace, creando così un sistema di sharing economy. La Società ha inoltre avviato un programma denominato "Rocket Sharing Club" che permette a imprenditori e/o start-uppers di favorire lo sviluppo del proprio business dando la possibilità di accede a training specifici e di scambiare servizi in 6 aree verticali: Finance; Marketing & Sales; Training, Networking & Live Workshops; Blockchain & Technological Solutions; Business Opportunity; Luxury Concierge. Quotata sul mercato Euronext Growth Milan da febbraio 2022, a meno di un anno dall'IPO ha perfezionato l'acquisizione del 51% di Stantup Service (società tecnologica dedicata alla consulenza e formazione nel mercato libero dell'energia con focus sullo start-up di nuovi reseller) con l'obiettivo di sfruttare le sinergie ed espandere l'offerta della controllata su altri settori.

Contatti

Emittente

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Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it| Tel. 02 80506160 | Piazza Castello, 24 - 20121 Milan

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