05/05/2023 - Sababa Security S.p.A.: OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA HWG GROUP BIDCO S.R.L. – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SABABA ESAMINA L’INCREMENTO DEL CORRISPETTIVO OFFERTO E LA PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE - 05/05/23

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COMUNICATO STAMPA

SABABA SECURITY S.p.A.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA HWG GROUP BIDCO S.R.L. - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SABABA ESAMINA L'INCREMENTO DEL CORRISPETTIVO OFFERTO E LA PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE

Milano, 5 maggio 2023 - Il Consiglio di Amministrazione di Sababa Security S.p.A. ("Sababa" o la "Società ") primario operatore italiano nel settore della Industrial Cybersecurity, quotata su Euronext Growth Milan, si è riunito in data odierna per prendere atto ed esaminare i recenti sviluppi della procedura di offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria in corso (l'"Offerta") promossa da HWG Group BidCo S.r.l. (l'"Offerente"), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Sababa - dedotte le azioni detenute dagli azionisti rilevanti di Sababa che agiscono di concerto con l'Offerente - e precisamente massime n. 2.330.400 azioni in circolazione alla data di pubblicazione del documento di Offerta, pari al 31,363% del capitale sociale di Sababa. In particolare, il Consiglio ha preso atto che, come comunicato al mercato dall'Offerente in data 2 e 3 maggio 2023, il prezzo di Offerta è stato aumentato da Euro 3,90 ad Euro 4,28 per ciascuna azione Sababa portata in adesione all'Offerta. In aggiunta, il periodo di adesione, come concordato con Consob, è stato prorogato di ulteriori 5 giorni di mercato aperto e avrà termine alle 17.30 del 12 maggio 2023, mentre, salvo il caso di ulteriori proroghe, la data di pagamento è prevista per il giorno 19 maggio 2023.

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione di Sababa ha esaminato e ritenuto congruo il nuovo corrispettivo in quanto:

• il nuovo prezzo è superiore rispetto al prezzo precedente già ritenuto congruo dal Consiglio in data 29 marzo 2023 anche tenuto conto del parere dell'amministratore indipendente reso ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti e sulla base della fairness opinion rilasciata dall'esperto indipendente New Deal Advisors S.p.A. (disponibile sul sito web della Società al seguente indirizzo https://www.sababasecurity.com/investors/comunicati- stampa-finanziari) e non sono intervenuti, successivamente a tale data, elementi o accadimenti nuovi tali da influire sulla valutazione del prezzo condotta il 29 marzo 2023; e
• il prezzo è inclusivo di un premio rispetto (i) all'ultimo prezzo ufficiale delle azioni registrato il 26 gennaio 2023 (data del comunicato diffuso ai sensi dell'art. 102 del Testo Unico della Finanza), e (ii) alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali relativa a 1, 3, 6 mesi e 1

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anno precedenti il 26 gennaio 2023 (data in cui è stata comunicata al mercato la sottoscrizione dell'accordo quadro relativo all'Offerta).

Per maggiori informazioni sull'incremento del corrispettivo di Offerta e sulla proroga del periodo di adesione dell'Offerta si rinvia rispettivamente ai comunicati stampa dell'Offerente del 2 maggio 2023 e del 3 maggio 2023, disponibili sul sito web della Società al seguente indirizzo

https://www.sababasecurity.com/investors/opa-hwg.

Per l'illustrazione completa delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione di Sababa sull'Offerta e sulla congruità del corrispettivo - che restano confermate a seguito dei suddetti eventi - si rinvia al Comunicato stampa diffuso in data 29 marzo 2023 e al Comunicato dell'Emittente, a cui sono allegati il parere dell'amministratore indipendente e la fairness opinion rilasciata dall'esperto indipendente New Deal Advisors S.p.A. allegati al medesimo, disponibili sul

sito

web

della

Società

al

seguente

indirizzo:

https://www.sababasecurity.com/investors/comunicati-stampa-finanziari

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Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana e sul sito web della società www.sababasecurity.it nella sezione Investors/Comunicati stampa Finanziari.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Sababa Security si avvale del circuito e-Market SDIR - Storage, gestito da Teleborsa (www.emarketstorage.com).

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Sababa Security S.p.A., con sede a Milano, Roma e Genova - costituita a ottobre 2019 - è un primario fornitore italiano di cybersecurity, con una significativa suite di prodotti e servizi strategici, non solo per la sicurezza degli ambienti corporate IT ma anche per il settore dell'automotive, Industrial Cybersecurity, istituzioni governative, forze dell'ordine, gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce e dal crimine informatico supportando il cliente in tutta la catena del valore. La società gode di una forte reputazione guadagnata sul campo ed ha saputo emergere come one-stop shop con una vasta gamma di prodotti e servizi per tutte le esigenze di cybersecurity. Sababa annovera un top management di grande esperienza con orientamento internazionale. Obiettivo di Sababa è la crescita attraverso l'internazionalizzazione facendo leva su un business model di successo, sviluppare nuove tecnologie proprietarie, rafforzare la struttura organizzativa, crescere tramite operazioni di M&A con l'acquisizione di aziende che offrano un potenziale di sinergie integrabili attuando un modello di business che crei ancor più valore per la società, gli azionisti ed i suoi stakeholders.

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