12/11/2024 - Sabaf S.p.A.: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024

[X]
Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024

RESOCONTO INTERMEDIO

DI GESTIONE

AL 30 SETTEMBRE 2024

SABAF S.p.A.

Via dei Carpini, 1 - OSPITALETTO (BS)

Capitale sociale Euro 12.686.795 i.v.

www.sabafgroup.com

Indice

Struttura del Gruppo e cariche sociali

3

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata

4

Conto Economico Consolidato

5

Conto Economico Complessivo Consolidato

6

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato

7

Rendiconto Finanziario Consolidato

8

Totale indebitamento finanziario

9

Note esplicative

10

Osservazioni degli Amministratori

12

Dichiarazione del Dirigente Preposto ex art. 154-bis comma 2 del TUF

19

Gruppo Sabaf | Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024

2

Struttura del Gruppo e cariche sociali

Capogruppo

SABAF S.p.A.

Società controllate e quota di pertinenza del gruppo

Società consolidate integralmente

Faringosi Hinges s.r.l.

Italia

100%

Sabaf do Brasil Ltda. (Sabaf Brasile)

Brasile

100%

Sabaf Beyaz Esya Parcalari Sanayi Ve Ticaret Limited Sirteki (Sabaf

Turchia

100%

Turchia)

Sabaf Appliance Components (Kunshan) Co., Ltd. (Sabaf Cina)

Cina

100%

Sabaf US Corp. (Sabaf US)

U.S.A.

100%

A.R.C. s.r.l.

Italia

100%

Sabaf India Private Limited (Sabaf India)

India

100%

Sabaf Mexico Appliance Components S.A. de c.v. (Sabaf Mexico)

Messico

100%

C.M.I. s.r.l.

Italia

100%

C.G.D. s.r.l.

Italia

100%

P.G.A. s.r.l.

Italia

100%

Sabaf America Inc. (Sabaf America)

U.S.A.

100%

Mansfield Engineered Components LLC (MEC)

U.S.A.

51%

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Claudio Bulgarelli

Amministratore Delegato

Pietro Iotti

Consigliere

Gianluca Beschi

Consigliere

Alessandro Potestà

Consigliere

Cinzia Saleri

Consigliere (*)

Laura Ciambellotti

Consigliere (*)

Michela Maurelli

Consigliere (*)

Federica Menichetti

Consigliere (*)

Daniela Toscani

(*) amministratori indipendenti

Collegio Sindacale

Presidente

Alessandra Tronconi

Sindaco Effettivo

Maria Alessandra Zunino de Pignier

Sindaco Effettivo

Mauro Vivenzi

Gruppo Sabaf | Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024

3

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata

30.09.2024

31.12.2023

30.09.2023

(in migliaia di euro)

ATTIVO

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali

103.117

108.741

110.158

Investimenti immobiliari

558

691

715

Attività immateriali

60.121

57.231

56.812

Partecipazioni

86

95

97

Crediti non correnti

1.174

1.094

1.559

Imposte anticipate

11.986

13.315

10.933

Totale attività non correnti

177.042

181.167

180.274

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze

65.023

61.985

67.394

Crediti commerciali

69.674

55.826

63.814

Crediti per imposte

8.689

11.722

9.459

Altri crediti correnti

3.920

3.868

3.631

Attività finanziarie

4.922

7.257

8.680

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

28.273

36.353

25.576

Totale attività correnti

180.501

177.011

178.554

ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA

-

-

-

TOTALE ATTIVO

357.543

358.178

358.828

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale

12.687

12.687

12.687

Utili accumulati, Altre riserve

86.308

97.656

103.744

Riserva IAS 29

53.959

48.649

46.840

Risultato netto del periodo

9.560

3.103

1.365

Totale quota di pertinenza della Capogruppo

162.514

162.095

164.636

Interessi di Minoranza

7.578

8.293

7.912

Totale patrimonio netto

170.092

170.388

172.548

PASSIVITA' NON CORRENTI

Finanziamenti

68.796

81.547

82.420

Altre passività finanziarie

10.809

11.721

10.866

TFR e fondi di quiescenza

3.781

3.805

3.828

Fondi per rischi e oneri

308

353

811

Imposte differite

4.611

5.136

4.973

Altri debiti non correnti

218

183

-

Totale passività non correnti

88.523

102.745

102.898

PASSIVITA' CORRENTI

Finanziamenti

30.169

23.317

24.466

Altre passività finanziarie

409

175

175

Debiti commerciali

46.382

42.521

40.257

Debiti per imposte

4.390

3.025

3.690

Altri debiti

17.578

16.007

14.794

Totale passività correnti

98.928

85.045

83.382

PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA

-

-

-

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

357.543

358.178

358.828

Gruppo Sabaf | Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024

4

Conto Economico Consolidato

III

III

9 MESI

9 MESI

TRIMESTRE

TRIMESTRE

2024

2023

2024

2023

(in migliaia di euro)

COMPONENTI ECONOMICHE

RICAVI E PROVENTI OPERATIVI

Ricavi

69.198

100,0%

67.944

100,0%

213.875

100,0%

176.906

100,0%

Altri proventi

3.046

4,4%

2.157

3,2%

7.684

3,6%

6.219

3,5%

Totale ricavi e proventi operativi

72.244

104,4%

70.101

103,2%

221.559

103,6%

183.125

103,5%

COSTI OPERATIVI

Acquisti di materiali

(34.906)

-50,4%

(31.689)

-46,6%

(106.202)

-49,7%

(86.269)

-48,8%

Variazione delle rimanenze

1.350

2,0%

2

0,0%

6.663

3,1%

(1.383)

-0,8%

Servizi

(13.035)

-18,8%

(11.848)

-17,4%

(38.319)

-17,9%

(32.657)

-18,5%

Costi del personale

(16.839)

-24,3%

(16.122)

-23,7%

(51.574)

-24,1%

(42.059)

-23,8%

Altri costi operativi

(304)

-0,4%

(676)

-1,0%

(1.467)

-0,7%

(1.471)

-0,8%

Costi per lavori interni capitalizzati

717

1,0%

964

1,4%

2.241

1,0%

2.860

1,6%

Totale costi operativi

(63.017)

-91,1%

(59.369)

-87,4%

(188.658)

-88,2%

(160.979)

-91,0%

RISULTATO OPERATIVO ANTE

AMMORTAMENTI,

PLUS/MINUSVALENZE,

9.227

13,3%

10.732

15,8%

32.901

15,4%

22.146

12,5%

SVALUTAZIONI/RIPRISTINI DI

ATTIVITA' NON CORRENTI (EBITDA)

Ammortamenti

(5.490)

-7,9%

(5.300)

-7,8%

(16.817)

-7,9%

(14.847)

-8,4%

Plusvalenze/Minusvalenze da realizzo di

(13)

0,0%

1.499

2,2%

42

0,0%

1.487

0,8%

attività non correnti

Rettifiche di valore di attività non correnti

0

0,0%

-

-

(8)

0,0%

-

-

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)

3.724

5,4%

6.931

10,2%

16.118

7,5%

8.786

5,0%

Proventi finanziari

408

0,6%

678

1,0%

2.056

1,0%

1.210

0,7%

Oneri finanziari

(996)

-1,4%

(1.089)

-1,6%

(3.330)

-1,6%

(2.956)

-1,7%

Proventi/(Oneri) netti da iperinflazione

(658)

-1,0%

(3.040)

-4,5%

(1.777)

-0,8%

(3.717)

-2,1%

Utili e perdite su cambi

(279)

-0,4%

325

0,5%

585

0,3%

(1.386)

-0,8%

Utili e perdite da partecipazioni

0

0,0%

-

0,0%

0

0,0%

-

0,0%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

2.199

3,2%

3.805

5,6%

13.652

6,4%

1.937

1,1%

Imposte sul reddito

(740)

-1,1%

(682)

-1,0%

(3.365)

-1,6%

(236)

-0,1%

UTILE DEL PERIODO

1.459

2,1%

3.123

4,6%

10.287

4,8%

1.701

1,0%

di cui:

Utile di pertinenza di terzi

262

0,4%

336

0,5%

727

0,3%

336

0,2%

UTILE DI PERTINENZA DEL GRUPPO

1.197

1,7%

2.787

4,1%

9.560

4,5%

1.365

0,8%

Gruppo Sabaf | Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024

5

Conto Economico Complessivo Consolidato

III

III

9 MESI

9 MESI

TRIMESTRE TRIMESTRE

2024

2023

(in migliaia di euro)

2024

2023

UTILE DEL PERIODO

1.459

3.123

10.287

1.701

Utili/perdite complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile (perdita) dell'esercizio:

Differenze cambio da traduzione bilanci in valuta Effetto "hedge accounting" di strumenti finanziari derivati

Totale altri utili/(perdite) del periodo al netto imposte

UTILE COMPLESSIVO

di cui

Quota di pertinenza dei terzi Utili/perdite complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile (perdita) del periodo - Effetto "hedge accounting" di strumenti finanziari derivati

QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI

UTILE DI PERTINENZA DEL GRUPPO

(7.825)

(1.108)

(15.036)

(19.530)

27

(22)

(52)

(3)

(7.798)

(1.130)

(15.088)

(19.533)

(6.339)

1.993

(4.801)

(17.832)

262

336

727

336

-

-

-

-

262

336

727

336

(6.601)

1.657

(5.528)

(18.168)

Gruppo Sabaf | Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024

6

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato

(in migliaia di euro)

Saldo al 31 dicembre 2022

Destinazione utile 2022

  • a nuovo Aumento di capitale Valutazione IFRS 2 Stock Grant Operazioni su azioni proprie Variazione area di consolidamento Opzioni put su minorities Iperinflazione (IAS 29)
    Altre variazioni

Variazione riserva di traduzione Altre componenti del risultato complessivo

Risultato complessivo al 31 dicembre 2023

Saldo al 31 dicembre 2023

Destinazione utile 2023

  • a nuovo
  • dividendi

Valutazione IFRS 2 Stock Grant Iperinflazione (IAS 29)

Altre variazioni

Variazione riserva di traduzione Altre componenti del risultato complessivo

Risultato complessivo al 30 settembre 2024

Saldo al 30 settembre 2024

Capitale Riserva

Sociale sovrap. azioni

11.533 10.002

1.154 16.158

12.687 26.160

12.687 26.160

Riserva

Azioni

Riserva

Riserva

Riserva

Altre

Utile

Patrimonio

Interessi di

Patrimonio

netto del

Legale

proprie

traduzione

IAS 29

TFR

riserve

dell'esercizio

minoranza

netto

Gruppo

2.307

(3.221)

(54.715)

32.748

(328)

142.587

15.249

156.162

-

156.162

15.249

(15.249)

-

-

17.312

17.312

543

543

543

(462)

(462)

(462)

-

8.016

8.016

(10.866)

(10.866)

(10.866)

15.901

6.077

21.978

21.978

(1)

(1)

(1)

(25.713)

(25.713)

(25.713)

(37)

76

3.103

3.142

277

3.419

(25.713)

(37)

76

3.103

(22.571)

277

(22.294)

2.307

(3.683)

(80.428)

48.649

(365)

153.665

3.103

162.095

8.293

170.388

175

(175)

(3.848)

(2.928)

(6.776)

(1.313)

(8.089)

1.573

(1.676)

(103)

(103)

5.311

7.521

12.832

12.832

(6)

(6)

(6)

(15.036)

(15.036)

(129)

(15.165)

(52)

9.560

9.508

727

10.235

(15.036)

(52)

9.560

(5.528)

598

(4.930)

2.482

(2.110)

(95.464)

53.960

(365)

155.604

9.560

162.514

7.578

170.092

Gruppo Sabaf | Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024

7

Rendiconto Finanziario Consolidato

(in migliaia di euro)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di inizio periodo

III

III

9 MESI

9 MESI

TRIMESTRE

TRIMESTRE

2024

2023

2024

2023

25.545

27.405

36.353

20.923

Risultato netto di periodo

1.459

3.123

10.287

1.701

Rettifiche per:

- Ammortamenti del periodo

5.490

5.300

16.817

14.847

- Minusvalenze/Plusvalenze realizzate

13

(1.500)

(42)

(1.488)

- Rivalutazione monetaria IAS 29

1.218

1.353

2.997

4.639

- Proventi e oneri finanziari

26

(141)

(703)

1.234

- Rettifiche di valore di attività non correnti

-

-

8

-

- Valutazione IFRS 2 piano Stock Grant

196

252

(103)

490

- Imposte sul reddito

740

682

3.365

236

- Differenze cambio non monetarie

(503)

-

(129)

-

Pagamento TFR

(51)

115

(24)

167

Variazione fondi rischi

(19)

371

(45)

254

Variazione crediti commerciali

699

(3.291)

(15.046)

107

Variazione delle rimanenze

(1.029)

1.175

(5.842)

1.720

Variazione dei debiti commerciali

(4.398)

(6.913)

4.332

(16)

Variazione del capitale circolante netto

(4.728)

(9.029)

(16.556)

1.811

Variazione altri crediti e debiti, imposte differite

(171)

237

3.324

3.032

Pagamento imposte

(645)

(2.925)

(1.488)

(3.691)

Pagamento oneri finanziari

(674)

(906)

(2.735)

(2.566)

Incasso proventi finanziari

187

634

1.258

1.239

Flussi finanziari generati dall'attività operativa

2.538

(2.434)

16.231

21.905

Investimenti netti

(3.360)

(1.937)

(9.512)

(13.064)

Rimborso finanziamenti

Nuovi finanziamenti

Variazione attività finanziarie

Acquisto/vendita azioni proprie

Pagamento di dividendi

Flussi finanziari generati dall'attività finanziaria

Acquisizione P.G.A. S.r.l.

Acquisizione Mansfield Engineered Components LLC Aumento di capitale

Differenze cambi di traduzione

Flussi finanziari netti del periodo

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fineperiodo

(5.694)

(2.638)

(18.978)

(23.495)

6.872

480

12.345

17.670

3.925

(4.033)

1.191

(6.627)

-

-

-

(462)

(860)

-

(8.089)

-

4.243

(6.191)

(13.531)

(12.914)

-

-

-

(783)

-

(8.324)

-

(8.324)

-

17.312

-

17.312

(693)

(255)

(1.268)

521

2.728

(1.829)

(8.080)

4.653

28.273

25.576

28.273

25.576

Gruppo Sabaf | Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024

8

Totale indebitamento finanziario

(in migliaia di euro)

30.09.2024

31.12.2023

30.09.2023

A.

Disponibilità liquide

28.273

36.353

25.576

B.

Mezzi equivalenti e disponibilità liquide

-

-

-

C.

Altre attività finanziarie correnti

4.922

7.257

8.680

D.

Liquidità (A+B+C)

33.195

43.610

34.256

E.

Debito finanziario corrente

11.042

1.799

1.098

F.

Parte corrente dell'indebitamento non corrente

19.536

21.693

23.543

G.

Indebitamento finanziario corrente (E+F)

30.578

23.492

24.641

H.

Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)

(2.617)

(20.118)

(9.615)

I.

Debito finanziario non corrente

49.859

63.548

63.575

J.

Strumenti di debito

29.746

29.720

29.711

K.

Debiti commerciali e altri debiti non correnti

-

-

-

L.

Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)

79.605

93.268

93.286

M.

Totale indebitamento finanziario (H+L)

76.988

73.150

83.671

L'indebitamento finanziario al 30 settembre 2024 include:

  • per 10,8 milioni di euro la contabilizzazione ai sensi dello IAS 32 dell'opzione di vendita concessa ai soci di minoranza per la quota del 49% di Mansfield Engineered Components LLC (MEC) e per la cui descrizione dettagliata si rimanda ai paragrafi successivi;
  • per 5,6 milioni di euro leasing operativi e per 0,5 milioni di euro leasing finanziari, tutti contabilizzati ai sensi dell'IFRS 16.

Gruppo Sabaf | Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024

9

Note esplicative

Principi contabili e area di consolidamento

Il Resoconto intermedio di gestione del Gruppo Sabaf al 30 settembre 2024 è predisposto in applicazione del Regolamento di Borsa che stabilisce, tra i requisiti per il mantenimento della quotazione presso il segmento STAR del MTA, la pubblicazione di resoconti intermedi di gestione.

Il presente resoconto non contiene l'informativa richiesta ai sensi dello IAS 34. I principi contabili ed i criteri di valutazione sono conformi a quelli adottati nella redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 ai quali si fa rinvio. Tutti gli importi contenuti negli schemi del presente Resoconto intermedio di gestione sono espressi in migliaia di euro.

Si evidenzia altresì quanto segue:

  • il Resoconto intermedio di gestione è stato predisposto secondo il "criterio della separazione dei periodi" in base al quale il periodo di riferimento è considerato come un esercizio autonomo. In tale ottica il conto economico trimestrale riflette le componenti economiche di pertinenza del periodo nel rispetto del principio della competenza temporale;
  • le situazioni contabili prese a base del processo di consolidamento sono quelle predisposte dalle società controllate con riferimento al 30 settembre 2023, rettificate, ove necessario, per adeguarle ai principi contabili di Gruppo;
  • sono state consolidate con il metodo dell'integrazione globale la capogruppo Sabaf
    S.p.A., le controllate Faringosi Hinges, Sabaf Brasile, Sabaf Turchia, Sabaf Cina, A.R.C., Sabaf U.S., Sabaf India, C.M.I., C.G.D., Sabaf Mexico, P.G.A. e, dal 14 luglio 2023, le controllate Sabaf America e Mansfield Engineered Components LLC (MEC).
    I risultati economici di Sabaf America e MEC relativi all'esercizio 2023, esposti ai fini comparativi, sono stati consolidati relativamente al solo periodo per il quale il Gruppo Sabaf ne ha detenuto il controllo.

Il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024 non è oggetto di revisione contabile da parte della società di revisione.

Gruppo Sabaf | Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024

10

Disclaimer

Sabaf S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 12 novembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 12 novembre 2024 13:18:11 UTC.

MoneyController ti propone anche

Condividi