15/12/2021 - Sabaf S.p.A.: Sabaf colloca un prestito obbligazionario di 30 milioni di euro con scadenza al 2031

COMUNICATO STAMPA

Ospitaletto (BS), 15 dicembre 2021

Sabaf colloca un prestito obbligazionario di 30 milioni di euro

con scadenza al 2031

Sabaf ha emesso un prestito obbligazionario decennale interamente sottoscritto da PRICOA Private Capital Group. Con questa operazione, la Società diversifica le fonti di finanziamento e migliora la flessibilità finanziaria.

Sabaf S.p.A. ("Sabaf" o l'"Emittente") ha completato in data odierna il collocamento di un prestito obbligazionario senior, non garantito, non convertibile e non subordinato per un valore di 30 milioni di euro, interamente sottoscritto da PRICOA Private Capital Group ("PRICOA") - società del gruppo statunitense Prudential Financial, Inc. - uno dei principali operatori del mercato internazionale del collocamento privato.

Le obbligazioni sono stata emesse in un'unica tranche, hanno una durata di 10 anni e vita media di 8 anni. La cedola fissa è dell'1,85%.

Il prestito consente a Sabaf di diversificare le fonti di finanziamento, migliorare la propria flessibilità finanziaria e allungare significativamente la durata media del debito.

"Il collocamento di questo prestito obbligazionario consente al Gruppo Sabaf di dotarsi di nuove risorse a supporto degli ambizioni obiettivi di sviluppo che intendiamo perseguire, nelle due direttrici della crescita organica internazionale e dell'espansione per linee esterne", ha commentato Pietro Iotti, Amministratore Delegato di Sabaf S.p.A.

Unicredit ha agito in qualità di Sole Arranger dell'operazione. Latham & Watkins ha agito come consulente legale dell'Emittente e Akin Gump Strauss Hauer & Feld come consulente legale di PRICOA. BNY Mellon ha agito quale settlement agent e paying agent nell'ambito dell'operazione.

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Fondata nei primi anni '50, SABAF è cresciuta costantemente fino a divenire oggi uno tra i primi produttori mondiali di componenti per elettrodomestici. La produzione si articola su tre linee principali: componenti per la cottura a gas (rubinetti e bruciatori), cerniere e componenti elettronici. Il know-how tecnologico, la flessibilità produttiva e la capacità di offrire una vasta gamma di componenti - progettati anche in base alle necessità delle singole case produttrici di cucine, di piani e di forni da incasso, e in linea con le caratteristiche specifiche dei diversi mercati di riferimento - rappresentano fondamentali punti di forza di SABAF in un settore a forte specializzazione in cui la domanda è in continua evoluzione e sempre più orientata verso prodotti che garantiscono assoluta affidabilità e sicurezza. Il Gruppo Sabaf impiega oltre 1.500 dipendenti ed è attivo con la Capogruppo SABAF S.p.A. e con le controllate Sabaf do Brasil, Sabaf Turchia e Sabaf Cina, attive nella produzione di bruciatori domestici, A.R.C., che produce bruciatori per la cottura professionale, Faringosi Hinges e C.M.I., leader nella produzione di cerniere per forni e lavastoviglie e Okida, operante nel settore della componentistica elettronica per elettrodomestici.