01/07/2019 - Sabaf S.p.A.: Sabaf: sottoscritti accordi per l'acquisizione di una partecipazione pari al 68,5% del capitale sociale di C.M.I. s.r.l.

Nel 2018 il Gruppo C.M.I. ha

lizzato

ndite per 29,3

milioni

di1 ro

n BITDA di 4 m

oni diprodu. Al 31

2018

fi

zia

tto era

ri

5,5mili

. IlGr

ppo CMI ha

m

za135 dipendicembre.

12 mesi per il 50%

24 mesi

sionemilionidu

50%.

zione

stampi

internamente dal manonagementmedianCMIredassoggettatibilandue diligence finanziaria da parte di Sabalorif.

perItalial'acci(Crespelio diano,ar BO)coli

inampatiPolonialamiC.M.raI.

.controlla in

ltre C.G.D. s. . ., soc

à

zz

residuaC.M.I. èquotaattualmedell'8,5% èntrollattenu daldagruppEros Gherardinese G- fondong Xdellang

socInv sà -

da cheri s ci

rson9for,5%sich

.

; la

Gli accordi-l'indebitquissaràzggiuntatpagatounalutversoquotnoS unbaftaC.Mmll'8,5%in.I.tuo60%19,55bancad ll'asolutuchle ogsocioucoafardi(estualmeEqitymaggiordi nzte )za fezi72corrispmesi,rrispettntoeguevoti1,662dadi Cr11,73minzionedit:lionimilionAgricole;intapitalramuro,euro,chnte

rà corr sposto

laun'unica

zionedai ni Sabafminora(attu lm nt un

ttivoo),

riz

zo medio

L'a

ordo

on il socio di

ese nteced

nte

rime

p

della quota

portafoglqu li è prevdisto un

il

dilock-up di

ggioranza

p

inoltre

di acquisto

in fa

re

di Sabaf

31,5%

p tale cheBorsale

C.M.I.

contestua

endita in

ell'at uale soci

di

ggioranzate.

zioni

eser tabili

duedell'ultimoche

zione

ent tà, su

cesrasfvamente all'approvaValzione bilanc C.M.I. 31 odoprembre 2019del

b

ata

te

bilanrevede C.M.I. al 31favoreni mbre

2020. vedonoLa

delleLesi

qu te sarà

un equityall'approvavalu

pari

7 volte

l'EBITDA

C.M.I.durataalla dell'ultimo dizioneapprovato,

sarannoper

successivamepo zi nefinannziaria netta

datadel esercizionitenutodell'opzione,

un equitydell'operavalue min mo il 100% parirettificat20,5 milioni

Il

Gruppo

CMI

è tenutoallalla

zione del

cio consolidato. I dati economico-finbilancziari consolidati sono stati

elaborati

di eur .

1