29/10/2018 - Safilo Group S.p.A.: L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Safilo Group S.p.A. approva l'aumento di capitale per un importo massimo di 150 milioni di euro

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SAFILO GROUP S.P.A. APPROVA L'AUMENTO DI CAPITALE PER UN IMPORTO MASSIMO DI 150 MILIONI DI EURO

Milano, 29 ottobre 2018 - L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Safilo Group S.p.A. ('Safilo'), riunitosi in data odierna, ha deliberato di:

• eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie della Società, attualmente pari ad euro 5,00, e
• aumentare il capitale sociale in via scindibile e a pagamento, per un importo massimo pari ad Euro 150 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma del Codice Civile, in proporzione al numero di azioni detenuto, ad un prezzo unitario determinato tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della Società, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per operazioni similari. Fermi i criteri di cui sopra, il prezzo di emissione sarà determinato applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price - TERP) delle azioni esistenti, calcolato secondo le metodologie correnti.

La medesima Assemblea ha inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per determinare la tempistica per l'esecuzione dell'aumento di capitale, , nel rispetto del termine ultimo fissato dall'assemblea, i.e. il 31 agosto 2019, nonché per definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta: (i) l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale, nei limiti del controvalore massimo di euro 150 milioni; (ii) il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e, pertanto, la porzione del prezzo di sottoscrizione eventualmente da allocare a riserva sovrapprezzo azioni; (iii), il numero massimo di azioni di nuova emissione nonché il rapporto di assegnazione in opzione.

Safilo intende completare l'operazione in tempi rapidi, previo ottenimento delle necessarie approvazioni societarie e regolamentari.

Il presente documento e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli 'Altri Paesi'). Qualunque offerta pubblica sarà realizzata in Italia sulla base di un prospetto, approvato da Consob in conformità alla regolamentazione applicabile. Il presente documento, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il 'Securities Act'), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Safilo Group S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'offerta negli Stati Uniti.