29/10/2018 - Safilo Group S.p.A.: Safilo conferma la stipula di un nuovo contratto di finanziamento da 150 milioni di euro

Padova, 29 ottobre 2018 - Nell'ambito del complessivo progetto di rifinanziamento annunciato il 26 settembre 2018, il Gruppo Safilo conferma ora l'avvenuta stipula di un nuovo contratto di finanziamento di Euro 150.000.000 (il 'Nuovo Contratto di Finanziamento'), composto da una linea Term Loan di Euro 75.000.000 e una Revolving Credit Facility di pari ammontare, entrambe con scadenza 30 giugno 2023, tra la società Safilo S.p.A. e un pool di banche composto da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas Succursale Italia e Unicredit S.p.A. in qualità di banche arranger, da BNP Paribas Succursale Italia, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. in qualità di banche finanziatrici e da Unicredit S.p.A. in qualità di banca agente. Tale finanziamento potrà essere parzialmente sindacato ed esteso fino a un ammontare massimo di Euro 200.000.000 a seguito dell'eventuale coinvolgimento di nuove banche finanziatrici.

Una volta rimborsato a scadenza il prestito obbligazionario Equity Linked 2019 da Euro 150.000.000, cui in ultima analisi sono sostanzialmente diretti i proventi dell'aumento di capitale, il Gruppo potrà quindi continuare a contare sul supporto delle banche finanziatrici per la realizzazione degli obiettivi di crescita e dei piani di sviluppo previsti dal business plan approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società lo scorso 2 agosto 2018.

Nel contesto del completamento dell'aumento di capitale in corso, il Gruppo ha richiesto e ottenuto dalle banche finanziatrici l'estensione della data di scadenza dell'attuale Revolving Credit Facility, pari a Euro 150.000.000, dal 30 novembre 2018 al 31 gennaio 2019, nonché l'annullamento del covenant test al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2018, a condizione che lo stesso aumento di capitale da massimi Euro 150.000.000 venga effettivamente approvato dall'odierna Assemblea Straordinaria della Società.