22/01/2024 - SeSa S.p.A.: Acquisizione del Gruppo Sesa nel settore Digital Engineering

COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SESA ACQUISISCE SMARTCAE S.R.L.,

SOCIETÀ OPERANTE NEL SETTORE DELLE SOLUZIONI SOFTWARE

PER LA PROGETTAZIONE ELETTRONICA

Empoli (FI), 22 gennaio 2024

Sesa ("SESA" - SES.MI), operatore di riferimento nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con circa Eu 3 miliardi di ricavi consolidati e 5.000 dipendenti, ha acquisito attraverso Var Group S.p.A. (controllata totalitaria di Sesa) una partecipazione del 51% nel capitale di SmartCAE S.r.l. ("SmartCAE"), che si integrerà nella Business Unit Var4Industries, rafforzando così competenze e soluzioni software per il settore engineering.

SmartCAE, con sede a Firenze, ricavi 2023 pari a circa Eu 3 milioni, un Ebitda margin di circa il 20% e 15 risorse specializzate, sviluppa soluzioni software per l'ingegneria su piattaforme Siemens Industries Software (Simcenter 3D, StarCCM+, Simcenter Femap, Simcenter Nastran).

La Società, combinando software Computer-AidedEngineering professionali e servizi di progettazione e consulenza, opera con un customer set di circa 200 clienti enterprise internazionali engineering intensive, operanti nel settore dell'elettronica, ingegneria aerospaziale, automotive, automazione, robotica, nonché nel settore dell'energia, fornendo soluzioni per la simulazione delle prestazioni in ambito strutturale, termo- fluidodinamico e dei materiali compositi.

Var Group, grazie all'aggregazione di SmartCAE nella propria BU Var4Industries, costituita nel 2017 con l'acquisizione di Tech Value S.p.A., ed arricchita con le successive integrazioni nel febbraio 2019 di PBU CAD-Systeme GmbH, nel maggio 2021 di Cadlog Group S.r.l. e nell'ottobre 2023 di TRIAS Mikroelektronik GmbH, svilupperà ricavi annuali al 30 aprile 2024 nel settore Digital Engineering per circa Eu 60 milioni, di cui il 40% all'estero, in prevalenza nella DACH Area, con circa 200 risorse umane specializzate.

L'acquisizione societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa in applicazione di un criterio di 5 volte l'Ebitda della società target, con il coinvolgimento operativo a lungo termine, anche attraverso meccanismi di equity commitment dei Managing Partner e fondatori Simone Ragionieri, Francesco Palloni, Luca Andreini, Alessio Signorini, condividendo obiettivi di crescita sostenibile di competenze e specializzazioni e la progressiva integrazione in Var4Industries.

L'operazione di partnership si inserisce nell'ambito della più ampia strategia del Gruppo Sesa di investimento in progetti orientati allo sviluppo delle proprie competenze digitali verticali in settori d'importanza strategica per l'economia europea, supportando la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di sviluppo di risorse umane e competenze digitali, sostenuto da M&A industriali bolt-on e grande capacità di crescita organica, con il seguente CAGR nell'ultimo quadriennio (30 aprile 2020 - 30 aprile 2023) a livello consolidato: Revenues +17,0%, Ebitda +29,6%, EAT Adjusted 33,6%.

Sesa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50

Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964

Phone number: +39 0571 900900; Corporate website: www.sesa.it

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"Grazie all'acquisizione di SmartCAE rafforziamo la nostra presenza a fianco dei distretti produttivi italiani ed europei, supportando la trasformazione digitale delle imprese manifatturiere engineering intensive. Rafforziamo il nostro polo europeo di digital engineering a supporto della progettazione industriale, avvalendoci delle tecnologie più innovative. A seguito dell'acquisizione di SmartCAE, nell'anno fiscale al 30 aprile 2024, svilupperemo un perimetro di circa 200 risorse umane e 60 milioni di ricavi nei principali Paesi europei, con obiettivi di crescita e consolidamento ulteriore, abilitando l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale della produzione", hanno affermato Francesca

Moriani, CEO di Var Group S.p.A. e Filippo D'Agata, Head of Var4Industries.

"Siamo lieti di entrare a far parte dell'organizzazione del Gruppo Sesa, al fine di accelerare la crescita di competenze e contribuire con il nostro know-how allo sviluppo di Var4Industries, sviluppando tutte le competenze digitali del nostro capitale umano, con soluzioni innovative sviluppate a beneficio delle imprese eccellenti engineering intensive dei principali distretti Europei ed internazionali in ambito engineering", hanno affermato Simone Ragionieri, Francesco Palloni, Luca Andreini, Alessio

Signorini, Fondatori di SmartCAE.

"Proseguiamo il nostro percorso di sviluppo di competenze, rafforzando le specializzazioni nel settore delle soluzioni software per la progettazione elettronica ed arricchendo ulteriormente la nostra offerta di competenze e soluzioni software per il settore engineering, ampliando customer set e capitale umano. Continuiamo ad alimentare la nostra crescita durevole e progressiva di ricavi, risorse umane e competenze digitali attraverso M&A industriali bolt-on, in aree di sviluppo strategico e con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

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Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull'intero territorio italiano ed alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Euro 2.908 milioni (+21,7% Y/Y) e 4.717 dipendenti al 30 aprile 2023 (+13,3% Y/Y).

Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, servizi digitali e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso quattro principali settori di attività:

• Corporate con ricavi per Euro 20 milioni e 150 risorse umane al 30 aprile 2023;
• VAD (Value Added Distribution) con ricavi per Euro 2.236 milioni e 655 risorse umane al 30 aprile 2023;
• SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 703 milioni e 3.345 risorse umane al 30 aprile 2023;
• Business Services con ricavi per Euro 84 milioni e 570 risorse umane al 30 aprile 2023.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2012- 2023 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2012-2023 +12,0%) e redditività (CAGR Ebitda 2012-2023 +16,2%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze del capitale umano e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo 30 aprile 2023 ha distribuito un valore economico complessivo pari ad Eu 309 milioni (+26% Y/Y), per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con 4.717 dipendenti (+13,3% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring (760 assunzioni, +25% Y/Y) education (oltre 69.000 ore di formazione, +14% Y/Y) e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life balance e benessere delle risorse umane. Sesa ha integrato gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione ed a partire dall'esercizio 2022 predispone una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 ed aderiscono al Global Compact ONU.

Sesa nel dicembre 2022 ha conseguito il rating Ecovadis a livello Gold, il rating di sostenibilità emesso da MSCI a livello BBB ed il rating ESG emesso da CDP a livello B. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l'indice FTSE Italia Mid Cap. Sesa rientra inoltre tra le società che fanno parte di Euronext Tech Leaders, l'iniziativa di Euronext dedicata alle aziende Tech ad alta crescita.

Sesa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50

Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964

Phone number: +39 0571 900900; Corporate website: www.sesa.it