COMUNICATO STAMPA
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
CONSOLIDATA AL 31 OTTOBRE 2024
Nel primo semestre al 31/10/2024 (H1 2025) Sesa consolida la forte crescita degli esercizi 2020-2024, che ha portato il Gruppo da Eu 1,776 miliardi ad Eu 3,211 miliardi di ricavi e da Eu 94,5 milioni ad Eu 239,5 milioni di Ebitda e prosegue il proprio percorso industriale, ponendo le basi per tornare a crescere a partire da H2 2025 e nel FY 2026. Per l'intero FY 2025 confermato un outlook di crescita mid-single digit dei ricavi1 e low-single digit di Ebit Adjusted consolidato, in linea con la parte inferiore della guidance comunicata nel luglio 2024
Risultati consolidati semestrali al 31/10/2024 (H1 2025) che si confrontano con il semestre al 31/10/2023
(H1 2024) caratterizzato, come noto, da forti crescite di Ricavi (+14,5%) ed Ebitda (+21,3%) vs H1 2023:
- Ricavi e Altri Proventi consolidati pro-forma1 (includendo nel Settore Digital Green il consolidamento da inizio esercizio di GreenSun) per Eu 1.517,5 milioni (+1,1% vs H1 2024, +15,7% vs H1 2023)
- Ricavi e Altri Proventi consolidati: Eu 1.433,8 milioni, in flessione vs Eu 1.501,6 milioni generata nel Settore Digital Green oggetto di re-engineering nel semestre, sostanzialmente invariati (-0,6% Y/Y) escludendo interamente il Settore Digital Green dal perimetro di consolidamento
-
Ebitda consolidato pro-forma1: Eu 107,9 milioni (-4,7% vs H1 2024, +15,5% vs H1 2023). Ebitda
consolidato: Eu 102,7 milioni vs Eu 113,2 milioni con una flessione prevalentemente maturata nei settori Digital Green e VAS a fronte di contesti di mercato nel semestre non favorevoli; Ebitda consolidato di Gruppo, escludendo il Settore Digital Green, pari ad Eu 97,0 milioni (-2,2% vs H1 2024), con Ebitda margin sostanzialmente stabile Y/Y (7,2%) - Utile netto Adjusted2 pro-forma: Eu 46,3 milioni (-12,2% vs H1 2024, -4,1% vs H1 2023); Utile netto Adjusted2, escludendo il Settore Digital Green, pari ad Eu 38,6 milioni (-11,9% vs H1 2024)
- Posizione Finanziaria Netta Reported passiva (debito netto) per Eu 113,0 milioni vs Eu 57,4 milioni Y/Y (pro-forma Eu 122,1 milioni vs Eu 57,4 milioni Y/Y) che riflette operazioni di Buy Back e distribuzione di dividendi per Eu 26 milioni LTM ed investimenti sia in M&A che in Vertical Applications per circa Eu 110 milioni LTM, a servizio della trasformazione del Gruppo, prevalentemente focalizzati nei settori del Gruppo in crescita nel semestre e con potenzialità di ulteriore espansione
- 6.1811 Risorse Umane al 31 ottobre 2024 (+15,2% vs H1 2024, +39,4% vs H1 2023), con focus sulle aree di crescita (Vertical Applications, Digital Platform, System Integration)
- Outlook favorevole per H2 2025 con crescita attesa mid-single digit di ricavi e redditività operativa ed un confronto meno sfidante Y/Y (H2 2024 caratterizzato da crescite mid-single digit vs H2 2023), grazie agli investimenti industriali realizzati LTM e, in particolare, a: (i) prosecuzione del trend di crescita dei ricavi e ritorno alla crescita di redditività Y/Y del Settore SSI; (ii) forte crescita di ricavi (+25% Y/Y) e redditività (Ebitda +40% Y/Y) attesa nel Settore Business Services; (iii) inversione di tendenza e ritorno alla crescita di ricavi e redditività del Settore Digital Green, sostenuto dalla stabilizzazione dei prezzi di mercato e dall'espansione del perimetro
- Per l'intero FY 2025 outlook di crescita mid-single digit dei ricavi1 e low-single digit in termini di Ebit Adjusted consolidato, in linea con la parte inferiore della guidance comunicata nel luglio 2024
1Dati Pro-forma che, da inizio semestre, includono il consolidamento di GreenSun, la cui acquisizione è stata formalizzata con assenso dell'AGCM rilasciato nel novembre 2024, con ricavi semestrali per Eu 83.713 migliaia, Ebitda per Eu 5.220 migliaia, EAT Adjusted per Eu 3.973 migliaia. I dati pro-forma sono unaudited e relativi al solo settore Digital Green, mentre per tutti gli altri settori (SSI, VAS, BS e Corporate) i dati esposti sono reported. Dal secondo semestre 2025 GreenSun verrà inclusa nel perimetro di consolidamento.
2Risultato Netto Adjusted consolidato, al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (Liste clienti e Know-how) iscritte a seguito di PPA per acquisizioni societarie, pari ad Eu 16.052 migliaia rispetto ad Eu 12.923 migliaia al 31.10.2023, nonché al lordo dei costi di Stock-Grant pari ad Eu 3.152 migliaia rispetto ad Eu 2.692 migliaia al 31.10.2023, definiti al netto del relativo effetto fiscale
Sesa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50
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Empoli (FI), 18 dicembre 2024
Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A., operatore di riferimento nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, in data odierna ha esaminato ed approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 ottobre 2024 relativo al primo semestre dell'anno fiscale al 30 aprile 2025, redatto secondo i principi contabili UE-IFRS.
Nel primo semestre al 31 ottobre 2024 (H1 2025) Sesa consolida la forte crescita degli esercizi 2020-2024, che ha portato il Gruppo da Eu 1,776 miliardi ad Eu 3,211 miliardi in termini di ricavi e da Eu 94,5 milioni ad Eu 239,5 milioni a livello di Ebitda e prosegue il proprio percorso industriale, ponendo le basi per tornare a crescere a partire da H2 2025 e nel FY 2026, con focus sui segmenti di business abilitanti l'innovazione tecnologica (Cloud, Cyber Security, Digital Platforms and Data Science/AI), e un'inversione di tendenza nel Settore Digital Green grazie alla stabilizzazione dei prezzi di mercato ed all'espansione del perimetro.
I risultati consolidati semestrali al 31/10/2024 (H1 2025) si confrontano con un primo semestre al 31/10/2023 (H1 2024) caratterizzato da forti crescite di Ricavi e Altri Proventi (+14,5%) ed Ebitda (+21,3%) vs H1 2023.
Nel primo semestre dell'esercizio Sesa consegue Ricavi ed Altri Proventi consolidati per Eu 1.433,8 milioni vs Eu 1.501,6 milioni Y/Y, con una flessione prevalentemente generata nel Settore Digital Green, oggetto di re-engineering nel semestre, sostanzialmente invariati (-0,6% Y/Y) escludendo interamente il Settore Digital Green dal perimetro di consolidamento.
I Ricavi ed Altri Proventi pro-forma1 pari Eu 1.517,5 milioni crescono del +1,1% vs H1 2024 e del +15,7%
vs H1 2023, confermando la capacità di attrarre e trattenere competenze con 6.181 risorse al 31 ottobre 2024 (+15,2% vs H1 2024 e +39,4% vs H1 2023).
I Ricavi ed Altri Proventi consolidati1, pari ad Eu 1.517,5 milioni, crescono dell'1,1% vs H1 2024 e del 15,7%
rispetto al 31 ottobre 2022 (H1 2023), con i seguenti trend nei settori del Gruppo:
- Settore VAS con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 919,7 milioni (-7,6% vs H1 2024), in contrazione, dopo anni di crescita consecutiva, a seguito delle dinamiche non favorevoli di alcuni segmenti di mercato della distribuzione ICT, proseguendo la strategia di focalizzazione in ambito Advanced Solutions (Cloud, Data Center Solutions, Security, Data/AI) che costituiscono oggi circa l'80% dei ricavi;
- Settore SSI con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 404,9 milioni (+10,0% vs H1 2024), grazie al positivo andamento delle principali Business Unit tra cui Cloud, Vertical Applications, Cyber Security e Data Science/AI e l'ampliamento del perimetro di attività;
- Settore Business Services con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 69,1 milioni (+25,6% vs H1 2024), sostenuto dallo sviluppo di applicazioni e piattaforme digitali dedicate all'industria dei Financial Services e dalle recenti acquisizioni, tra cui ATS, attiva nel segmento Vertical Applications per il Capital Market e Metoda Finance nel segmento delle soluzioni software per le Segnalazioni di Vigilanza;
- Settore Digital Green con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 83,1 milioni e Ricavi ed Altri Proventi pro- forma1, includendo nel perimetro di attività la neo-acquisita GreenSun, pari ad Eu 166,9 milioni (+16,8% vs H1 2024). I ricavi a parità di perimetro decrescono di circa il 40% rispetto ad H1 2024, a causa dalla flessione dei prezzi acuitasi a partire da H2 2024 (novembre 2023-aprile 2024), con un'aspettativa di inversione di tendenza a partire da Q3 2025, grazie alla stabilizzazione dei prezzi di mercato ed all'espansione del perimetro.
L'Ebitda consolidato è pari ad Eu 102,7 milioni vs Eu 113,2 milioni al 31 ottobre 2023 (H1 2024), con una
flessione prevalentemente legata a dinamiche di mercato non favorevoli che hanno caratterizzato alcuni
segmenti della distribuzione ICT e dal processo di re-engineering del Settore Digital Green. L'Ebitda consolidato di Gruppo, escludendo il Settore Digital Green è pari ad Eu 97,0 milioni (-2,2%vs H1 2024), con Ebitda margin sostanzialmente stabile Y/Y (7,2%).
L'Ebitda consolidato pro-forma1 raggiunge un totale di Eu 107,9 milioni, in flessione del 4,7% vs H1 2024 ed in crescita del 15,5% rispetto al 31 ottobre 2022 (H1 2023). Di seguito il contributo dei settori del Gruppo
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alla formazione dell'Ebitda al 31 ottobre 2024:
- Settore VAS con un Ebitda di Eu 40,0 milioni (-8,5% vs H1 2024) ed un Ebitda margin pari al 4,4% al 31 ottobre 2024 stabile vs H1 2024 nonostante la flessione dei ricavi, grazie alla crescente focalizzazione sul segmento Advance Solutions;
- Settore SSI con un Ebitda di Eu 44,2 milioni (-2,8% vs H1 2024) ed un Ebitda margin pari al 10,9% al 31 ottobre 2024 vs 12,3% al 31 ottobre 2023, in conseguenza degli investimenti effettuati in competenze e tecnologie nelle principali aree di crescita e delle attività di re-engineering industriale di alcune business unit, con un'aspettativa di ritorno alla crescita della redditività in H2 2025;
- Settore Business Services con un Ebitda di Eu 10,9 milioni (+40,2% vs H1 2024) ed un Ebitda margin pari al 15,8% al 31 ottobre 2024 in crescita vs il 14,2% al 31 ottobre 2023, grazie allo sviluppo di ricavi e customer set nelle aree Digital Platforms e Vertical Applications;
- Settore Digital Green con un Ebitda di Eu 5,7 milioni ed un Ebitda pro-forma1 di Eu 10,9 milioni (-22,0% vs H1 2024) con Ebitda margin pari al 6,5% al 31 ottobre 2024 vs 9,8% al 31 ottobre 2023, in flessione a seguito della minore marginalità del perimetro GreenSun, atteso peraltro in recupero già a partire da H2 2025, grazie alle sinergie di integrazione industriale con il Gruppo.
Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) Adjusted è pari ad Eu 78,4 milioni vs Eu 90,6 milioni al 31 ottobre 2023 (H1 2024) e riflette l'andamento dell'Ebitda sopra descritto.
Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) Adjusted3 pro-forma è pari ad Eu 83,6 milioni (Ebit margin Adjusted 5,5% vs 6,0% vs H1 2024), con una flessione del 7,8% vs H1 2024, dopo ammortamenti di beni materiali ed immateriali per Eu 22,9 milioni (+19,8% vs H1 2024) ed accantonamenti per Eu 1,4 milioni (-60,7%vs H1 2024) in contrazione grazie al mantenimento di una elevata qualità dei crediti dato anche il ricorso ad operazioni di factoring e credit insurance su un'ampia porzione del perimetro di business, in particolare nel Settore VAS.
Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) pro-forma è pari ad Eu 64,4 milioni, in flessione del 14,2% vs H1 2024, dopo ammortamenti di immobilizzazioni immateriali di liste clienti e know how iscritte a seguito del processo di PPA per Eu 16,0 milioni (+24,2% vs H1 2024 a seguito della prosecuzione degli investimenti in acquisizioni societarie) e dopo altri costi non monetari per Eu 3,2 milioni (vs Eu 2,7 milioni vs H1 2024).
Il risultato Netto Adjusted al 31 ottobre 2024 è pari ad Eu 42,3 milioni vs Eu 52,7 milioni al 31 ottobre 2023 (- 19,7% Y/Y e -4,1% vs H1 2023).
L'Utile netto Adjusted2, escludendo il Settore Digital Green, pari ad Eu 38,6 milioni (-11,9%vs H1 2024). Il Risultato Netto Adjusted pro-formaè pari ad Eu 46,3 milioni (3,1% dei ricavi), in flessione del 12,2% vs H1 2024 e del 4,1% vs H1 2023, anche a seguito della prosecuzione del trend di crescita degli oneri finanziari netti, pari in H1 2025 ad Eu 19,185 milioni rispetto ad Eu 16,015 milioni al 31 ottobre 2023 (H1 2024), acuitosi a partire da Q2 2024 e con un'aspettativa di inversione di tendenza da H2 2025, grazie alla riduzione dei tassi di mercato e le azioni di efficientamento poste in essere in H1 2025. L'andamento semestrale è stato impattato dall'incremento dei debiti e costi finanziari IFRS e dal trend dei tassi di mercato ancora in crescita in H1 2025 Y/Y (Euribor mensile pari al 3,8% ad inizio H1 2025 vs 3,1% ad inizio H1 2024, tasso Euribor 1M medio pari al 3,6% in H1 2025 vs 3,5% in H1 2024), a fronte di un livello di debito oneroso sostanzialmente invariato Y/Y e con un'aspettativa di inversione di tendenza degli oneri finanziari netti a partire da Q3 2025.
La Posizione Finanziaria Netta Consolidata4 pro-forma al 31 ottobre 2024 è attiva (liquidità netta) per Eu 88,1 milioni rispetto ad Eu 153,4 milioni al 31 ottobre 2023, al netto di circa Eu 26 milioni di distribuzione
- Ebit Adjusted definito al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (Liste clienti e Know-how) iscritte a seguito di PPA per acquisizioni societarie, pari ad Eu 16.052 migliaia rispetto ad Eu 12.923 migliaia al 31.10.2023, nonché al lordo dei costi di Stock-Grant pari ad Eu 3.152 migliaia rispetto ad Eu 2.692 migliaia al 31.10.2023
- PFN al lordo dei debiti ed impegni per pagamenti differiti verso soci di minoranza per acquisizioni societarie e dei debiti per diritti d'uso in applicazione IFRS 16 pari ad Eu 210.181 migliaia al 31.10.2024 (di cui Eu 167.841 migliaia riferiti a prezzi differiti, Earn-Out e Put Option ed Eu 42.340 migliaia per passività IFRS 16) rispetto ad Eu 210.790 migliaia al 31.10.2023
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di dividendi e buy-back LTM, ed investimenti per circa Eu 110 milioni LTM.
La Posizione Finanziaria Netta Reported pro-forma1 al 31 ottobre 2024, calcolata al netto di debiti IFRS per Eu 210,2 milioni, è passiva per Eu 122,1 milioni rispetto ad una PFN passiva per Eu 57,4 milioni Y/Y, e riflette Buy Back e distribuzione di dividendi per circa Eu 26 milioni LTM oltre ad investimenti per circa Eu 135 milioni LTM, inclusa la quota di Eu 24 milioni relativa all'acquisizione di GreenSun. Tali investimenti, relativi sia ad M&A (80% del totale) che a Capex (20% del totale), hanno contribuito alla trasformazione del Gruppo, con focus prevalente nei settori Business Services e Software e System Integration, in crescita double digit nel semestre e con potenzialità di ulteriore espansione.
Nel periodo in esame si rafforza il Patrimonio Netto consolidato pro-forma, che al 31 ottobre 2024 ammonta ad Eu 499,1 milioni, in crescita rispetto ad Eu 442,8 milioni al 31 ottobre 2023.
Si conferma un outlook favorevole per il secondo semestre al 30/4/2025 (H2 2025), con crescita attesa mid- single digit di ricavi e redditività operativa ed un confronto meno sfidante Y/Y (H2 2024 è stato caratterizzato da crescite mid-single digit vs H2 2023), grazie agli investimenti industriali realizzati LTM e, in particolare, a:
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prosecuzione del trend di crescita dei ricavi e ritorno alla crescita di redditività Y/Y del Settore SSI che in
H1 2024 ha riflesso investimenti in competenze e sviluppo industriale di alcune business unit anche a supporto del processo di internazionalizzazione; - crescita di ricavi (+25% Y/Y) e redditività (Ebitda +40% Y/Y) attesa nel Settore Business Services, con prosecuzione dello sviluppo di customer set e digital platform;
- incremento double-digit di ricavi e redditività del Settore Digital Green, sostenuto dalla stabilizzazione dei prezzi di mercato e dall'espansione del perimetro conseguente l'acquisizione di GreenSun.
Per l'intero esercizio al 30/4/2025 (FY 2025) outlook di crescita mid-single digit dei ricavi1 e low-single digit in termini di Ebit Adjusted consolidato, in linea con la parte inferiore della guidance comunicata nel luglio 2024.
Il Gruppo continuerà ad investire nello sviluppo di competenze digitali, risorse umane e soluzioni innovative, generando valore sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder e continuando a migliorare il proprio profilo di sostenibilità.
Il Presidente Paolo Castellacci e l'Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni hanno così commentato i risultati di periodo al 31 ottobre 2024:
"In una fase di ulteriore evoluzione tecnologica caratterizzata dalla diffusione dell'intelligenza artificiale, con pervasivo impatto su organizzazioni e produttività delle imprese, proseguiamo con convinzione la nostra strategia di investimento e sviluppo di competenze e tecnologie emergenti, confermando il nostro ruolo di player di riferimento del settore, che orienta la digitalizzazione di imprese, istituzioni e grandi organizzazioni, con un modello di gestione focalizzato allo sviluppo sostenibile e ad una distribuzione equilibrata del valore per tutti gli Stakeholder", ha affermato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa.
"Dopo aver raddoppiato ricavi e redditività negli ultimi 4 anni, chiudiamo un semestre di consolidamento delle crescite, assorbendo la flessione dei settori Digital Green e VAS caratterizzati da un contesto di mercato sfidante in H1 2025. Confermiamo la nostra strategia di sviluppo di competenze e applicazioni, a fronte di una domanda di digitalizzazione di imprese, istituzioni e grandi organizzazioni sostenuta dalle necessità di consistenti investimenti in tecnologia, applicazioni e servizi di integrazione, con un outlook di crescita mid-single digit di ricavi e redditività operativa attesa per il secondo semestre del FY 2025, favorito dalla prosecuzione del trend di crescita dei settori SSI e Business Services, nonché dall'incremento double-digit di ricavi e redditività nel Settore Digital Green anche a seguito delle azioni di re-engineering effettuate nel semestre. Continuiamo ad investire, anche con operazioni di M&A bolt-on, nelle tecnologie più innovative, supportando i nostri stakeholder nell'attuale fase di evoluzione digitale, in coerenza con il purpose di creazione di valore sostenibile, promuovendo l'innovazione digitale di imprese, istituzioni e grandi organizzazioni ed il benessere delle persone", ha commentato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.
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Si allegano al presente comunicato stampa i seguenti prospetti (valori espressi in migliaia di Euro) Allegato n. 1 - Conto Economico consolidato riclassificato al 31 ottobre 2024
Allegato n. 2 - Situazione Patrimoniale consolidata riclassificata al 31 ottobre 2024 Allegato n. 3 - Prospetto di Conto Economico consolidato al 31 ottobre 2024
Allegato n. 4 - Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 31 ottobre 2024 Allegato n. 5 - Segment Information al 31 ottobre 2024
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Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della società www.sesa.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.
Conference Call: Oggi, mercoledì 18 dicembre 2024 alle ore 16.30 (CET), Sesa S.p.A. terrà una conferenza telefonica con la comunità finanziaria, durante la quale saranno discussi i risultati economici e finanziari del Gruppo. È possibile collegarsi attraverso il seguente link: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=9031503&linkSecurityS tring=153a55ec41
Prima della conferenza telefonica sarà possibile scaricare le slide della presentazione dalla pagina Investor Relations del sito web Sesa, https://www.sesa.it/investors/presentazioni/.
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Il dottor Alessandro Fabbroni, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti Contabili Societari, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
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Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull'intero territorio italiano ed alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica, della consulenza e delle Vertical Applications per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Eu 3.210,4 milioni (+10,4% Y/Y) e 5.691 dipendenti al 30 aprile 2024 (+21,0% Y/Y).
Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, consulenza e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso i seguenti settori di attività:
- SSI (Software e System Integration) con ricavi per Eu 823 milioni e 3.852 risorse umane al 30 aprile 2024;
- BS (Business Services) con ricavi per Eu 114 milioni e 721 risorse umane al 30 aprile 2024;
- VAS (Value Added Solutions) con ricavi per Eu 2.143 milioni e 696 risorse umane al 30 aprile 2024;
- DG (Digital Green) con ricavi per Eu 245 milioni e 55 risorse umane al 30 aprile 2024;
- Corporate con ricavi per Eu 46 milioni e 367 risorse umane al 30 aprile 2024.
Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2012-2024 un track record di crescita continua di ricavi (CAGR ricavi 2012-2024 +12,1%), redditività (CAGR Ebitda 2012-2024 +15,8%) ed occupazione (CAGR Risorse Umane 2012-2024 +17,0%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze tecniche e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.
Il Gruppo al 30 aprile 2024 ha distribuito un valore economico complessivo pari ad Eu 390 milioni (+26% Y/Y), per oltre il 65% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con 5.691 dipendenti (+21,0% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring, education e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life balance e benessere delle risorse umane. Sesa ha integrato gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione ed a partire dall'esercizio 2022 predispone una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 e aderiscono al Global Compact ONU.
Sesa ha confermato il rating Ecovadis a livello Gold, il rating di sostenibilità emesso da MSCI a livello BBB ed il rating ESG emesso da CDP a livello B. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l'indice FTSE Italia Mid Cap. Sesa inoltre fa parte di Euronext Tech Leaders, iniziativa di Euronext dedicata alle aziende Tech ad alta crescita.
Sesa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964
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Per Informazioni Media |
Per Informazioni Finanziarie ed ESG |
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Community Società Benefit a r.l. |
Sesa Team Stakeholder Relations |
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Giuliano Pasini, Federico Nascimben |
Caterina Gori: IR, Corporate Finance M&A |
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+39 02 89404231 |
- sesa@communitygroup.it |
Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability |
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Idea Point S.r.l. |
Francesco Billi: Chief Financial Officer |
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Greta Ghelfi |
+39 0571 900179 - stakeholder@sesa.it |
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+39 0571 997374 |
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Allegato 1 - Conto Economico consolidato riclassificato Gruppo Sesa al 31 ottobre 2024 (in migliaia di Euro). Risultati al 31/10/2024 approvati dal CDA del 18 dicembre 2024, risultati Reported non ancora assoggettati a revisione contabile, risultati pro-forma unaudited
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31/10/2024 |
31/10/2024 |
31/10/2023 |
2024 2024 PF |
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Conto economico riclassificato |
Reported |
% |
Pro-forma |
% |
Reported |
% |
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Vs 23 |
Vs 23 |
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(6 mesi) |
(6 mesi) |
(6 mesi) |
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Ricavi netti |
1.407.695 |
1.491.342 |
1.482.856 |
-5,1% |
0,6% |
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Altri Proventi |
26.056 |
26.122 |
18.763 |
38,9% |
39,2% |
|||
|
Totale Ricavi e Altri Proventi |
1.433.751 |
100,0% |
1.517.464 |
100,0% |
1.501.619 |
100,0% |
-4,5% |
1,1% |
|
Costi per acquisto prodotti |
(1.018.884) |
71,1% |
(1.092.696) |
72,0% |
(1.108.148) |
73,8% |
-8,1% |
-1,4% |
|
Costi per servizi e godimento beni di terzi |
(139.491) |
9,7% |
(142.926) |
9,4% |
(138.610) |
9,2% |
0,6% |
3,1% |
|
Costo del lavoro |
(166.690) |
11,6% |
(167.936) |
11,1% |
(137.987) |
9,2% |
20,8% |
21,7% |
|
Altri oneri di gestione |
(6.013) |
0,4% |
(6.013) |
0,4% |
(3.612) |
0,2% |
66,5% |
66,5% |
|
Totale Costi per acquisto prodotti e Costi |
(1.331.078) |
92,8% |
(1.409.571) |
92,9% |
(1.388.357) |
92,5% |
-4,1% |
1,5% |
|
Operativi |
||||||||
|
Margine Operativo Lordo (Ebitda) |
102.673 |
7,2% |
107.893 |
7,1% |
113.262 |
7,5% |
-9,3% |
-4,7% |
|
Ammortamenti beni materiali e immateriali |
(22.895) |
(22.929) |
(19.135) |
19,6% |
19,8% |
|||
|
(software e diritti) |
||||||||
|
Accantonamenti fondo svalutazione crediti e |
(1.363) |
(1.363) |
(3.472) |
-60,7% |
-60,7% |
|||
|
rischi ed oneri |
||||||||
|
Risultato Operativo (Ebit) Adjusted (1) |
78.415 |
5,5% |
83.601 |
5,5% |
90.655 |
6,0% |
-13,5% |
-7,8% |
|
Ammortamenti liste clienti e know-how |
(15.791) |
(16.052) |
(12.923) |
22,2% |
24,2% |
|||
|
tecnologico acquisti (PPA) |
||||||||
|
Costi stock grant e altri costi non monetari |
(3.152) |
(3.152) |
(2.692) |
17,1% |
17,1% |
|||
|
Risultato Operativo (Ebit) |
59.472 |
4,1% |
64.397 |
4,2% |
75.040 |
5,0% |
-20,7% |
-14,2% |
|
Interessi attivi/passivi, spese bancarie e altri |
(19.392) |
(19.185) |
(16.015) |
21,1% |
19,8% |
|||
|
oneri finanziari |
||||||||
|
Utile/perdite su cambi |
(134) |
(134) |
1.117 |
-112,0% |
-112,0% |
|||
|
Utile/perdite società al patrimonio netto |
351 |
351 |
764 |
-54,1% |
-54,1% |
|||
|
Risultato prima delle imposte (Ebt) |
40.297 |
2,8% |
45.429 |
3,0% |
60.906 |
4,1% |
-33,8% |
-25,4% |
|
Imposte sul reddito |
(11.465) |
(12.810) |
(19.318) |
-40,7% |
-33,7% |
|||
|
Risultato netto |
28.832 |
2,0% |
32.619 |
2,1% |
41.588 |
2,8% |
-30,7% |
-21,6% |
|
Risultato netto di pertinenza del Gruppo |
26.640 |
28.553 |
38.952 |
-31,6% |
-26,7% |
|||
|
Risultato netto di pertinenza di terzi |
2.192 |
4.066 |
2.636 |
-16,8% |
54,2% |
|||
|
Risultato netto Adjusted (1) |
42.316 |
3,0% |
46.288 |
3,1% |
52.703 |
3,5% |
-19,7% |
-12,2% |
|
Risultato netto Adjusted del Gruppo (1) |
40.124 |
2,8% |
42.222 |
2,8% |
50.067 |
3,3% |
-19,9% |
-15,7% |
- Il Risultato Operativo Adjusted è definito al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (Liste clienti e know-how) iscritte a seguito del processo di Purchase Price Allocation (PPA) pari ad Euro 16.052 migliaia (+24,2% vs Euro 12.923 migliaia al 31 ottobre 2023) e del costo relativo ai Piani di Stock Grant pari ad Euro 3.152 migliaia (+17,1% vs Euro 2.692 migliaia al 31 ottobre 2023). Il Risultato netto Adjusted ed il Risultato netto Adjusted di Gruppo sono definiti al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (Liste clienti e know-how) iscritte a seguito del processo di PPA e del costo relativo ai Piani di Stock Grant, al netto del relativo effetto fiscale
Sesa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964
Phone number: +39 0571 900900; Corporate website: www.sesa.it
Allegato 2 - Stato Patrimoniale riclassificato consolidato Gruppo Sesa al 31 ottobre 2024 (in migliaia di Euro). Risultati al 31/10/2024 approvati dal CDA del 18 dicembre 2024, risultati Reported non ancora assoggettati a revisione contabile, risultati pro-forma unaudited
|
Stato Patrimoniale Riclassificato |
31/10/24 |
31/10/2024 |
31/10/2023 |
30/04/2024 |
|
Reported |
Pro-forma |
Reported |
Reported |
|
|
Immobilizzazioni immateriali |
493.093 |
502.487 |
435.374 |
457.071 |
|
Immobilizzazioni materiali (incluso diritti d'uso) |
147.889 |
148.445 |
135.225 |
149.819 |
|
Partecipazioni valutate al patrimonio netto |
24.226 |
24.226 |
25.109 |
23.910 |
|
Altri crediti non correnti e imposte anticipate |
39.535 |
43.320 |
38.545 |
38.717 |
|
Totale attività non correnti |
704.743 |
718.478 |
634.253 |
669.517 |
|
Rimanenze di magazzino |
147.150 |
163.044 |
170.292 |
156.161 |
|
Crediti commerciali |
526.928 |
560.295 |
519.266 |
571.138 |
|
Altre attività correnti |
151.177 |
157.214 |
123.917 |
139.079 |
|
Attività d'esercizio correnti |
825.255 |
880.553 |
813.475 |
866.378 |
|
Debiti verso fornitori |
519.598 |
549.803 |
561.617 |
638.010 |
|
Altri debiti correnti |
226.770 |
229.576 |
215.750 |
241.779 |
|
Passività d'esercizio a breve termine |
746.368 |
779.379 |
777.367 |
879.789 |
|
Capitale d'esercizio netto |
78.887 |
101.174 |
36.108 |
(13.411) |
|
Fondi e altre passività tributarie non correnti |
134.772 |
137.478 |
121.052 |
127.136 |
|
Benefici ai dipendenti |
61.040 |
61.040 |
49.147 |
54.308 |
|
Passività nette non correnti |
195.812 |
198.518 |
170.199 |
181.444 |
|
Capitale Investito Netto |
587.818 |
621.134 |
500.162 |
474.662 |
|
Patrimonio netto di Gruppo |
474.790 |
499.058 |
442.805 |
477.345 |
|
Liquidità ed altre attività finanziarie |
(447.925) |
(464.371) |
(433.611) |
(585.759) |
|
Finanziamenti correnti e non correnti |
374.833 |
376.266 |
280.178 |
374.744 |
|
Posizione Finanziaria Netta |
(73.092) |
(88.105) |
(153.433) |
(211.015) |
|
Debiti IFRS 16 |
42.340 |
42.340 |
39.394 |
48.132 |
|
Debiti ed impegni per acquisto partecipazioni verso |
143.780 |
167.841 |
171.396 |
160.200 |
|
soci di minoranza (1) |
||||
|
Totale Posizione Finanziaria Netta Reported |
113.028 |
122.076 |
57.357 |
(2.683) |
- Debiti ed impegni differiti verso soci di minoranza per acquisizioni societarie (Earn Out, Put Option, prezzi differiti) non fruttiferi di interessi contrattuali e condizionati al raggiungimento di obiettivi di generazione di valore di lungo periodo.
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Allegato 3 - Prospetto di Conto Economico consolidato al 31 ottobre 2024 (migliaia di Euro). Risultati al 31/10/2024 approvati dal CDA del 18 dicembre 2024, risultati Reported non ancora assoggettati a revisione contabile, risultati pro-forma unaudited
|
Periodo chiuso al 31 ottobre |
||
|
(in migliaia di Euro) |
2024 |
2023 |
|
Ricavi |
1.407.695 |
1.482.856 |
|
Altri proventi |
17.551 |
11.676 |
|
Materiali di consumo e merci |
(1.018.884) |
(1.108.148) |
|
Costi per servizi e per godimento di beni di terzi |
(142.643) |
(141.302) |
|
Costi per il personale |
(166.690) |
(137.987) |
|
Altri costi operativi |
(7.376) |
(7.084) |
|
Ammortamenti e svalutazioni |
(38.686) |
(32.058) |
|
Risultato operativo |
50.967 |
67.953 |
|
Utile delle società valutate con il metodo del patrimonio netto |
351 |
764 |
|
Proventi finanziari |
21.609 |
19.635 |
|
Oneri finanziari |
(32.630) |
(27.446) |
|
Utile prima delle imposte |
40.297 |
60.906 |
|
Imposte sul reddito |
(11.465) |
(19.318) |
|
Utile del periodo |
28.832 |
41.588 |
|
di cui: |
||
|
Utile di pertinenza di terzi |
2.192 |
2.636 |
|
Utile di pertinenza del Gruppo |
26.640 |
38.952 |
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Allegato 4 - Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 31 ottobre 2024 (migliaia di Euro). Risultati al 31/10/2024 approvati dal CDA del 18 dicembre 2024, risultati Reported non ancora assoggettati a revisione contabile, risultati pro-forma unaudited
|
(in migliaia di Euro) |
Al 31 ottobre 2024 |
Al 30 aprile 2024 |
|
Attività immateriali |
493.093 |
457.071 |
|
Diritto d'uso |
44.319 |
50.308 |
|
Attività materiali |
103.570 |
99.511 |
|
Investimenti immobiliari |
290 |
290 |
|
Partecipazioni valutate con il metodo di patrimonio netto |
24.226 |
23.910 |
|
Crediti per imposte anticipate |
19.537 |
19.528 |
|
Altri crediti e attività non correnti |
19.587 |
18.778 |
|
Totale attività non correnti |
704.622 |
669.396 |
|
Rimanenze |
147.150 |
156.161 |
|
Crediti commerciali correnti |
526.928 |
571.138 |
|
Crediti per imposte correnti |
18.959 |
15.584 |
|
Altri crediti e attività correnti |
141.074 |
131.780 |
|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
439.069 |
577.474 |
|
Totale attività correnti |
1.273.180 |
1.452.137 |
|
Attività non correnti possedute per la vendita |
121 |
121 |
|
Totale attività |
1.977.923 |
2.121.654 |
|
Capitale sociale |
37.127 |
37.127 |
|
Riserva da sovrapprezzo delle azioni |
33.144 |
33.144 |
|
Altre riserve |
(55.113) |
(48.925) |
|
Utili portati a nuovo |
410.599 |
408.238 |
|
Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo |
425.757 |
429.584 |
|
Patrimonio netto di pertinenza di terzi |
49.033 |
47.761 |
|
Totale patrimonio netto |
474.790 |
477.345 |
|
Finanziamenti non correnti |
224.971 |
217.589 |
|
Passività finanziarie per diritto d'uso non correnti |
26.866 |
32.872 |
|
Debiti ed impegni non correnti per acquisto partecipazioni verso soci di minoranza |
122.420 |
134.228 |
|
Benefici ai dipendenti |
61.040 |
54.308 |
|
Fondi non correnti |
5.036 |
6.031 |
|
Imposte differite passive |
129.736 |
121.105 |
|
Totale passività non correnti |
570.069 |
566.133 |
|
Finanziamenti correnti |
149.862 |
157.155 |
|
Passività finanziarie per diritto d'uso correnti |
15.474 |
15.260 |
|
Debiti ed impegni non correnti per acquisto partecipazioni verso soci di minoranza |
21.360 |
25.972 |
|
Debiti verso fornitori |
519.598 |
638.010 |
|
Debiti per imposte correnti |
17.972 |
9.885 |
|
Altre passività correnti |
208.798 |
231.894 |
|
Totale passività correnti |
933.064 |
1.078.176 |
|
Totale passività |
1.503.133 |
1.644.309 |
|
Totale patrimonio netto e passività |
1.977.923 |
2.121.654 |
Sesa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964
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