18/12/2024 - SeSa S.p.A.: Sesa acquisisce il controllo di Metisoft S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

METISOFT S.P.A., OPERATORE DI RIFERIMENTO IN ITALIA NEL SETTORE

DELLA CONSULENZA APPLICATIVA SU PIATTAFORMA SAP, CON CIRCA 15 MILIONI DI RICAVI E 200 RISORSE UMANE, ENTRA A FAR PARTE DEL GRUPPO SESA

GRAZIE ALLA BUSINESS COMBINATION CON VAR GROUP SI COSTITUISCE UN

PLAYER LEADER NEL MERCATO DELLA CONSULENZA APPLICATIVA SU

PIATTAFORMA SAP, CON CIRCA 75 MILIONI DI RICAVI E OLTRE 500 PERSONE

Empoli (FI), 18 dicembre 2024

Sesa ("SESA" - SES.MI), operatore di riferimento nel settore Digital Technology, System Integration e Business Application per il segmento business, con circa Eu 3,2 miliardi di ricavi consolidati e 5.700 dipendenti al 30 aprile 2024, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisto attraverso la controllata Var Group S.p.A. ("Var Group") di una partecipazione sino al 100% del capitale di Metisoft S.p.A. ("Metisoft"), rafforzando così le proprie competenze nella consulenza applicativa su piattaforma SAP, a supporto della trasformazione digitale dei distretti economici e produttivi a livello internazionale.

Metisoft, fondata nel 1987, ha sede principale a Fabriano (AN) e uffici nelle Marche, in Campania e Lombardia. La società, con ricavi annuali pari a circa Eu 15 milioni, un Ebitda margin di circa l'8% ed una struttura composta da 200 persone, ha sempre fatto della System Integration la base per accompagnare le aziende nel proprio percorso di evoluzione digitale. Specializzata nella gestione globale dei processi di business su piattaforma SAP, Metisoft è anche partner storico di Microsoft nell'ambito del Modern Workplace, nella gestione dati e nei servizi Cloud & Cyber Security. È inoltre esperta nell'implementazione di soluzioni CRM Salesforce, di sistemi PLM e MES per il Manufacturing e svolge un ruolo di primo piano nel mercato italiano della Business Compliance. Metisoft ha un patrimonio rilevante di persone, partner e clienti, sia Enterprise che Midmarket, con focus sul mondo Manufatturiero, Chimico & Farmaceutico, Luxury & Fashion, Food & Beverage e Banking. Tutte le competenze di Metisoft troveranno un'integrazione più ampia nelle aree strategiche per Var Group quali Digital Industry, Cloud, Security, Modern Workplace e Data Science.

Metisoft sarà integrata nella Business Unit Var Group dedicata al mondo SAP che, grazie a questa ulteriore partnership, raggiunge un totale di circa Eu 75 milioni di ricavi ed oltre 500 persone.

L'acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa in applicazione di un criterio di 5 volte l'Ebitda medio normale della società target.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse che di competenze digitali, attraverso M&A industriali bolt-on con obiettivi di generazione di valore sostenibile a lungo termine per tutti gli stakeholder.

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"Grazie a Metisoft arricchiamo la nostra proposta di consulenza, progettazione, implementazione e supporto in area SAP, rivolta ad aziende Enterprise e Midmarket nei diversi settori d'industria. L'offerta Metisoft, inoltre, trova un'integrazione più ampia in aree per noi strategiche come la Digital Industry, Cloud, Security, Modern Workplace e Data Science. Siamo molto orgogliosi di annunciare questa business combination, certi che l'unione delle nostre competenze creerà un valore concreto per le imprese del nostro Paese ed un'opportunità per la crescita delle persone della nostra organizzazione", hanno affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group e Fabio Falaschi, Head of Enterprise Platform di Var Group.

Sesa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50

Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964

Phone number: +39 0571 900900; Corporate website: www.sesa.it

"Siamo molto contenti di aver trovato un partner come Var Group ed il Gruppo Sesa, per continuare il nostro percorso nel segno di una crescita strategica. Abbiamo individuato subito valori ed obiettivi comuni che costituiscono la base per generare sinergie reali tra le nostre organizzazioni e le nostre persone, sviluppando il potenziale complessivo delle nostre aziende. Grazie all'aiuto di un gruppo così importante, potremo accompagnare i nostri clienti in maniera sempre più efficace ed ampia, offrendo consulenza sui processi di business, soluzioni innovative ed integrate, mantenendo la nostra innata capacità di realizzare soluzioni tailor-made" hanno dichiarato Roberto Guidotti, Claudio Margaritini, e Vincenzo Galeassi, soci fondatori, e Giulio Norici, Managing Partner di Metisoft.

"Proseguiamo gli investimenti in risorse e competenze attraverso M&A industriali bolt-on con obiettivi di estensione del nostro perimetro operativo, orientato alla digitalizzazione di imprese ed organizzazioni. Continueremo ad investire a supporto del percorso di trasformazione industriale del nostro Gruppo sempre più orientato a consulenza, piattaforme digitali e System Integration, con obiettivi di generazione di valore sostenibile e di lungo termine per gli stakeholder", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

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Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull'intero territorio italiano ed alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica, della consulenza e delle Vertical Applications per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Eu 3.210,4 milioni (+10,4% Y/Y) e 5.691 dipendenti al 30 aprile 2024 (+21,0% Y/Y).

Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, consulenza e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso i seguenti settori di attività:

• SSI (Software e System Integration) con ricavi per Eu 823 milioni e 3.852 risorse umane al 30 aprile 2024;
• BS (Business Services) con ricavi per Eu 114 milioni e 721 risorse umane al 30 aprile 2024;
• VAS (Value Added Solutions) con ricavi per Eu 2.143 milioni e 696 risorse umane al 30 aprile 2024;
• DG (Digital Green) con ricavi per Eu 245 milioni e 55 risorse umane al 30 aprile 2024;
• Corporate con ricavi per Eu 46 milioni e 367 risorse umane al 30 aprile 2024.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2012- 2024 un track record di crescita continua di ricavi (CAGR ricavi 2012-2024 +12,1%), redditività (CAGR Ebitda 2012-2024 +15,8%) ed occupazione (CAGR Risorse Umane 2012-2024 +17,0%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze tecniche e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo al 30 aprile 2024 ha distribuito un valore economico complessivo pari ad Eu 390 milioni (+26% Y/Y), per oltre il 65% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con 5.691 dipendenti (+21,0% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring, education e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life balance e benessere delle risorse umane. Sesa ha integrato gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione ed a partire dall'esercizio 2022 predispone una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 e aderiscono al Global Compact ONU.

Sesa ha confermato il rating Ecovadis a livello Gold, il rating di sostenibilità emesso da MSCI a livello BBB ed il rating ESG emesso da CDP a livello B. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l'indice FTSE Italia Mid Cap. Sesa inoltre fa parte di Euronext Tech Leaders, iniziativa di Euronext dedicata alle aziende Tech ad alta crescita.

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Per Informazioni Media		Per Informazioni Finanziarie ed ESG
Community Società Benefit a r.l.		Sesa Team Stakeholder Relations
Giuliano Pasini, Federico Nascimben		Caterina Gori: IR, Corporate Finance M&A
+39 02 89404231	- sesa@communitygroup.it		Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability
Idea Point S.r.l.			Francesco Billi: Chief Financial Officer
Greta Ghelfi			+39 0571 900179 - stakeholder@sesa.it
+39 0571 997374	- info@ideapoint.it

Sesa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50

Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964

Phone number: +39 0571 900900; Corporate website: www.sesa.it