COMUNICATO STAMPA
Siav: il Consiglio di Amministrazione
approva l'emissione di un prestito obbligazionario per un importo massimo pari ad Euro 2 milioni
-
Il bond denominato "SIAV S.p.A. Società Benefit - ISIN IT0005669947 - Tasso VAR + 2,75% 2025-2032" sarà riservato integralmente ed esclusivamente ad un unico sottoscrittore istituzionale
-
Il prestito obbligazionario è finalizzato a supportare le strategie di crescita aziendali
Rubano (PD), 18 settembre 2025
Siav S.p.A. Società Benefit (la "Società " o "SIAV"), leader in Italia nel settore dell'Enterprise Content Management, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per approvare l'emissione di un prestito obbligazionario, denominato "SIAV S.p.A. Società Benefit - ISIN IT0005669947 -Tasso VAR + 2,75% 2025-2032" non convertibile, per un importo massimo di Euro 2 milioni riservato ad un unico investitore.
La provvista finanziaria rinveniente da tale finanziamento è finalizzata a concludere operazioni di finanza straordinaria strategiche per lo sviluppo del business, in linea con le opportunità di mercato e le linee di crescita programmata dal management.
La sottoscrizione dell'intera emissione, suddivisa in venti titoli obbligazionari non frazionabili da Euro 100.000,00 ciascuno, è riservata integralmente ed esclusivamente ad un unico sottoscrittore istituzionale italiano e la data di emissione è prevista entro il 10 ottobre 2025.
Siav S.p.A. Società Benefit
Via Rossi, 5/n 35030 - Rubano (Padova) - ITALY tel. + 39 049 897 9797 info@siav.it siav@pec.siav.it https://www.siav.it C.F/P.I. : 02334550288 Capitale Sociale 307.102,40€ Registro Imprese di Padova - REA PD - 223442
Filiali Milano / Bologna / Roma Aziende del Gruppo Siav / Siav Connect FZE / Siav Suisse / Siav East Europe / Credit Service
Le obbligazioni saranno disciplinate dal diritto italiano, non saranno destinate al sistema di negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan, ma saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..
Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato, volontario o obbligatorio e degli eventi di default, questi ultimi tipici per contratti di questo tipo, il rimborso delle obbligazioni avverrà in base ad un piano di ammortamento a quota di capitale costante (all'italiana) con pagamenti semestrali, una volta decorso il periodo di preammortamento pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione. Il tasso del finanziamento sarà pari ad Euribor 6M + 275 bps. Il regolamento del prestito obbligazionario prevedrà alcuni vincoli (c.d. "covenants"), in linea con la prassi di mercato per operazioni similari.
***
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito https://www.siav.com/it e su https://www.1info.it.
***
Profilo societario
Siav S.p.A. Società Benefit, costituita nel 1989 a Rubano (PD), è leader nel settore dell'Enterprise Content Management (ECM) e del Business Process Outsourcing (BPO). Dal 2021 l'Emittente ha assunto lo status di Società Benefit. La Società è al vertice di un gruppo internazionale, attivo in particolare sul mercato italiano, e presenta sedi a Padova, Milano, Genova, Bologna e Roma; opera anche in Svizzera e Romania. Il Gruppo vanta, al 31 dicembre 2021, oltre 4.000 clienti attivi, diretti e indiretti, sia privati che legati alla pubblica amministrazione, ai quali viene erogata un'offerta articolata in tre segmenti: (i) software proprietari per la gestione documentale (Archiflow, Silloge e Catflow), (ii) software proprietari e soluzioni verticali affini alla gestione documentale (MyCreditService, cruscotti SAP e soluzioni dedicate al mondo healthcare);
(iii) servizi professionali in outsourcing (dematerializzazione e fatturazione elettronica B2B). Al 31 dicembre 2024 il Gruppo ha realizzato, a livello consolidato, Ricavi delle vendite e prestazioni per Euro 33,3 milioni e un EBITDA di Euro 6,3 milioni.
Contatti
Investor Relation
Siav S.p.A. | Daniele Boggian - Investor Relations Manager | investors@siav.it| T: +39 0498979797 | Via A. Rossi 5/n - 35030 Rubano (PD)
Ufficio Stampa Finanziario e Investor Relations Advisor
TWIN S.r.l. | Mara Di Giorgio - Federico Bagatella | siav@twin.services| T:+39 335 7737417 - +39 331 8007258
Euronext Growth Advisor & Specialist
Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T: +39 02 80506160 | Piazza Castello, 24 - 20121 Milano
https://www.siav.it pagina 2 di 2
Allegati
