18/10/2024 - Svas Biosana S.p.A.: SVAS Biosana delibera una emissione obbligazionaria per un valore complessivo di Euro sei milioni

COMUNICATO STAMPA

SVAS BIOSANA DELIBERA UNA EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA PER UN

VALORE COMPLESSIVO DI EURO SEI MILIONI A SOSTEGNO DELLA CRESCITA

Somma Vesuviana (NA) 18 ottobre 2024 - Svas Biosana S.p.A. (la "Società" o "SVAS"), primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile e non subordinato, ai sensi dell'art. 2410 del codice civile e dell'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 130 del 30 aprile 1999, di importo nominale pari ad Euro 6 milioni.

L'emissione del Prestito, anche alla luce della durata dello stesso e delle condizioni economiche e contrattuali, rappresenta per la Società uno strumento concretamente alternativo e complementare al tradizionale finanziamento bancario, idoneo e funzionale al piano di investimenti e di crescita della Società.

L'emissione del prestito obbligazionario è prevista indicativamente entro il mese di novembre 2024 e sarà integralmente offerto in sottoscrizione ad un veicolo di cartolarizzazione nell'ambito di un basket bond in cui Banca Finint ha il ruolo di investitore senior.

Il prestito obbligazionario avrà le seguenti caratteristiche:

• sarà emesso in unica tranche;
• avrà un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale;
• avrà una durata di circa sei anni e sei mesi decorrenti dalla data di emissione con scadenza nel mese di maggio 2031.

Il prestito obbligazionario non sarà soggetto a quotazione su mercati regolamentati o ammesso alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e sarà emesso in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129.

L'emissione del prestito obbligazionario è condizionata alla stipula del contratto di sottoscrizione ed al soddisfacimento delle condizioni ivi previste.

Banca Finint ha agito in qualità di arranger dell'operazione, mentre gli Studi Bonelli Erede e Grimaldi Alliance quali consulenti legali coinvolti nell'emissione obbligazionaria.

Umberto Perillo, Amministratore Delegato di Svas Biosana S.p.A. "Le risorse finanziarie dell'operazione consentiranno di accelerare lo sviluppo delle nostre attività strategiche, rafforzando la nostra presenza nei mercati internazionali e supportando l'innovazione nei settori chiave in cui operiamo. Gli investimenti che ne deriveranno contribuiranno a migliorare la nostra competitività, creando valore sostenibile per tutti i nostri stakeholders"

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Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, presso la sede legale della Società, e nella sezione Investor Relations/Comunicati del sito www.svas.it.

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Svas Biosana produce e distribuisce, in Italia ed all'estero, dispositivi medici. Fondata nel 1972 a Somma Vesuviana (NA) dalla famiglia Perillo, oggi SVAS è una realtà presente a livello internazionale con un listino di circa 16.000 prodotti a marchio proprio e di terzi, circa 350 dipendenti, un dipartimento dedicato alla Ricerca e Sviluppo, 3 stabilimenti produttivi in Italia e società controllate in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina.

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