03/05/2018 - Tecnoinvestimenti S.p.A.: Il Gruppo Tecnoinvestimenti realizza la prima acquisizione all’estero con l’obiettivo della leadership internazionale nel Digital Trust.

Comunicato Stampa

Il Gruppo Tecnoinvestimenti realizza la prima acquisizione all'estero con l'obiettivo della leadership internazionale nel Digital Trust: InfoCert sottoscrive un aumento di capitale per acquisire il 51% della società spagnola AC Camerfirma S.A.

InfoCert & le Camere di commercio spagnole collaborano per espandere il business della Digital Trust in Spagna e Sud America

L'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Camerfirma è il primo passo strategico per la creazione di un QTSP (Qualified Trust Service Provider) paneuropeo

Roma, Madrid. 3 maggio 2018 - Il Gruppo Tecnoinvestimenti, attraverso la sua controllata InfoCert S.p.A. (InfoCert), la più grande autorità di certificazione in Europa, annuncia di aver completato con successo l'acquisizione -mediante la sottoscrizione di nuove azioni- di una partecipazione di maggioranza in AC Camerfirma SA (Camerfirma), una delle principali autorità di certificazione spagnole.

InfoCert, con sede a Roma, è il leader italiano nei servizi di Digital Trust e persegue l'ambizioso obiettivo di creare un provider paneuropeo di servizi Digital Trust attraverso la crescita organica, M&A e partnership. In tale contesto, Camerfirma è stato scelto come partner ideale per sviluppare i mercati iberico e latino-americano.

Enrico Salza, Presidente di Tecnoinvestimenti, ha dichiarato: "la transazione Camerfirma è la dodicesima operazione di Tecnoinvestimenti dal momento che il gruppo è stato istituito nel 2009 e la prima acquisizione fuori d'Italia di notevole importanza strategica per un gruppo dinamico come il nostro e che sta ora puntando di consolidare la sua leadership internazionale nel Digital Trust." Danilo Cattaneo, Amministratore Delegato di InfoCert ha commentato: "l'operazione si inserisce perfettamente nella roadmap di crescita internazionale di InfoCert, volta a creare il principale fornitore di Trust Services in Europa. Siamo felici di unire le nostre forze con Camerfirma e le camere di commercio spagnole e abbiamo già iniziato a lavorare insieme sull'ulteriore sviluppo dei nostri ambiziosi obiettivi. Sono fiducioso che i nuovi clienti attuali e potenziali di Camerfirma e InfoCert deriveranno vantaggi significativi da questa operazione."

Alfonso Carcasona, Managing Director di Camerfirma ha commentato: "Siamo molto lieti di partecipare alla creazione del più grande fornitore europeo di servizi fiduciari, che soddisfa la missione della Camera di Commercio di unire le forze per facilitare la crescita dei servizi di Digital Trust in Spagna e in Europa."

Business of Camerfirma

Camerfirma, basata a Madrid, ha una solida presenza nel mercato spagnolo, nonché alcune iniziative commerciali in Sud America. Di proprietà delle Camere di commercio spagnole, la società è stata

fondata nel 2000. La base clienti di Camerfirma comprende aziende private e la pubblica amministrazione spagnola.

Camerfirma è stata istituita come fornitore di servizi di certificazione in base alla legge spagnola 59/2003 del 19 dicembre in merito alle firme elettroniche e ai certificati di identità, che consente alle aziende e ai loro dipendenti di firmare elettronicamente i documenti con piena sicurezza tecnica e validità legale. Camerfirma ha dichiarato ricavi per 3,3 milioni di Euro e un EBITDA di 0,5 milioni di Euro nel 2017. Al 31 marzo 2018 la cassa netta ammonta a 0,3 milioni di Euro.

La Transazione

InfoCert ha acquisito il 51% di Camerfirma sottoscrivendo un aumento di capitale di 3,1 milioni di Euro. InfoCert finanzierà l'acquisizione mediante l'utilizzo di risorse interne.

L'operazione permetterà a InfoCert di aumentare la propria strategia di crescita internazionale attraverso:

• ▪ la creazione di un fornitore di servizi fiduciari multinazionali con solide radici istituzionali e una chiara attenzione ai mercati dell'UE e alla conformità normativa;

• ▪ l'integrazione delle rispettive offerte e capacità per una copertura di mercato più efficace, espandendo in tal modo il portafoglio di servizi e le capacità di consegna delle aziende per meglio affrontare i rispettivi mercati;

• ▪ lo sfruttamento delle sinergie in infrastrutture, operazioni, investimenti, innovazione e sviluppo di nuovi prodotti/soluzioni.

Tecnoinvestimenti SpA

Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha riportato i seguenti Risultati consolidati per il 2017: Ricavi pari a €181,0 milioni, EBITDA di €40,6 milioni e Utile netto pari a €20,3 milioni. Il Gruppo, quotato al segmento STAR della Borsa di Milano, è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert, Visura e Sixtema, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e le PMI. InfoCert è inoltre la più grande European Certification Authority. La Business Unit Credit Information & Management, in cui opera Innolva offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito. RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. La Business Unit Innovation & Marketing Services, attraverso le società Co.Mark e Warrant Group, offre una piattaforma di consulenze alle PMI per supportarle nelle fasi di crescita produttiva e di espansione della propria capacità commerciale. Al 31 dicembre 2017 il personale del Gruppo ammontava a 1.187 dipendenti.

InfoCert SpA

InfoCert, Gruppo Tecnoinvestimenti, è la più grande Certification Authority europea, attiva in oltre venti Paesi. InfoCert eroga servizi di digitalizzazione, eDelivery, Firma Digitale e conservazione digitale dei documenti. InfoCert è anche gestore accreditato AgID dell'identità digitale nell'ambito di SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale).

InfoCert investe in modo significativo nella qualità e nella ricerca e sviluppo. La Società detiene un significativo numero di brevetti mentre le certificazioni di qualità ISO 9001, 27001 e 20000 testimoniano l'impegno ai massimi livelli nell'erogazione dei servizi e nella gestione della sicurezza. Il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni InfoCert è certificato ISO/IEC 27001:2013 per le attività EA:33-35.

InfoCert è un Provider di servizi di Digital Trust pienamente conformi ai requisiti del Regolamento eIDAS (regolamento UE 910/2014)

e agli standard ETSI EN 319 401. InfoCert è proprietaria dell'80% delle azioni di Sixtema SpA, il partner tecnologico del mondo CNA,

che fornisce soluzioni tecnologiche e servizi di consulenza a PMI, associazioni di categoria, intermediari finanziari, studi professionali ed enti.

AC Camerfirma SA

Camerfirma, costituita nel 2000 dalla camera di commercio di Spagna, è un'autorità di certificazione eIDAS qualificata, con la partecipazione di 72 camere di commercio spagnole. L'azienda fa parte di ChamberSign, un'organizzazione europea che autentica certificati digitali in Europa. La mission di Camerfirma è quella di offrire ai propri clienti la possibilità di utilizzare la certificazione digitale come strumento di lavoro per l'interazione con altre aziende e con enti pubblici della pubblica amministrazione.

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