Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98
Cagliari, 26 giugno 2025
In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs.
N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tessellis riferite al 31 maggio 2025.
indebitamento finanziario netto del Gruppo Tessellis e di Tessellis SpA, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da ǫuelle a medio-lungo termine
L'Indebitamento Finanziario netto al 31 maggio 2025 ammonta a 99,2 milioni di Euro.
Note:
-
Include: (i) la quoĒa a breve dei debiĒi per leasing rinanziari relaĒivi a invesĒi»enĒi per l'inrrasĒruĒĒura di reĒe e conĒraĒĒi di locazione capiĒalizzaĒi in applicazione del principio IFRS 16 per Euro 4,5 »ilioni; (ii) alĒri debiĒi bancari per Euro 6,4 »ilioni (ii) la co»ponenĒe a breve del presĒiĒo obbligazionario converĒibile e converĒendo N&G (il "POC") per 1,4 »ilioni di Euro, pari al valore no»inale di n. 14 Ēranche soĒĒoscriĒĒe e non ancora converĒiĒe alla daĒa del 31 »aggio 2025.
-
Include la quoĒa a breve Ēer»ine del senior loan e di alĒri rinanzia»enĒi bancari a lungo Ēer»ine, pari a 49 »ilioni di Euro, olĒre alla quoĒa correnĒe dei debiĒi rinanziari a lungo iscriĒĒi nelle parĒecipaĒe 3PIĒalia Spa, AeĒherna e Gruppo Go InĒerneĒ per Euro 0,7 »ilioni;
-
Include i seguenĒi ele»enĒi: (i) quoĒa a lungo dei debiĒi rinanziari iscriĒĒi nelle parĒecipaĒe 3PIĒalia Spa, AeĒherna e Gruppo Go InĒerneĒ per Euro 4,5 »ilioni; (ii) la quoĒa a lungo dei debiĒi per leasing rinanziari relaĒivi a invesĒi»enĒi per l'inrrasĒruĒĒura di reĒe e conĒraĒĒi di locazione capiĒalizzaĒi in applicazione del principio IFRS 16 per Euro 9,9 »ilioni, (iii) il debiĒo verso ShellneĒ S.p.A per rinanzia»enĒo soci per 16,2 »ilioni di Euro (inclusivo di inĒeressi) sorĒo in daĒa 8 oĒĒobre 2024, in seguiĒo all'accollo di debiĒi verso ShellneĒ S.p.A da Tiscali IĒalia Sp.A. a Tessellis S.p.A..
-
Include il debiĒo rinanziario relaĒivo all'iscrizione del debiĒo per la puĒ opĒion di 3PIĒalia ed AeĒherna per 4 »ilioni di Euro.
-
Include la co»ponenĒe a lungo dei debiĒi verso rorniĒori e debiĒi per carĒelle esaĒĒoriali a lungo raĒeizzaĒe per Euro 10,6 »ilioni.
TESSELLIS
Sede Legale Località Sa Illetta km 2.300, 09123 Cagliari, Italia Tel. +39 070 4601 1
Cap. Soc. 153.500.000,00 i.v. P.IVA 02375280928 R.E.A. 191784 C.C.I.A.A. Cagliari tessellis.it
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE E CONVERTENDO (IL "POC")
Si riportano di seguito le informazioni, aggiornate alla data del 31 maggio 2025, relative al prestito obbligazionario convertibile e convertendo riservato all'Investitore N&G, costituito da 31 tranche da Euro 2.000.000 - sottoscrivibili anche in frazioni di tranche da multipli di Euro 1.000.000 - per un importo complessivo massimo di Euro 62.000.000,00, (il "POC"), di cui all'accordo di investimento sottoscritto tra la Società e N&G in data 4 aprile 2022 approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del
16 maggio 2022 e come successivamente modificato in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società 17 giugno 2024:
-
il numero degli strumenti sottoscritti al 31 maggio 2025 è pari a n. 185 obbligazioni, per un controvalore pari a 18,5 milioni di Euro. Il numero di obbligazioni residue sottoscrivibili al 31 maggio 2025 è pari a n. 435 obbligazioni, per un controvalore pari a 43,5 milioni di Euro (*);
-
le commissioni e fees pagate ammontano a complessivi 2.332,5 mila Euro al 31 maggio 2025 (*);
-
i dettagli relativi al numero di strumenti convertiti con indicazione del prezzo di conversione, del numero di azioni rivenienti dalla conversione e della variazione di capitale sociale conseguente a tale conversione sono pubblicati al link seguente: https://www.tessellis.it/poc-2023/
Si precisa, altresì, che N&G non è - né è mai stata - qualificabile come parte correlata ai sensi della vigente disciplina applicabile.
(*) i daĒi quanĒiĒaĒivi ciĒaĒi si rireriscono esclusiva»enĒe al POC di 62 »ilioni di Euro sopradescriĒĒo.
Posizioni debitorie scadute del Gruppo Tessellis al 31 maggio 2025
Alla data del 31 maggio 2025, i debiti commerciali netti scaduti (al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori) ammontano a 17,8 milioni di Euro (di cui 4,4 milioni scaduti da oltre 12 mesi). Alla data del 31 maggio 2025 non si segnalano debiti finanziari scaduti (al netto delle posizioni creditorie). I debiti tributari scaduti ammontano a circa 10,9 milioni di Euro (di cui 1,8 milioni scaduti da oltre 12 mesi). I debiti scaduti di natura previdenziale ammontano a 0,1 milioni di Euro.
Si evidenzia che il trattamento di fine rapporto in capo alla società al 31 Maggio 2025 è pari a 7,9 milioni di Euro.
Eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo al 31 maggio 2025
Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.
Alla data del 31 maggio 2025 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società, a seguito della definizione di alcune posizioni, ammontano complessivamente a 2 milioni di Euro, di cui il residuo non pagato, in quanto in stato di trattativa, di opposizione o di rateizzazione, ammonta a 0,4 milioni di Euro.
Rapporti verso parti correlate di Tessellis S.p.A. e del Gruppo Tessellis
Il Gruppo Tessellis intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute di mercato per l'area di business di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.
Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tessellis al 31 maggio 2025 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.
-
ShellneĒ S.p.A. (già OpneĒ S.p.A. in seguiĒo a »odirica della ragione sociale ad agosĒo 2024): principale azionisĒa di Tessellis S.p.A. in seguiĒo alla Fusione per incorporazione di Lin½e» ReĒail S.r.l. in Tessellis
S.p.A (e conĒesĒuale conreri»enĒo del ra»o Lin½e» reĒail in Tiscali IĒalia S.pA.), perrezionaĒasi in daĒa 1 agosĒo 2022. La parĒecipazione di ShellneĒ S.p.A in Tessellis S.p.A. è pari al 56,50% al 31 »aggio 2025. I rapporĒi in oggeĒĒo si rireriscono a: (i) rorniĒura del servizio di conneĒĒiviĒà FWA, cessaĒo a rine luglio 2024; (ii) debiĒi rinanziari in capo a Tessellis S.p.A. per un rinanzia»enĒo soci rruĒĒirero; (ii) debiĒi dovuĒi dalle parĒecipaĒe Go InĒerneĒ e Bid-Go. InolĒre, nel »ese di »aggio 2025 la SocieĒà ha erreĒĒuaĒo la vendiĒa al socio ShellneĒ di un seĒ di indirizzi IPv4 (con conĒesĒuale noleggio operaĒivo) per l'i»porĒo di circa 9 »ilioni di Euro (Iva inclusa);
-
ProįecĒ Group IĒaly S.r.l.: socieĒà parĒecipaĒa in »isura rilevanĒe dal Socio ShellneĒ S.p.A.. Il rapporĒo si rirerisce al servizio di insĒallazione CPE per l'aĒĒivazione dei clienĒi consu»er e business su Ēecnologia FWA;
-
ConnecĒing ProįecĒ S.r.l: socieĒà parĒecipaĒa al 40% da Tiscali IĒalia S.p.A., in cui il DirigenĒe preposĒo alla redazione dei docu»enĒi conĒabili socieĒari, Fabio BarĒoloni, ricopre la carica di Consigliere. Il rapporĒo si rirerisce ai servizi di »anuĒenzione e assisĒenza IT presĒaĒi da ConnecĒing ProįecĒ S.r.l. a Tiscali IĒalia S.p.A.;
Si segnala che i valori econo»ici e paĒri»oniali rappresenĒaĒi nella Ēabella sopraesposĒa non includono i co»pensi verso A»»inisĒraĒori, Sindaci e DirigenĒi con responsabiliĒà sĒraĒegiche.
Rapporti del Gruppo Tessellis verso shellnet spa
In merito alle posizioni debitorie nei confronti del socio Shellnet, si rappresenta di seguito il dettaglio delle posizioni in essere:
-
34.902 migliaia di Euro dovuti da Tiscali Italia e relativi alla fornitura del servizio FWA avvenuta sino a luglio 2024.
-
16.166 migliaia di Euro, inclusivi di interessi maturati, dovuti da Tessellis e relativi ad un finanziamento soci
-
244 migliaia di Euro dovuti dalle partecipate Go Internet e Bid-Go.
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Io soĒĒoscriĒĒo, Fabio BarĒoloni, DirigenĒe preposĒo alla redazione dei docu»enĒi conĒabili socieĒari di Tessellis S.p.A., aĒĒesĒo, ai sensi dell'arĒ. 154-bis, co»»a 2, del D.Lgs. 58/98, co»e »odiricaĒo, che l'inror»aĒiva conĒabile conĒenuĒa nel presenĒe co»unicaĒo sĒa»pa corrisponde alle risulĒanze docu»enĒali, ai libri ed alle scriĒĒure conĒabili.
Fabio Bartoloni
DirigenĒe preposĒo alla redazione dei docu»enĒi conĒabili socieĒari
Informazioni su Tessellis
Tessellis S.p.A. (Borsa IĒaliana. Milan: TSL) è la holding del Gruppo naĒo dalla rusione Ēra Lin½e» ReĒail e Tiscali S.p.A. e include Ēra le sue aree di business quella di Tiscali IĒalia S.p.A., operaĒore nazionale rra i pri»i nel seg»enĒo ulĒrabroadband (FWA - Fixed Wireless Access e FTTH - Fiber To The Ho»e), il porĒale https://www.Ēiscali.iĒ, uno dei principali porĒali iĒaliani di noĒizie, con all'aĒĒivo circa 8 »ilioni di visiĒaĒori al »ese, nonchè la concessionaria adverĒising Veesible s.r.l..
Allegati
