20/12/2019 - Tinexta S.p.A.: 20/12/2019 Tinexta - Warrant Hub acquisisce Privacy Lab

COMUNICATO STAMPA

Ulteriore passo avanti nello sviluppo di un gruppo integrato

Leader nel settore dei servizi avanzati a valore aggiunto per le PMI

Warrant Hub acquisisce Privacy Lab, operatore nel settore GDPR

Correggio/Roma, 20 dicembre 2019 - Warrant Hub S.p.A. ("Warrant Hub"), società leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata e membro di Tinexta Group, annuncia l'acquisizione di PrivacyLab S.r.l. ("Privacy Lab"), società operativa nella vendita di licenze, consulenza, formazione e tools per la gestione della compliance alla normativa GDPR.

Il Presidente di Warrant Hub, Pier Andrea Chevallard ha commentato "Con questa acquisizione procediamo nella costruzione di un gruppo integrato che fornisce una gamma avanzata di servizi ad alto valore per le imprese italiane."

Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato e fondatore di Warrant Hub, ha sottoscritto in data odierna l'accordo di acquisizione del 60% del capitale sociale di Privacy Lab e ha precisato: "Con il GDPR è nato un nuovo mercato in cui le aziende hanno bisogno di assistenza esperta ed efficiente per adattarsi alle nuove norme sulla privacy, imprescindibili nel mondo digitale odierno. Privacy Lab

• una società giovane e ben gestita, che attraverso il supporto delle competenze complementari di Warrant Hub e della sua solida base clienti, potrà ottenere solide sinergie di crescita."

L'acquisizione di Privacy Lab permetterà a Warrant Hub di:

• integrare il fornitore della soluzione software per la compliance al GDPR tra le più complete, ad oggi, sul mercato e facilmente veicolabile anche nella proposizione commerciale di altre società del Gruppo Tinexta;
• articolare intorno al prodotto di Privacy Lab progetti di consulenza in ambito GDPR che permettano di approfondire la conoscenza dei processi aziendali, ponendo le basi per successivi progetti in ambito digital transformation;
• sfruttare le potenzialità di sviluppo della piattaforma anche all'estero per accelerare la presenza internazionale di Warrant Hub.

L'acquisizione si inquadra nel processo di diversificazione dell'offerta in ambito Industria 4.0 facendo leva sul know-how relativo all'advisory sull'innovazione, già presente nella controllata Warrant Innovation Lab, e nella strategia di crescita focalizzata sulla capacità di approntare soluzioni facilmente scalabili.

Per Privacy Lab si stimano nel 2019 ricavi per circa 1.200 mila euro ed un EBITDA pari a circa 300 mila euro.

Un acconto del prezzo dell'acquisizione per il 60% del capitale di Privacy Lab è stato fissato a 612 mila euro e verrà erogato al Closing che si prevede per il mese di gennaio 2020.

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Con riferimento all'operazione è stato stabilito che con l'approvazione del bilancio d'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2019, sarà riconosciuta un'integrazione di prezzo relativo all'acquisto del 60% del capitale, calcolato sulla base dell'EBITDA Adjusted e la Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019. L'integrazione di prezzo verrà versata per il 50% al 30 giugno 2020 e per il restante 50% al 31 dicembre 2020.

Warrant Hub, attraverso un sistema di opzioni PUT&CALL, ha la possibilità di acquisire il rimanente 40% della società nel 2022 dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Warrant Hub è stata assistita da Gitti & Partners come advisor legale, Epyon Consulting per la Due diligence finanziaria e Lodovici & Partners come advisor fiscale.

Warrant Hub S.p.A.

Warrant Hub S.p.A. (già Warrant Group srl), fondata nel 1995 è società leader nella Finanza Agevolata e nei servizi di consulenza per PMI e grandi aziende. Oltre alla sede a Correggio (RE), Warrant è presente sul territorio nazionale anche a: Milano, Bergamo, Piossasco (TO), Casalecchio di Reno (BO) e Roma. È entrata a far parte del Tinexta Group a novembre 2017 nella Business Unit Innovation & Marketing Services, vanta oltre 200 professionisti e più di 4000 imprese clienti su tutto il territorio nazionale. Warrant offre consulenza ad aziende di ogni settore sulle seguenti aree di competenza: Finanza Agevolata (regionale, nazionale; incentivi automatici), Finanziamenti europei (attraverso la European Funding Division e la società "beWarrant" a Bruxelles, Warrant supporta le imprese nell'ambito del Programma Quadro Europeo in Ricerca e Innovazione - Horizon 2020), Finanza d'Impresa, Energia (Diagnosi Energetiche - Recupero delle accise - Agevolazioni in ambito energetico) e, infine, Innovazione, Trasformazione Digitale e Trasferimento Tecnologico (tramite la controllata "Warrant Innovation Lab S.r.l.").

Tinexta Group

Tinexta S.p.A. quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti risultati consolidati al 31 dicembre 2018: Ricavi pari a €240 milioni, un'EBITDA pari a €66 milioni e Utile netto pari a Euro 33,1 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A., la società spagnola Camerfirma S.A. nonché la joint venture lussemburghese LuxTrust S.A., prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e le PMI. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva S.p.A. offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito e RE Valuta S.p.A. offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub è leader nella consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark S.p.A. fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell'espansione commerciale. Al 31 dicembre 2018 il personale del Gruppo ammontava a circa 1.300 dipendenti.

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Per maggiori informazioni:

Warrant Hub

Direttore Marketing e Comunicazione	Media Advisor
Patrick Beriotto	BMP Comunicazione
patrick.beriotto@warranthub.it	team.warrant@bmpcomunicazione.it
Responsabile Comunicazione, Eventi e Relazioni	Pietro Barrile +393207008732
Istituzionali	Michela Mantegazza +393281225838
Stefania Bacchi	Francesco Petrella +393452731667
stefania.bacchi@warranthub.it
Tel. +39 0522 733718

Tinexta S.p.A.

Corporate & Financial	Media Advisor	Specialist
Communications	Barabino & Partners S.p.A.	Intermonte SIM S.p.A.
Lawrence Y. Kay	Foro Buonaparte, 22 - 20121	Corso V. Emanuele II, 9 - 20122
lawrence.kay@tinexta.com	Milano	Milano
Carla Piro Mander	Tel.: +39 02 7202 3535	Tel.: +39 02 771151
Tel. +39 06 42 01 26 31	Stefania Bassi: +39 335 6282 667
carla.piro@tinexta.com	s.bassi@barabino.it

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