01/05/2022 - TIP - Tamburi Investment Partners S.p.A.: Estensione al 20 maggio 2022 del termine dell’intesa per l’acquisto del 43,209% di Be Shaping the Future S.p.A. da parte di Engineering S.p.A.

ESTENSIONE AL 20 MAGGIO 2022 DEL TERMINE DELL'INTESA PER L'ACQUISTO DEL 43,209% DI BE SHAPING THE FUTURE S.P.A. DA PARTE DI

ENGINEERING S.P.A.

Tamburi Investment Partners S.p.A. ("TIP" - tip.mi), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, comunica che in data odierna, da un lato, la compagine di azionisti (i "Venditori") di Be Shaping the Future S.p.A, società quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana ("Be" e, unitamente alle sue partecipate, il "Gruppo Be") che annovera TIP, Stefano Achermann e la società da lui controllata Innishboffin S.r.l., Carlo Achermann e la società da lui controllata Carma Consulting S.r.l. e, dall'altro, Engineering - Ingegneria Informatica S.p.A. ("Engineering"), unitamente alle società direttamente e indirettamente controllanti la stessa e facenti capo ai fondi di private equity gestiti da Bain Capital Private Equity (Europe) LLP o le sue affiliate ("Bain Capital Private Equity") e NB Renaissance, hanno convenuto di rinnovare la lettera di intenti datata 11 febbraio 2022 (e oggetto di comunicazione al mercato in pari data) e scaduta in data 30 aprile 2022 agli stessi termini e condizioni, ad eccezione del termine finale che viene esteso dal 30 aprile 2022 al 20 maggio 2022 (la "LOI").

Si ricorda, innanzitutto, che, come precedentemente comunicato, la LOI ha come oggetto, tra le altre cose, i termini essenziali di un'intesa finalizzata all'acquisto del 43,209% di Be (45,630% fully diluted delle azioni proprie) da parte di Engineering (per il tramite di un veicolo interamente partecipato (l'"Acquirente")) di proprietà dei Venditori (la "Compravendita") al prezzo unitario - già tenendo conto del dividendo proposto all'assemblea in misura pari a 0,03 euro per azione - di euro 3,45 per azione (il "Prezzo per Azione") e, in caso di perfezionamento della Compravendita, comporterà il sorgere in capo a Engineering e all'Acquirente dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle residue azioni Be ai sensi degli Articoli 102 e 106 del D. Lgs n. 58/1998 (l'"OPA Obbligatoria") per un corrispettivo pari al Prezzo per Azione, finalizzata a realizzare il de-listing di Be (l'"Operazione").

Il rinnovo ed estensione della LOI si è resa di fatto necessaria in considerazione della mole e della complessità delle attività necessarie e propedeutiche alla firma di accordi vincolanti relativi all'Operazione tra l'Acquirente e i

Venditori (gli "Accordi Vincolanti").

In particolare: (i) le attività di due diligence sul Gruppo Be sui dati e le informazioni al 31 dicembre 2021 si sono sostanzialmente concluse, senza che allo stato siano state identificate criticità rilevanti tali da indurre Engineering a ritenere non soddisfacente l'esito di tale due diligence; (ii) sono ancora in corso le attività di preparazione e negoziazione tra le parti degli Accordi Vincolanti e il processo di ottenimento dei finanziamenti necessari all'Operazione, a cui dovrà seguire l'eventuale approvazione finale dell'Operazione da parte dei competenti organi sociali dei Venditori, di Engineering e delle sue controllanti, nonché degli investment committees dei fondi Bain Capital Private Equity e NB Renaissance.

Si rammenta, infine, che, come precedentemente comunicato, subordinatamente alla sottoscrizione degli Accordi Vincolanti e all'approvazione dell'Operazione, il perfezionamento della Compravendita e il conseguente lancio dell'OPA Obbligatoria rimarrebbero, comunque, soggetti: (i) all'avveramento di tutte le autorizzazioni e i consensi necessari ai sensi di legge (antitrust, golden power, etc.); (ii) al raggiungimento da parte dell'Acquirente di accordi con

azionisti di Be (diversi dai Venditori) aventi ad oggetto l'impegno a cedere all'Acquirente ulteriori azioni di Be che, unitamente alle azioni dei Venditori, consentano all'Acquirente di acquisire una partecipazione in Be complessivamente superiore al 50% delle azioni con diritto di voto; e (iii) all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie per dar seguito alla compravendita delle azioni dei Venditori già oggetto della LOI e, più in generale, all'Operazione.

Con riferimento al punto (ii) che precede, si informa, inoltre, che sono in corso interlocuzioni con taluni azionisti di Be (diversi dai Venditori) ai fini di verificare la loro disponibilità a cedere le loro partecipazioni in Be contestualmente (e subordinatamente) a quelle dei Venditori e al medesimo Prezzo per Azione; ove tale disponibilità venisse formalizzata, sarà oggetto di separata comunicazione al mercato.

Milano, 1 maggio 2022

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