COMUNICATO STAMPA
NEGOZIAZIONE ESCLUSIVA PER UNA
ACQUISIZIONE STRATEGICA NEL NORD EUROPA
Gallarate, 2 aprile 2024 -TraWellCo S.p.A. (Borsa Italiana, Ticker: TWL, OTCQX New York, Ticker TRWAF), azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori ai viaggiatori ("Trawell" o la "Società "), comunica di aver siglato una Lettera di Intenti, che prevede un'esclusiva di tre mesi per la negoziazione dell'acquisto di una società (Target) nel settore dei servizi ai viaggiatori nel Nord Europa.
L'operazione in corso di negoziazione si inserisce nel percorso strategico di ampliamento del portafoglio servizi, con l'obiettivo, per Trawell Co., di divenire un aggregatore di servizi aeroportuali (tra cui, ad esempio: deposito bagagli, gestione di oggetti smarriti per conto degli aeroporti, lockers, spedizione bagagli e trasferimento bagagli da/per la città), iniziato con l'acquisizione, nel 2018, della società Care4Bag.
Tale percorso è stato ripreso alla fine della pandemia, insieme le alle attività propedeutiche al reperimento di nuove risorse finanziarie necessarie all'esecuzione della strategia di aggregazione di servizi aeroportuali affini al modello di business di Trawell Co.
Alla luce dei positivi risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2022 (cfr. comunicato stampa del 27 aprile 2023) e della semestrale al 30 giugno 2023 (cfr. comunicato stampa del 28 settembre 2023), superando gli obiettivi finanziari del Piano Industriale al 2027, pubblicato a ottobre 2022, (e poi aggiornato a ottobre 2023, cfr. comunicato stampa del 17 ottobre 2023), Trawell Co. si trova ora nella condizione di valutare nuove operazioni di acquisizione e aggregazione, volte ad incrementare fatturato, EBITDA e portafoglio servizi offerti.
Nel Nord Europa, uno dei principali mercati per i servizi aeroportuali al mondo, e dove attualmente Trawell Co. non opera, il management ha individuato una società target con ricavi annui previsti al 31 Marzo 2024 tra 3 e 3,5 milioni di euro, un "adjusted EBITDA margin" di circa il 13% sui ricavi e posizione finanziaria netta positiva (cassa), con caratteristiche che la rendono sinergica al modello di business di Trawell Co., soprattutto in un'ottica di ampliamento della gamma di servizi da offrire negli attuali 42 aeroporti dove Trawell Co. opera a livello mondiale.
Trawell Co. ritiene di poter attuare un intenso programma di sinergie con l'obiettivo di incrementare la marginalità della Target, grazie alla ristrutturazione dei costi, l'introduzione dei sistemi di gestione e software, nonché l'incremento delle vendite negli attuali punti vendita
della Target, utilizzando al contempo la Target come piattaforma per lo sviluppo internazionale del proprio business in paesi con forte crescita economica in Medio Oriente, Africa e Asia.
La lettera d'intenti, siglata in data odierna, permette alla Società di approfondire, con una trattativa in esclusiva per il periodo di tre mesi, la negoziazione per l'acquisizione della Target. L'operazione sarà in ogni caso condizionata al positivo riscontro dei dati prospettati in corso di Due Diligence, con l'obiettivo di portare a termine l'operazione entro il il termine del periodo di esclusiva.
Informazioni su TraWell Co.
TraWell Co è il leader globale di servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (incluso il servizio di Lost Luggage Concierge per bagagli smarriti fornito da Sostravel.com). Quotata su Euronext Growth Milano (ticker: TWL) e OTCQX New York (ticker: TRWAF), la società gestisce 127 negozi in 42 aeroporti in 13 paesi, con oltre 200 dipendenti e 4 milioni di clienti serviti in tutto il mondo. TraWell Co. offre un'esposizione unica a un portafoglio di attività commerciali e servizi ai viaggiatori. Con 25 anni di esperienza, TraWell beneficia della crescita del settore dei viaggi aerei e della spesa per servizi di benessere e sicurezza.
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TraWell Co. S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 02 aprile 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 03 aprile 2024 07:27:02 UTC.
