ISCRIZIONE DELLA DELIBERA DI CONCESSIONE DI WAIVER E DI MODIFICA DI ALCUNI TERMINI DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 - 2019» (ORA RIDENOMINATO «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 2014 - 2024»)
Cesena, 10 maggio 2019 - Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società "), facendo seguito al comunicato stampa del 2 maggio 2019 (disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa), rende noto che in data 9 maggio 2019 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Forlì - Cesena la delibera assunta in data 2 maggio 2019 dall'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario già denominato «TREVI- FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 - 2019» (Codice ISIN IT0005038382, il "Prestito"), relativa alla concessione di waiver e alla modifica di alcuni termini del regolamento del suddetto prestito (il "Regolamento del Prestito"), con conseguente efficacia di tale delibera.
Tra le modifiche apportate al Regolamento del Prestito si ricorda, in particolare, quanto segue con riguardo a data di scadenza e interessi (precisando che i termini con iniziale maiuscola di seguito impiegati, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attributo nel Regolamento del Prestito):
(i)la data di scadenza del Prestito è stata posticipata al 31 dicembre 2024;
(ii)il tasso di interesse annuo nominale lordo è stato rideterminato in misura pari al 2% a partire dalla data dell'Assemblea degli Obbligazionisti che ha approvato le modifiche al Regolamento del Prestito, vale a dire dal 2 maggio 2019 (la "Data dell'Assemblea") incluso, sino alla nuova data di scadenza del Prestito. Resta in ogni caso ferma l'applicazione del previgente Tasso di Interesse Maggiorato del 6% nel periodo compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data dell'Assemblea (esclusa);
(iii)salvo quanto di seguito specificato, i nuovi periodi di interesse avranno durata semestrale e le relative date di pagamento cadranno il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Si precisa che il pagamento degli interessi scaduti e non pagati sino alla Data dell'Assemblea a partire dalla Data di Pagamento del 28 luglio 2018 (gli "Interessi Scaduti"), e comunque di quelli relativi al periodo che decorre dal 28 gennaio 2019 e in scadenza il 30 giugno 2019 è previsto per il 30 giugno 2019. Peraltro, qualora a tale ultima data non sia ancora intervenuto il closing della complessiva operazione di ripatrimonializzazione della Società e di ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi già comunicata al mercato (cfr. comunicato stampa del 19 dicembre 2018, l'"Operazione"), sia gli interessi maturati nel periodo di interessi in corso che quello degli Interessi Scaduti saranno pagati entro 5 giorni dal closing dell'Operazione, attraverso le risorse di cui la Società beneficerà per effetto dell'Operazione medesima.
Si rammenta che le modifiche al Regolamento del Prestito includono altresì la ridefinizione di alcuni obblighi contrattuali e di taluni eventi rilevanti al fine di adeguarli all'attuale situazione della Società e al nuovo Piano Industriale.
Si ricorda altresì che l'efficacia delle modifiche al Regolamento del Prestito è subordinata alla condizione risolutiva della mancata concessione dell'omologa in relazione all'Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare e/o del mancato verificarsi del closing dell'Operazione entro il termine del 31 dicembre 2019 e che l'Assemblea degli Obbligazionisti ha,
tra l'altro, conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Chief Restructuring Officer il potere di integrare successivamente il testo del Regolamento del Prestito con alcune informazioni e dati non disponibili alla Data dell'Assemblea, ove specificamente indicato nel Regolamento del Prestito (come modificato a seguito della delibera assembleare).
Per maggiori dettagli in relazione ai waiver concessi e alle ulteriori modifiche apportate al Regolamento del Prestito a seguito della delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti del 2 maggio 2019 si rinvia ai contenuti della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e del verbale assembleare, disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo http://www.trevifin.com/it/assemblee-obbligazionistiunitamente al Regolamento del Prestito come modificato a seguito della delibera assembleare e al rendiconto sintetico delle votazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti.
Si segnala infine che, a seguito delle cennate modifiche, il Prestito è stato ridenominato «TREVI- Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 - 2024» (senza variazioni del relativo Codice ISIN).
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A proposito di Trevi:
Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni (petrolio, gas, acqua).
La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.
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