22/01/2024 - Ulisse Biomed S.p.A.: Conclusione offerta in opzione

ULISSE BIOMED S.P.A.

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Sottoscritto il 12,9% dell'aumento di capitale per un ammontare complessivo

pari a Euro 455.839,86 al termine del periodo di opzione

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa

il 24 e il 25 gennaio 2024

Trieste, 22 gennaio 2024 -Ulisse Biomed S.p.A. ("UBM" o la "Società ") (Ticker EGM: UBM), healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che, in data odierna, si è conclusa l'offerta in opzione di massime n. 1.821.043 azioni ordinarie di UBM di nuova emissione (le "Nuove Azioni"), rivenienti dall'aumento di capitale sociale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione di UBM, in data 15 dicembre 2023, in esercizio parziale della delega conferita allo stesso ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 20 luglio 2021 (l'"Aumento di Capitale"). Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 27 dicembre 2023 e conclusosi in data odierna, 22 gennaio 2024 (il "Periodo di Opzione"), sono stati esercitati 1.040.577 diritti di opzione per la sottoscrizione di 234.969 Nuove Azioni, pari al 12,90% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 455.839,86.

I rimanenti 7.024.042 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i "Diritti Inoptati" o "Diritti"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime 1.586.074 Nuove Azioni, corrispondenti all'87,1% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 3.076.983,56, saranno offerti in Borsa da UBM, per il tramite di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, nelle sedute del 24 e 25 gennaio 2024, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti (l'"Offerta in Borsa"). Nell'ambito dell'Offerta in Borsa i Diritti saranno offerti sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005576217. Nella prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati, nella seduta successiva saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo di Euro 1,94 cadauna, nel rapporto di 7 Nuove Azioni ogni 31 Diritti acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

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effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (denominazione legale di Euronext Securities Milan e, nel prosieguo, "Monte Titoli") (i) entro e non oltre il 25 gennaio 2024, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 24 gennaio 2024, o (ii) entro e non oltre il 26 gennaio 2024, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti in data 24 gennaio 2024 e l'Offerta in Borsa si chiuda il 25 gennaio 2024.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

All'esito dell'Offerta in Borsa, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di individuare a propria discrezione soggetti terzi cui collocare le Nuove Azioni offerte ed eventualmente non ancora sottoscritte, entro il termine finale del 31 marzo 2024.

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Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) è redatto a soli fini informativi e non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non hanno finalità di né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti.

Per maggiori informazioni
Investor Relations	Euronext Growth Advisor,
Matteo Petti	Specialist e Corporate Broker
Tel. +39 040 3757540	BPER Banca S.p.A
m.petti@ulissebiomed.com	Via Mike Bongiorno 13, Milano
	ubm@bper.it
	Tel. +39 02 72749229
Maggiori dettagli su
www.ulissebiomed.com

Ulisse Biomed è una healthcare biotech company operante nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative in detti campi. L'azienda dispone di tre piattaforme tecnologiche proprietarie in grado di generare prodotti innovativi e competitivi: Sagitta (diagnostica molecolare), NanoHybrid (teranostica e diagnostica) e Aptavir (terapeutica). UBM è titolare di un portafoglio di intellectual properties costituito da 9 domande di brevetto internazionali (4 relative a Sagitta, 4 relative a NanoHybrid e 1 relativa a Aptavir), 4 dei quali concessi in Italia ed in Europa, che coprono le tre piattaforme tecnologiche.

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